IPO时间线
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2026-06-17
上午截止
港交所截止招股
2026-06-17
中午12:00截止
券商公布中签 (T-2)
2026-06-18
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2026-06-22
下午
港交所公布配发 (T-1)
2026-06-22
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2026-06-22
夜晚
上市日 (T)
2026-06-23
首日挂牌交易
跨市场价格对比
| 其他上市市场 | Shenzhen (SZSE) |
|---|---|
| 其他市场股票代码 | 300568 |
| H股发售价 | HK$ 8.98 |
| 其他市场股价 | 加载中... |
| 参考汇率 | 加载中... |
| H股招股价相对其他市场折溢价 | 加载中... |
公司概览
| 股票名称 | 星源材質 |
|---|---|
| 股票代码 | 06067 |
| 公司全称 | 星源材質 |
| 行业 | 新能源 |
| 主营业务 | 我们是一家锂离子电池隔膜制造商，于2003年创立，在锂离子电池隔膜的研发、生产和销售方面累积逾20年行业经验。隔膜作为锂离子电池核心部件，防止电极接触并促进离子传导。我们提供干法隔膜、湿法隔膜及涂覆隔膜，服务于运输工具、储能设施、消费电子产品及工业机械等领域。 |
| 上市日期 | 2026-06-23 |
| 发售章程规则 | |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 广东省深圳市光明区公明街道田园路 |
| 公司地址 (香港) | 香港铜锣湾勿地臣街1号时代广场二座31楼 |
| 注册地 | 中国 |
| 上市方式 | 全球发售 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | senior798.com |
| 股份过户登记处 | 香港中央證券登記有限公司 (Computershare Hong Kong Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | 香港中央證券登記有限公司，香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖 |
| A股/美股二次上市 | 是 (A股) |
发售信息
| 发售机制 | 机制B |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 8.98 / 股 |
| 招股价区间 | 仅确定发售价，无区间 |
| 每手股数 | 500 股 |
| 入场费 | HK$ 4,490 |
| 面值 | RMB 1.0 / 股 |
| 招股期间 | 2026-06-12 至 2026-06-17 |
| 全球发售股数 | 149,523,500 股 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 14,952,500 股 (10.0%) |
| 公开发售手数 (初始) | 29,905手 (14,952手, 14,953手) |
| 国际配售股数 (初始) | 134,571,000 股 (90.0%) |
| 发行比例 | ~10.0% |
| 发行后总股本 | 1,495,234,139 股 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 否 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 0% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 是 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 1,342,721,030 |
申购档位
最小申购单位：1 手。申购金额 ≤ HK$ 5,000,000 为甲组，> HK$ 5,000,000 为乙组。
甲组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 500 | HK$ 4,490 |
| 2 手 | 1,000 | HK$ 8,980 |
| 3 手 | 1,500 | HK$ 13,470 |
| 4 手 | 2,000 | HK$ 17,960 |
| 5 手 | 2,500 | HK$ 22,450 |
| 6 手 | 3,000 | HK$ 26,940 |
| 7 手 | 3,500 | HK$ 31,430 |
| 8 手 | 4,000 | HK$ 35,920 |
| 9 手 | 4,500 | HK$ 40,410 |
| 10 手 | 5,000 | HK$ 44,900 |
| 12 手 | 6,000 | HK$ 53,880 |
| 14 手 | 7,000 | HK$ 62,860 |
| 16 手 | 8,000 | HK$ 71,840 |
| 18 手 | 9,000 | HK$ 80,820 |
| 20 手 | 10,000 | HK$ 89,800 |
| 40 手 | 20,000 | HK$ 179,600 |
| 60 手 | 30,000 | HK$ 269,400 |
| 80 手 | 40,000 | HK$ 359,200 |
| 100 手 | 50,000 | HK$ 449,000 |
| 120 手 | 60,000 | HK$ 538,800 |
| 140 手 | 70,000 | HK$ 628,600 |
| 160 手 | 80,000 | HK$ 718,400 |
| 180 手 | 90,000 | HK$ 808,200 |
| 200 手 | 100,000 | HK$ 898,000 |
| 400 手 | 200,000 | HK$ 1,796,000 |
| 600 手 | 300,000 | HK$ 2,694,000 |
| 800 手 | 400,000 | HK$ 3,592,000 |
| 1,000 手 | 500,000 | HK$ 4,490,000 |
乙组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 2,000 手 | 1,000,000 | HK$ 8,980,000 |
| 3,000 手 | 1,500,000 | HK$ 13,470,000 |
| 4,000 手 | 2,000,000 | HK$ 17,960,000 |
| 5,000 手 | 2,500,000 | HK$ 22,450,000 |
| 6,000 手 | 3,000,000 | HK$ 26,940,000 |
| 7,000 手 | 3,500,000 | HK$ 31,430,000 |
| 8,000 手 | 4,000,000 | HK$ 35,920,000 |
| 9,000 手 | 4,500,000 | HK$ 40,410,000 |
| 10,000 手 | 5,000,000 | HK$ 44,900,000 |
| 11,000 手 | 5,500,000 | HK$ 49,390,000 |
| 12,000 手 | 6,000,000 | HK$ 53,880,000 |
