聚水潭 06687招股书信息

招股书信息
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IPO时间线
券商截止申购
2025-10-16
上午截止
港交所截止招股
2025-10-16
中午12:00截止
券商公布中签 (T-2)
2025-10-17
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2025-10-20
下午
港交所公布配发 (T-1)
2025-10-20
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2025-10-20
夜晚
上市日 (T)
2025-10-21
首日挂牌交易
公司概览
股票名称聚水潭
股票代码06687
公司全称聚水潭
行业企业服务/软件
主营业务提供云端电商SaaS产品，包括电商SaaS ERP及其他电商运营SaaS产品，帮助商家客户与电商平台相连，提供业务监控、运营及管理工具。
上市日期2025-10-21
发售章程规则新规 (2025年8月后)
上市规则章节待提取
同股不同权否
公司地址 (中国内地)中国 上海市 申长路990号 虹桥汇T4幢6楼
公司地址 (香港)香港 铜锣湾 希慎道33号 利园一期 19楼1917室
注册地待提取
上市方式待提取
上市板块主板
公司网站jushuitan.com
股份过户登记处卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited)
过户处联系方式(852)2862 8628
A股/美股二次上市否
发售信息
发售机制 机制B
发售价HK$ 30.60 / 股
招股价区间仅确定发售价，无区间
每手股数100 股
入场费HK$ 3,060
面值RMB 0.0001 / 股
招股期间2025-10-13 至 2025-10-16
全球发售股数68,166,200 股
香港公开发售股数 (初始)6,816,700 股 (10.0%)
公开发售手数 (初始)68,167手 (34,083手, 34,084手)
国际配售股数 (初始)61,349,500 股 (90.0%)
发行比例~16.0%
发行后总股本426,038,600 股
绿鞋 (超额配股权)是
稳定价格操作人 (绿鞋)待提取
基石占比0%
回拨档位机制B-无回补
保留重新分配权力否
全球发售募资总额HK$ 2,085,885,720
申购档位

