IPO时间线
券商截止申购
2024-07-04
上午截止
港交所截止招股
2024-07-04
中午12:00截止
券商公布中签 (T-2)
2024-07-05
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2024-07-08
下午
港交所公布配发 (T-1)
2024-07-08
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2024-07-08
夜晚
上市日 (T)
2024-07-09
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 百望股份 |
|---|---|
| 股票代码 | 06657 |
| 公司全称 | 百望股份 |
| 行业 | 軟件服務 |
| 主营业务 | 公司是中國一家企業數字化解決方案提供商，專注于通過自己的百望云平臺提供SaaS財稅數字化及數據驅動的分析服務。 |
| 上市日期 | 2024-07-09 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國北京市海淀區北清路81號一區1號樓14樓及15樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | https://www.baiwang.com/official_website/index.html |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 36.00 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 是 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | 待提取 |
| 基石占比 | 78.0% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 否 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 33,343,200 |
申购档位
最小申购单位：1 手。申购金额 ≤ HK$ 5,000,000 为甲组，> HK$ 5,000,000 为乙组。
甲组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 100 | HK$ 3,600 |
| 2 手 | 200 | HK$ 7,200 |
| 3 手 | 300 | HK$ 10,800 |
| 4 手 | 400 | HK$ 14,400 |
| 5 手 | 500 | HK$ 18,000 |
| 6 手 | 600 | HK$ 21,600 |
| 7 手 | 700 | HK$ 25,200 |
| 8 手 | 800 | HK$ 28,800 |
| 9 手 | 900 | HK$ 32,400 |
| 10 手 | 1,000 | HK$ 36,000 |
| 15 手 | 1,500 | HK$ 54,000 |
| 20 手 | 2,000 | HK$ 72,000 |
| 25 手 | 2,500 | HK$ 90,000 |
| 30 手 | 3,000 | HK$ 108,000 |
| 35 手 | 3,500 | HK$ 126,000 |
| 40 手 | 4,000 | HK$ 144,000 |
| 45 手 | 4,500 | HK$ 162,000 |
| 50 手 | 5,000 | HK$ 180,000 |
| 60 手 | 6,000 | HK$ 216,000 |
| 70 手 | 7,000 | HK$ 252,000 |
| 80 手 | 8,000 | HK$ 288,000 |
| 90 手 | 9,000 | HK$ 324,000 |
| 100 手 | 10,000 | HK$ 360,000 |
| 200 手 | 20,000 | HK$ 720,000 |
| 300 手 | 30,000 | HK$ 1,080,000 |
| 400 手 | 40,000 | HK$ 1,440,000 |
| 500 手 | 50,000 | HK$ 1,800,000 |
| 600 手 | 60,000 | HK$ 2,160,000 |
| 700 手 | 70,000 | HK$ 2,520,000 |
| 800 手 | 80,000 | HK$ 2,880,000 |
| 1,000 手 | 100,000 | HK$ 3,600,000 |
乙组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 1,500 手 | 150,000 | HK$ 5,400,000 |
| 2,500 手 | 250,000 | HK$ 9,000,000 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 38.9 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 32.0 |
| 首日涨跌幅 | 8.06% |
| 首日成交量 | 1036900.0 |
| 首日成交额 | 36816700.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約31.5%或77.5百萬港元（人民幣71.0百萬元）將用于升級及增強解決方案的功能及特性，并進一步擴展解決方案組合； 2、約29.4%或72.5百萬港元（人民幣66.4百萬元）將用于提升研發能力； 3、約19.3%或47.5百萬港元（人民幣43.5百萬元）將用于發展銷售及營銷計劃； 4、約11.5%或28.2百萬港元（人民幣25.8百萬元）將用于業務協同，并有選擇地尋求與業務互補或協同的戰略投資及收購機會，以擴大現有的產品及服務類型、提高技術能力及提升對客戶的價值主張； 5、約8.3%或20.5百萬港元（人民幣18.8百萬元）將用作營運資金及其他一般企業用途。 |
|---|
承销团
独家保荐人 (1)
海通国际资本有限公司 CE ADQ859(独家)
保荐人兼整体协调人 (1)
海通国际证券有限公司 CE AAF806
整体协调人 (2)
海通国际证券有限公司 CE AAF806
招银国际融资有限公司 CE AVM940
联席全球协调人 (3)
海通国际证券有限公司 CE AAF806
招银国际融资有限公司 CE AVM940
复星国际证券有限公司 CE AAF432
联席账簿管理人 (6)
海通国际证券有限公司 CE AAF806
招银国际融资有限公司 CE AVM940
复星国际证券有限公司 CE AAF432
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
申万宏源证券（香港）有限公司 CE AAC927
联席牵头经办人 (8)
海通国际证券有限公司 CE AAF806
招银国际融资有限公司 CE AVM940
复星国际证券有限公司 CE AAF432
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
申万宏源证券（香港）有限公司 CE AAC927
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
利弗莫尔证券有限公司 CE BJN764
资本市场中介人 (8)
海通国际证券有限公司 CE AAF806
招银国际融资有限公司 CE AVM940
复星国际证券有限公司 CE AAF432
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
申万宏源证券（香港）有限公司 CE AAC927
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
利弗莫尔证券有限公司 CE BJN764
服务提供商
| 角色 | 机构 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
威尔逊‧桑西尼‧古奇‧罗沙迪律师事务所 天元律师事务所 |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
瑞生国际律师事务所有限法律责任合伙 通商律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 德勤•关黄陈方会计师行 |
| 行业顾问 | 弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司上海分公司 |
| 收款银行 | 中国银行（香港）有限公司 |
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏原力产业投资有限公司 | 259,999,200 HKD | — | 77.98% | — | 6 个月 | 2025-01-09 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 陳杰 |
|---|---|
| 公司秘书 | 蘇麗珊 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 陳杰(25.98%);寧波修安企業管理合伙企業(有限合伙)(8.85%);天津多盈科技中心(有限合伙) (6.61%);阿里巴巴(中國)網絡科技有限公司(11.39%);北京旋極信息技術股份有限公司(9.50%) |
|---|
AI
AI Analysis
Market Sentiment
百望股份超额认购6.58倍，市场热度温和。最终发售价定于36.0港元，一手中签率高达61.38%，显示散户覆盖较广，回拨机制触发反映公开认购相对国际配售略强。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
Tier Analysis
由于档位分布数据未提供，难以分析各档位中签率差异。从整体中签率61.38%推测，大额申购可能面临资金效率问题，但缺乏具体数字确认。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
Demographics
申购人群的人口统计学数据缺失，内地参与比例及地区分布未知。根据过往经验，此类中型IPO通常吸引一定内地资金，但本次未有具体记录。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
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