IPO时间线
券商截止申购
2026-07-03
上午截止
港交所截止招股
2026-07-03
中午12:00截止
券商公布中签 (T-2)
2026-07-06
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2026-07-07
下午
港交所公布配发 (T-1)
2026-07-07
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2026-07-07
夜晚
上市日 (T)
2026-07-08
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | MOMENTA-W |
|---|---|
| 股票代码 | 06880 |
| 公司全称 | MOMENTA-W |
| 行业 | 汽车及出行 |
| 主营业务 | 我们是一家领先的自动驾驶公司，专注于开发及商业化智能驾驶技术，包括量产车解决方案和自动驾驶出租车服务解决方案。 |
| 上市日期 | 2026-07-08 |
| 发售章程规则 | 新规 (2025年8月后) |
| 上市规则章节 | 8A不同投票权 |
| 同股不同权 | 是 |
| 公司地址 (中国内地) | 中国江苏省苏州市相城区青龙港路58号天成时代商务广场23层 |
| 公司地址 (香港) | 香港铜锣湾勿地臣街1号时代广场二座31楼 |
| 注册地 | 开曼群岛 |
| 上市方式 | 全球发售 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | momenta.cn |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | 卓佳 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
发售信息
| 发售机制 | 机制B |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 295.60 / 股 |
| 招股价区间 | 仅确定发售价，无区间 |
| 每手股数 | 20 股 |
| 入场费 | HK$ 5,912 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 2026-06-29 至 2026-07-03 |
| 全球发售股数 | 19,938,300 股 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 1,993,840 股 (10.0%) |
| 公开发售手数 (初始) | 99,692手 (49,846手, 49,846手) |
| 国际配售股数 (初始) | 17,944,460 股 (90.0%) |
| 发行比例 | ~10.0% |
| 发行后总股本 | 235,538,011 股 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 是 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | 待提取 |
| 基石占比 | 0% |
| 回拨档位 | 机制B：无回补机制 |
| 保留重新分配权力 | 是 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 5,893,761,480 |
申购档位
最小申购单位：1 手。申购金额 ≤ HK$ 5,000,000 为甲组，> HK$ 5,000,000 为乙组。
甲组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 20 | HK$ 5,912 |
| 2 手 | 40 | HK$ 11,824 |
| 3 手 | 60 | HK$ 17,736 |
| 4 手 | 80 | HK$ 23,648 |
| 5 手 | 100 | HK$ 29,560 |
| 6 手 | 120 | HK$ 35,472 |
| 7 手 | 140 | HK$ 41,384 |
| 8 手 | 160 | HK$ 47,296 |
| 9 手 | 180 | HK$ 53,208 |
| 10 手 | 200 | HK$ 59,120 |
| 15 手 | 300 | HK$ 88,680 |
| 20 手 | 400 | HK$ 118,240 |
| 25 手 | 500 | HK$ 147,800 |
| 30 手 | 600 | HK$ 177,360 |
| 35 手 | 700 | HK$ 206,920 |
| 40 手 | 800 | HK$ 236,480 |
| 45 手 | 900 | HK$ 266,040 |
| 50 手 | 1,000 | HK$ 295,600 |
| 100 手 | 2,000 | HK$ 591,200 |
| 150 手 | 3,000 | HK$ 886,800 |
| 200 手 | 4,000 | HK$ 1,182,400 |
| 250 手 | 5,000 | HK$ 1,478,000 |
| 300 手 | 6,000 | HK$ 1,773,600 |
| 350 手 | 7,000 | HK$ 2,069,200 |
| 400 手 | 8,000 | HK$ 2,364,800 |
| 450 手 | 9,000 | HK$ 2,660,400 |
| 500 手 | 10,000 | HK$ 2,956,000 |
乙组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 1,000 手 | 20,000 | HK$ 5,912,000 |
| 1,500 手 | 30,000 | HK$ 8,868,000 |
| 2,000 手 | 40,000 | HK$ 11,824,000 |
| 2,500 手 | 50,000 | HK$ 14,780,000 |
| 3,000 手 | 60,000 | HK$ 17,736,000 |
| 3,500 手 | 70,000 | HK$ 20,692,000 |
| 4,000 手 | 80,000 | HK$ 23,648,000 |
| 4,500 手 | 90,000 | HK$ 26,604,000 |
| 5,000 手 | 100,000 | HK$ 29,560,000 |
| 10,000 手 | 200,000 | HK$ 59,120,000 |
| 15,000 手 | 300,000 | HK$ 88,680,000 |
| 20,000 手 | 400,000 | HK$ 118,240,000 |
| 25,000 手 | 500,000 | HK$ 147,800,000 |
| 30,000 手 | 600,000 | HK$ 177,360,000 |
| 35,000 手 | 700,000 | HK$ 206,920,000 |
| 40,000 手 | 800,000 | HK$ 236,480,000 |
| 45,000 手 | 900,000 | HK$ 266,040,000 |
| 49,846 手 | 996,920 | HK$ 294,689,552 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | HK$ 69,606 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 不适用（公司处于亏损状态） |