| 14,952 手 | 7,476,000 | HK$ 67,134,480 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | HK$ 13,427,202,568 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 盈利约人民币143.1百万元 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | ~HK$ 79,900,000 |
| 上市成本占募资比例 | ~5.95% |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | 加载中... |
|---|
募集资金用途
| 款项用途 | 约28.0%用于研发固态电池相关产品、其他功能膜及新一代锂离子电池隔膜产品；约27.0%用于扩大海外网络，包括马来西亚和美国生产基地；约20.0%用于投资专注新电池隔膜材料和半导体领域的企业；约15.0%用于偿还瑞典生产基地固定资产贷款；约10.0%用于一般营运资金及企业用途。 |
|---|
承销团
独家保荐人 (1)
中信建投（国际）融资有限公司 CE BAU112(独家)
保荐人兼整体协调人 (1)
中信建投（国际）融资有限公司 CE BAU112(独家)
整体协调人 (5)
中信建投（国际）融资有限公司 CE BAU112
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
工银国际证券有限公司 CE ARO299
华港证券有限公司
联席全球协调人 (9)
中信建投（国际）融资有限公司 CE BAU112
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
工银国际证券有限公司 CE ARO299
华港证券有限公司
民银证券有限公司 CE APU820
金洛证券有限公司 CE BOK354
新工金控有限公司 CE BVZ006
兴证国际融资有限公司 CE BAK956
联席账簿管理人 (11)
中信建投（国际）融资有限公司 CE BAU112
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
工银国际证券有限公司 CE ARO299
华港证券有限公司
民银证券有限公司 CE APU820
金洛证券有限公司 CE BOK354
新工金控有限公司 CE BVZ006
兴证国际融资有限公司 CE BAK956
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
老虎证券（香港）环球有限公司 CE BMU940
联席牵头经办人 (11)
中信建投（国际）融资有限公司 CE BAU112
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
工银国际证券有限公司 CE ARO299
华港证券有限公司
民银证券有限公司 CE APU820
金洛证券有限公司 CE BOK354
新工金控有限公司 CE BVZ006
兴证国际融资有限公司 CE BAK956
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
老虎证券（香港）环球有限公司 CE BMU940
资本市场中介人 (11)
中信建投（国际）融资有限公司 CE BAU112
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
工银国际证券有限公司 CE ARO299
华港证券有限公司
民银证券有限公司 CE APU820
金洛证券有限公司 CE BOK354
新工金控有限公司 CE BVZ006
兴证国际融资有限公司 CE BAK956
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
老虎证券（香港）环球有限公司 CE BMU940
服务提供商
| 角色 | 机构 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
年利达律师事务所 金杜律师事务所 Ashurst Tokyo (Ashurst Horitsu Jimusho Gaikokuho Kyodo Jigyo) PHANG THAM TEOH & CO Wigge & Partners Law KB FRÖBERG & LUNDHOLM ADVOKATBYRÅ AB |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
盛德律师事务所 中伦律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 容诚（香港）会计师事务所有限公司 |
| 行业顾问 | 弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司上海分公司 |
| 合规顾问 | 华港企业融资有限公司 |
| 收款银行 |
中国工商银行（亚洲）有限公司 中国银行（香港）有限公司 |
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富国基金管理有限公司 | — | — | — | — | 6 个月 | 2026-12-23 |
| 2 | 广发基金管理有限公司 | — | — | — | — | 6 个月 | 2026-12-23 |
| 3 | 嘉实国际投资有限公司 | — | — | — | — | 6 个月 | 2026-12-23 |
| 4 | CICC Financial Trading Limited | — | — | — | — | 6 个月 | 2026-12-23 |
| 5 | 晶科能源投资有限公司 | — | — | — | — | 6 个月 | 2026-12-23 |
| 6 | Mondeomax Limited | — | — | — | — | 6 个月 | 2026-12-23 |
| 7 | Bona Star Consultant Limited | — | — | — | — | 6 个月 | 2026-12-23 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 陈秀峰 |
|---|---|
| 公司秘书 | 李升, 周梓浩 |
執行董事 (3)
| # | 姓名 | 英文名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 陈秀峰 | — | 執行董事 |
| 2 | ZHANG XIAOMIN | — | 執行董事 |
| 3 | 徐李强 | — | 執行董事 |
非執行董事 (1)
| # | 姓名 | 英文名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 朱彼得 | — | 非執行董事 |
獨立非執行董事 (5)
| # | 姓名 | 英文名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 唐长江 | — | 獨立非執行董事 |
| 2 | 林志伟 | — | 獨立非執行董事 |
| 3 | (1) 林志伟 | — | 獨立非執行董事 |
| 4 | 孙珍珍 | — | 獨立非執行董事 |
| 5 | 梁树新 | — | 獨立非執行董事 |
主要股东
| 主要股东及持股 | 陈秀峰实益持有11.402%，其配偶陈女士持有0.023%，合共约11.425%。 |
|---|
Offering Structure
Subscription Tiers
IPO Timeline
