IPO时间线
券商截止申购
2024-10-21
上午截止
港交所截止招股
2024-10-21
中午12:00截止
券商公布中签 (T-2)
2024-10-22
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2024-10-23
下午
港交所公布配发 (T-1)
2024-10-23
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2024-10-23
夜晚
上市日 (T)
2024-10-24
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 地平线机器人－Ｗ |
|---|---|
| 股票代码 | 09660 |
| 公司全称 | 地平线机器人－Ｗ |
| 行业 | 軟件服務 |
| 主营业务 | 公司是市場領先的乘用車高級輔助駕駛（「ADAS」）和高階自動駕駛（「AD」）解決方案提供商，擁有專有的軟硬件技術。 |
| 上市日期 | 2024-10-24 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 8A不同投票权 |
| 同股不同权 | 是 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國北京市海淀區豐豪東路9號2號樓A座 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | https://www.horizon.auto/ |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
发售信息
| 发售机制 | 8A不同投票权 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 3.99 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 否 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 31.6% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 否 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 811,032,138 |
申购档位
最小申购单位：1 手。申购金额 ≤ HK$ 5,000,000 为甲组，> HK$ 5,000,000 为乙组。
甲组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 600 | HK$ 2,394 |
| 2 手 | 1,200 | HK$ 4,788 |
| 3 手 | 1,800 | HK$ 7,182 |
| 4 手 | 2,400 | HK$ 9,576 |
| 5 手 | 3,000 | HK$ 11,970 |
| 6 手 | 3,600 | HK$ 14,364 |
| 7 手 | 4,200 | HK$ 16,758 |
| 8 手 | 4,800 | HK$ 19,152 |
| 9 手 | 5,400 | HK$ 21,546 |
| 10 手 | 6,000 | HK$ 23,940 |
| 15 手 | 9,000 | HK$ 35,910 |
| 20 手 | 12,000 | HK$ 47,880 |
| 25 手 | 15,000 | HK$ 59,850 |
| 30 手 | 18,000 | HK$ 71,820 |
| 35 手 | 21,000 | HK$ 83,790 |
| 40 手 | 24,000 | HK$ 95,760 |
| 45 手 | 27,000 | HK$ 107,730 |
| 50 手 | 30,000 | HK$ 119,700 |
| 75 手 | 45,000 | HK$ 179,550 |
| 100 手 | 60,000 | HK$ 239,400 |
| 125 手 | 75,000 | HK$ 299,250 |
| 150 手 | 90,000 | HK$ 359,100 |
| 175 手 | 105,000 | HK$ 418,950 |
| 200 手 | 120,000 | HK$ 478,800 |
| 225 手 | 135,000 | HK$ 538,650 |
| 250 手 | 150,000 | HK$ 598,500 |
| 500 手 | 300,000 | HK$ 1,197,000 |
| 750 手 | 450,000 | HK$ 1,795,500 |
| 1,000 手 | 600,000 | HK$ 2,394,000 |
| 1,250 手 | 750,000 | HK$ 2,992,500 |
| 1,500 手 | 900,000 | HK$ 3,591,000 |
| 1,750 手 | 1,050,000 | HK$ 4,189,500 |
| 2,000 手 | 1,200,000 | HK$ 4,788,000 |
乙组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 2,250 手 | 1,350,000 | HK$ 5,386,500 |
| 2,500 手 | 1,500,000 | HK$ 5,985,000 |
| 5,000 手 | 3,000,000 | HK$ 11,970,000 |
| 7,500 手 | 4,500,000 | HK$ 17,955,000 |
| 10,000 手 | 6,000,000 | HK$ 23,940,000 |
| 12,500 手 | 7,500,000 | HK$ 29,925,000 |
| 15,000 手 | 9,000,000 | HK$ 35,910,000 |
| 17,500 手 | 10,500,000 | HK$ 41,895,000 |
| 20,000 手 | 12,000,000 | HK$ 47,880,000 |
| 22,500 手 | 13,500,000 | HK$ 53,865,000 |
| 25,000 手 | 15,000,000 | HK$ 59,850,000 |
| 50,000 手 | 30,000,000 | HK$ 119,700,000 |