| 盈利情况 | 亏损约人民币3,457.9百万元 |
| 期末现金结余 | 人民币10,912.4百万元 |
| 上市成本 | ~HK$ 279 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 1.58 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 1.5 |
| 首日成交量 | 169384000.0 |
| 首日成交额 | 268007000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、截至二零一四年三月三十一日止三個年度總估計所得款項凈額約49.6%或45.9百萬港元將用于擴展其中國業務； 2、總估計所得款項凈額約21.6%或20.0百萬港元將用于中國的廣告及宣傳活動； 3、總估計所得款項凈額約11.6%或10.7百萬港元將用作翻新及重新裝修其于香港及澳門的現有零售店； 4、總估計所得款項凈額約8.6%或8.0百萬港元將用作提升研發能力； 5、總估計所得款項凈額約8.6%或8.0百萬港元將用作香港、澳門及中國的信息系統升級。 |
|---|
承销团
联席保荐人 (2)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
德意志证券亚洲有限公司 CE AAJ984
保荐人兼整体协调人 (1)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
整体协调人 (2)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
德意志银行香港分行
联席全球协调人 (3)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
德意志银行香港分行
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
联席账簿管理人 (5)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
德意志银行香港分行
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
老虎证券（香港）环球有限公司 CE BMU940
联席牵头经办人 (5)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
德意志银行香港分行
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
老虎证券（香港）环球有限公司 CE BMU940
资本市场中介人 (5)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
德意志银行香港分行
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
老虎证券（香港）环球有限公司 CE BMU940
服务提供商
| 角色 | 机构 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
Davis Polk & Wardwell 方达律师事务所 Harney Westwood & Riegels 霍金路伟国际律师事务所 |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
佳利（香港）律师事务所 竞天公诚律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 德勤•关黄陈方会计师行 |
| 行业顾问 | 灼识行业咨询有限公司 |
| 合规顾问 | 新百利融资有限公司 CE BAU754 |
| 收款银行 |
招商永隆银行有限公司 中信银行（国际）有限公司 中国银行（香港）有限公司 渣打银行（香港）有限公司 |
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIC Private Limited | — | — | — | — | 6 个月 | 2027-01-08 |
| 2 | 金興環球有限公司 | — | — | — | — | 6 个月 | 2027-01-08 |
| 3 | Templeton Asset Management Ltd | — | — | — | — | 6 个月 | 2027-01-08 |
| 4 | Arcane Nexus Limited | — | — | — | — | 6 个月 | 2027-01-08 |
| 5 | CICC Financial Trading Limited | — | — | — | — | 6 个月 | 2027-01-08 |
| 6 | 國際金融香港證券有限公司 | — | — | — | — | 6 个月 | 2027-01-08 |
| 7 | 太平洋資產管理有限責任公司 | — | — | — | — | 6 个月 | 2027-01-08 |
| 8 | 廣發基金管理有限公司 | — | — | — | — | 6 个月 | 2027-01-08 |
| 9 | 廣發証券股份有限公司 | — | — | — | — | 6 个月 | 2027-01-08 |
| 10 | 蘇州魔速科技有限公司 | — | — | — | — | 6 个月 | 2027-01-08 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 曹旭东 |
|---|---|
| 公司秘书 | 邵永球 |
執行董事 (5)
| # | 姓名 | 英文名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 曹旭東 | — | 執行董事 |
| 2 | 夏炎 | — | 執行董事 |
| 3 | 孫剛 | — | 執行董事 |
| 4 | 孫環 | — | 執行董事 |
| 5 | 安韌 | — | 執行董事 |
非執行董事 (3)
| # | 姓名 | 英文名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 張堅俊 | — | 非執行董事 |
| 2 | 王小鷗 | — | 非執行董事 |
| 3 | Fabian Johannes THOMAS | — | 非執行董事 |
獨立非執行董事 (4)
| # | 姓名 | 英文名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 封和平 | — | 獨立非執行董事 |
| 2 | 魏裕 | — | 獨立非執行董事 |
| 3 | 李東 | — | 獨立非執行董事 |
| 4 | 邵鈺 | — | 獨立非執行董事 |
主要股东
| 主要股东及持股 | 控股股东为曹旭东先生、夏炎博士、孙刚博士、孙环女士、贾思博、李俊、朱望江及王晋玮组成的一致行动人，紧随全球发售后持有约14.85%权益，并享有约59.85%投票权（保留事项除外）。 |
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Offering Structure
Subscription Tiers
IPO Timeline
