// 公司概览 //
| 股票名称 | MOMENTA-W |
|---|---|
| 股票代码 | 06880 |
| 公司全称 | MOMENTA-W |
| 行业 | 汽车及出行 |
| 主营业务 | 一家領先的自動駕駛公司，專注於開發及商業化智能駕駛技術，包括量產車解決方案（主要為城市NOA）及自動駕駛出租車服務解決方案，以提升出行及物流領域的安全性和效率。 |
| 上市日期 | 2026-07-08 |
| 发售章程规则 | 新规 (2025年8月后) |
| 上市规则章节 | 8A不同投票权 |
| 同股不同权 | 是 |
| 公司地址 (中国内地) | 江蘇省蘇州市相城區青龍港路58號天成時代商務廣場23層 |
| 公司地址 (香港) | 香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場二座31樓 |
| 注册地 | 开曼群岛 |
| 上市方式 | 全球发售 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | momenta.cn |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2153 1688 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
// 发售信息 //
| 发售机制 | 机制B |
|---|---|
| 回拨档位 | 机制B不设回拨，公开发售占比维持10.0% |
| 招股期间 | 2026-06-29 至 2026-07-03 |
| 发售价 | HK$ 295.60 / 股 |
| 招股价区间 | 仅确定发售价，无区间 |
| 每手股数 | 20 股 |
| 入场费 | HK$ 5,912 |
| 面值 | 暂无数据 |
| 全球发售股数 | 19,938,300 |
| 香港公开发售股数 | 1,993,840 (10.0%) |
| 国际配售股数 | 17,944,460 (90.0%) |
| 发行比例 | 暂无数据 |
| 发行后总股本 | 235,538,011 股 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 5,893,761,480 |
| 公开发售募资额 | HK$ 589,379,104 (10.0%) |
| 超额认购倍数 | 413.6x |
| 有效申请数目 | 209,045 |
| 受理申请数目 | 58,585 |
| 重新分配 | 否 |
| 集资总额 | HK$ 63,200,000 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 是 |
| 最终公开发售占比 | 10.0% |
// 估值与财务 //
| 发行后市值 (按发售价) | HK$ 69,606 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 暂无数据 |
| 市盈率 | 不適用（公司處於虧損狀態） |
| 盈利情况 | 亏损人民幣3,457.9百萬元 |
| 期末现金结余 | 人民币10,912.4百万元 |
| 上市成本 | ~HK$ 279 |
| 上市成本占募资比例 | 暂无数据 |
| 首次公开发售前投资总额 | 暂无数据 |
// 首日表现
| 首日收盘价 | 加载中... |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 1.5 |
| 首日成交量 | 169384000.0 |
| 首日成交额 | 268007000.0 |
// K线图 //
加载中...
// 募集资金用途
| 款项用途 | 1、截至二零一四年三月三十一日止三個年度總估計所得款項凈額約49.6%或45.9百萬港元將用于擴展其中國業務； 2、總估計所得款項凈額約21.6%或20.0百萬港元將用于中國的廣告及宣傳活動； 3、總估計所得款項凈額約11.6%或10.7百萬港元將用作翻新及重新裝修其于香港及澳門的現有零售店； 4、總估計所得款項凈額約8.6%或8.0百萬港元將用作提升研發能力； 5、總估計所得款項凈額約8.6%或8.0百萬港元將用作香港、澳門及中國的信息系統升級。 |
|---|
// 承销团 //
联席保荐人 (2)
中国国际金融香港证券有限公司
德意志证券亚洲有限公司
保荐人兼整体协调人 (1)
中国国际金融香港证券有限公司
整体协调人 (2)
中国国际金融香港证券有限公司
德意志银行香港分行
联席全球协调人 (3)
中国国际金融香港证券有限公司
德意志银行香港分行
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited
联席账簿管理人 (5)
中国国际金融香港证券有限公司
德意志银行香港分行
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited
富途证券国际（香港）有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
联席牵头经办人 (5)
中国国际金融香港证券有限公司
德意志银行香港分行
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited
富途证券国际（香港）有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
资本市场中介人 (5)
中国国际金融香港证券有限公司
德意志银行香港分行
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited
富途证券国际（香港）有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
// 服务提供商 //
| 角色 | 机构 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
Davis Polk & Wardwell 方达律师事务所 Harney Westwood & Riegels 霍金路伟国际律师事务所 |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