| 112,926 手 | 67,755,600 | HK$ 270,344,844 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 4.1 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 5.12 |
| 首日涨跌幅 | 2.76% |
| 首日成交量 | 493171000.0 |
| 首日成交额 | 2384390000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約70%或約3,480.4百萬港元將于未來五年內分配用于研發用途； 2、約10%或約497.2百萬港元將在未來五年內分配用于銷售及營銷相關開支； 3、約10%或約497.2百萬港元將用于未來五年內戰略投資合營企業（尤其是酷睿程），從而拓展并增強技術能力； 4、約10%或約497.2百萬港元將分配用于一般公司用途及營運資金需求。 |
|---|
承销团
联席保荐人 (3)
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
中信建投（国际）融资有限公司 CE BAU112
整体协调人 (8)
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
中信建投（国际）融资有限公司 CE BAU112
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
德意志银行香港分行
香港上海汇丰银行有限公司
招银国际融资有限公司 CE AVM940
中国银河国际证券（香港）有限公司 CE AXM459
联席账簿管理人 (9)
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
中信建投（国际）融资有限公司 CE BAU112
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
德意志银行香港分行
香港上海汇丰银行有限公司
招银国际融资有限公司 CE AVM940
中国银河国际证券（香港）有限公司 CE AXM459
交银国际证券有限公司 CE APJ121
联席牵头经办人 (20)
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
中信建投（国际）融资有限公司 CE BAU112
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
德意志银行香港分行
香港上海汇丰银行有限公司
招银国际融资有限公司 CE AVM940
中国银河国际证券（香港）有限公司 CE AXM459
交银国际证券有限公司 CE APJ121
建银国际金融有限公司 CE AJO225
工银国际证券有限公司 CE ARO299
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
光银国际资本有限公司 CE BGH296
星展亚洲融资有限公司 CE AAE430
广发证券(香港)经纪有限公司 CE AOB364
国证国际证券（香港）有限公司 CE AUW685
农银国际证券有限公司 CE ACX411
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
时富证券有限公司 CE AAF532
利弗莫尔证券有限公司 CE BJN764
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alisoft China Holding Limited | 388,330,740 HKD | — | 7.18% | — | 6 个月 | 2025-04-24 |
| 2 | Baidu (Hong Kong) Limited | 388,330,740 HKD | — | 7.18% | — | 6 个月 | 2025-04-24 |
| 3 | JSC International Investment Fund SPC | 853,082,748 HKD | — | 15.78% | — | 6 个月 | 2025-04-24 |
| 4 | PARTICIPATIONS 1 | 76,873,734 HKD | — | 1.42% | — | 6 个月 | 2025-04-24 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 余凱 |
|---|---|
| 公司秘书 | 趙奇,蘇嘉敏 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 余凱(13.30%),僱員持股平臺(11.09%),SAIC QIJUN I Holdings Limited(7.87%) |
|---|
AI
AI Analysis
Market Sentiment
超额认购33.83倍反映一定市场需求，但一手中签率意外达100%，即使超购逾33倍仍人手有份，显示分配机制高度偏向散户，抑制了稀缺性溢价预期。最终发售价3.99港元，未提供招股区间，但全线中签的状况令首日表现缺乏催化。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
Tier Analysis
甲尾（认购120万股）期望中签1手，乙头（认购135万股）期望中签仅0.75手，甲尾以更低资金获得更多中签，呈现罕见倒挂。这一异常可能源于乙组认购拥挤或分配倾斜，投资者若以甲尾规模申购，资金效率显著优于跨越乙组门槛。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。比较档位效率时，需注意券商手续费结构各异，实际成本可能不同。）
Demographics
内地参与者占比高达85.7%，几乎垄断公开市场，本地占比仅14.1%，反映该股主要吸引内地背景资金。男性投资者占71.1%，平均年龄38.2岁，呈现典型中青年男性主导的散户结构，地域集中度可能偏高但无细分数据。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。数据可能存在来源文件的错误或遗漏，请以港交所官方文件为准。）
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