最小申购单位：1 手。申购金额 ≤ HK$ 5,000,000 为甲组，> HK$ 5,000,000 为乙组。

甲组
申购手数申购股数申请金额 (HKD)
1 手 100 HK$ 3,060
2 手 200 HK$ 6,120
3 手 300 HK$ 9,180
4 手 400 HK$ 12,240
5 手 500 HK$ 15,300
6 手 600 HK$ 18,360
7 手 700 HK$ 21,420
8 手 800 HK$ 24,480
9 手 900 HK$ 27,540
10 手 1,000 HK$ 30,600
15 手 1,500 HK$ 45,900
20 手 2,000 HK$ 61,200
25 手 2,500 HK$ 76,500
30 手 3,000 HK$ 91,800
35 手 3,500 HK$ 107,100
40 手 4,000 HK$ 122,400
45 手 4,500 HK$ 137,700
50 手 5,000 HK$ 153,000
60 手 6,000 HK$ 183,600
70 手 7,000 HK$ 214,200
80 手 8,000 HK$ 244,800
90 手 9,000 HK$ 275,400
100 手 10,000 HK$ 306,000
200 手 20,000 HK$ 612,000
300 手 30,000 HK$ 918,000
400 手 40,000 HK$ 1,224,000
500 手 50,000 HK$ 1,530,000
600 手 60,000 HK$ 1,836,000
700 手 70,000 HK$ 2,142,000
800 手 80,000 HK$ 2,448,000
900 手 90,000 HK$ 2,754,000
1,000 手 100,000 HK$ 3,060,000
乙组
申购手数申购股数申请金额 (HKD)
2,000 手 200,000 HK$ 6,120,000
3,000 手 300,000 HK$ 9,180,000
4,000 手 400,000 HK$ 12,240,000
5,000 手 500,000 HK$ 15,300,000
10,000 手 1,000,000 HK$ 30,600,000
15,000 手 1,500,000 HK$ 45,900,000
20,000 手 2,000,000 HK$ 61,200,000
34,083 手 3,408,300 HK$ 104,293,980
估值与财务
发行后市值 (按发售价)HK$ 13,036,781,160
上市前估值 (最后一轮融资)待提取
市盈率不适用（公司处于亏损状态）
盈利情况盈利约人民币12.2百万元（2024年）
期末现金结余人民币897,300,000元
上市成本待提取
上市成本占募资比例待提取
首次公开发售前投资总额待提取
首日表现
首日收盘价HK$ 37.9
首日开盘价HK$ 38.0
首日涨跌幅23.86%
首日成交量37490700.0
首日成交额1440500000.0
募集资金用途
款项用途1、約55%或1,065.6百萬港元，將于未來五年用于提升研發能力，以豐富產品矩陣； 2、約25%或484.4百萬港元，將用于未來五年提升銷售及營銷能力； 3、約10%或193.8百萬港元，將在未來五年用于戰略投資； 4、約10%或193.8百萬港元，將用于一般公司用途。
承销团
联席保荐人 (2)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894 J.P. Morgan Securities (Far East) Limited
保荐人兼整体协调人 (2)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894 J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
整体协调人 (2)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894 J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
联席全球协调人 (2)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894 J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
联席账簿管理人 (3)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894 J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321 富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
联席牵头经办人 (3)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894 J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321 富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
服务提供商
角色机构
本公司法律顾问 达维律师事务所
通商律师事务所
衡力斯律师事务所
保荐人/包销商法律顾问 年利达律师事务所
竞天公诚律师事务所
核数师兼申报会计师 罗兵咸永道会计师事务所
行业顾问 灼识行业咨询有限公司
合规顾问 国泰君安融资有限公司 CE AGS488
收款银行 招商永隆银行有限公司
基石投资者
#投资者名称投资金额认购股份占发售股份%占总股本%锁定期预计解禁
1 汇添富基金管理股份有限公司 — — — — 6 个月 2026-04-21
2 Fourier Capital Management Limited — — — — 6 个月 2026-04-21
3 景林资产管理香港有限公司 — — — — 6 个月 2026-04-21
4 GTCS Holdings Limited — — — — 6 个月 2026-04-21
5 Jain Global Master Fund Ltd — — — — 6 个月 2026-04-21
6 3W Fund Management Limited — — — — 6 个月 2026-04-21
董事及管理层
董事会主席骆海东
公司秘书刘路遥
執行董事 (4)
#姓名英文名类别
1 骆海东 — 執行董事
2 贺兴建 — 執行董事
3 李灿升 — 執行董事
4 王瑜 — 執行董事
非執行董事 (3)
#姓名英文名类别
1 Wang Donghui — 非執行董事
2 陈洪亮 — 非執行董事
3 周逵 — 非執行董事
獨立非執行董事 (8)
#姓名英文名类别
1 罗玫 — 獨立非執行董事
2 李嘉俊 — 獨立非執行董事
3 盛凯强 — 獨立非執行董事
4 (1) 截至最后实际可行日期，Wang Donghui — 獨立非執行董事
5 Wang Donghui — 獨立非執行董事
6 玫 — 獨立非執行董事
7 生、陈洪亮 — 獨立非執行董事
8 独立非执行董事须占董事会人数至少三分之一。Wang Donghui — 獨立非執行董事
主要股东
主要股东及持股骆先生（通过Black Tea Limited及投票委托协议）持有约39.37%的投票权；贺先生（通过Popogo Limited）持有约11.40%；Wang Donghui先生持有约7.93%；周逵先生（通过巨曜有限公司）持有约6.72%。
AI AI Analysis
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The following content is generated by an AI model based on historical IPO data. It does NOT constitute investment advice, solicitation, or recommendation. Past subscription patterns and post-listing performance do not guarantee future results. Data may contain inaccuracies — always verify against official HKEX filings and prospectuses before making any investment decision.

Market Sentiment

超额认购倍数高达1,952.95倍，市场情绪极度狂热。最终中签率仅12.75%，反映出供不应求的严峻程度。发售价定为30.6港元，在无招股价区间数据的情况下，仍可判断定价处于高位。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）

Tier Analysis

甲尾（申购10万股）与乙头（申购20万股）的期望中签均为1手，但乙头投入资金为甲尾的两倍，资金效率严重失衡。这种档位倒挂现象表明大额申购并未获得相应优势，小额资金在甲尾反而更具成本效益。（券商手续费结构各异，实际成本可能不同；以上分析仅供参考，不构成投资建议。）

Demographics

本次申购人口统计信息缺失，无法分析内地与香港参与比例、性别及地区分布。数据来源可能存在遗漏，建议以港交所官方文件为准。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）

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Offering Structure
Subscription Tiers
IPO Timeline
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