佳利（香港）律师事务所 竞天公诚律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 德勤•关黄陈方会计师行 |
| 行业顾问 | 灼识行业咨询有限公司 |
| 合规顾问 | 新百利融资有限公司 |
| 收款银行 |
招商永隆银行有限公司 中信银行（国际）有限公司 中国银行（香港）有限公司 渣打银行（香港）有限公司 |
// 基石投资者 //
配发结果公告
| # | 投资者名称 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梅賽德斯 — 奔馳集團 | 662,680 | 3.32% | 0.32% | — | — |
| 2 | 廣發基金 | 265,060 | 1.33% | 0.13% | — | — |
| 3 | 華夏基金（香港） | 265,060 | 1.33% | 0.13% | — | — |
// 董事及管理层 //
| 董事会主席 | 曹旭東 |
|---|---|
| 公司秘书 | 邵永球、黃俊穎 |
執行董事 (5)
| # | 姓名 | 英文名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 曹旭東 | — | 執行董事 |
| 2 | 夏炎 | — | 執行董事 |
| 3 | 孫剛 | — | 執行董事 |
| 4 | 孫環 | — | 執行董事 |
| 5 | 安韌 | — | 執行董事 |
非執行董事 (3)
| # | 姓名 | 英文名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 張堅俊 | — | 非執行董事 |
| 2 | 王小鷗 | — | 非執行董事 |
| 3 | Fabian Johannes THOMAS | — | 非執行董事 |
獨立非執行董事 (4)
| # | 姓名 | 英文名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 封和平 | — | 獨立非執行董事 |
| 2 | 魏裕 | — | 獨立非執行董事 |
| 3 | 李東 | — | 獨立非執行董事 |
| 4 | 邵鈺 | — | 獨立非執行董事 |
// 主要股东 //
| 主要股东及持股 | 曹旭東、夏炎、孫剛、孫環等一致行動人合計持有約14.85%權益，並控制約59.85%投票權；ZJSmart Holdings Limited持有8.65%；General Motors Holdings LLC持有8.58%；梅賽德斯—奔馳集團持有6.13%。 |
|---|
// 配发基准 //
甲组 (小额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 20 | 86,896 | 4,345 | 0.05 |
| 40 | 9,962 | 598 | 0.06 |
| 60 | 3,920 | 330 | 0.08 |
| 80 | 2,629 | 272 | 0.10 |
| 100 | 3,922 | 456 | 0.12 |
| 120 | 1,888 | 238 | 0.13 |
| 140 | 1,710 | 236 | 0.14 |
| 160 | 11,079 | 1,640 | 0.15 |
| 180 | 1,625 | 249 | 0.15 |
| 200 | 8,338 | 1,385 | 0.17 |
| 300 | 8,157 | 1,591 | 0.20 |
| 400 | 3,422 | 753 | 0.22 |
| 500 | 2,349 | 588 | 0.25 |
| 600 | 2,455 | 663 | 0.27 |
| 700 | 1,745 | 538 | 0.31 |
| 800 | 1,923 | 616 | 0.32 |
| 900 | 1,190 | 413 | 0.35 |
| 1,000 | 8,590 | 3,007 | 0.35 |
| 2,000 | 7,380 | 3,690 | 0.50 |
| 3,000 | 4,141 | 2,485 | 0.60 |
| 4,000 | 3,844 | 2,922 | 0.76 |
| 5,000 | 2,486 | 2,176 | 0.87 |
| 6,000 | 2,072 | 2,072 | 0.99 |
| 7,000 | 1,754 | 1,754 | 1.12 |
| 8,000 | 1,190 | 1,190 | 1.24 |
| 9,000 | 882 | 882 | 1.35 |
| 10,000 | 9,621 | 9,621 | 1.45 |
乙组 (大额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 20,000 | 8,930 | 8,930 | 2.80 |
| 30,000 | 1,478 | 1,478 | 3.45 |
| 40,000 | 943 | 943 | 4.00 |
| 50,000 | 501 | 501 | 4.25 |
| 60,000 | 365 | 365 | 4.80 |
| 70,000 | 276 | 276 | 5.25 |
| 80,000 | 182 | 182 | 5.60 |
| 90,000 | 135 | 135 | 5.85 |
| 100,000 | 568 | 568 | 6.00 |
| 200,000 | 225 | 225 | 8.00 |
| 300,000 | 85 | 85 | 10.50 |
| 400,000 | 48 | 48 | 12.00 |
| 500,000 | 39 | 39 | 12.50 |
| 600,000 | 16 | 16 | 15.00 |
| 700,000 | 17 | 17 | 14.00 |
| 800,000 | 11 | 11 | 16.00 |
| 900,000 | 5 | 5 | 18.00 |
| 996,920 | 51 | 51 | 19.94 |
发行比例
配发基准
