// 公司概览 //
| 股票名称 | 星源材質 |
|---|---|
| 股票代码 | 06067 |
| 公司全称 | 星源材質 |
| 行业 | 新能源 |
| 主营业务 | 我們是一家鋰離子電池隔膜製造商，於2003年創立，在鋰離子電池隔膜的研發、生產和銷售方面累積逾20年行業經驗。隔膜作為鋰離子電池核心部件，防止電極接觸並促進離子傳導。我們提供乾法隔膜、濕法隔膜及塗覆隔膜，服務於運輸工具、儲能設施、消費電子產品及工業機械等領域。 |
| 上市日期 | 2026-06-23 |
| 发售章程规则 | |
| 上市规则章节 | 暂无数据 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 廣東省深圳市光明區公明街道田園路 |
| 公司地址 (香港) | 香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場二座31樓 |
| 注册地 | 中国 |
| 上市方式 | 全球发售 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | senior798.com |
| 股份过户登记处 | 香港中央證券登記有限公司 (Computershare Hong Kong Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | 暂无数据 |
| A股/美股二次上市 | 是 (A股) |
// 发售信息 //
| 发售机制 | 机制B |
|---|---|
| 回拨档位 | 暂无数据 |
| 招股期间 | 2026-06-12 至 2026-06-17 |
| 发售价 | HK$ 8.98 / 股 |
| 招股价区间 | 仅确定发售价，无区间 |
| 每手股数 | 500 股 |
| 入场费 | HK$ 4,490 |
| 面值 | RMB 1.0 / 股 |
| 全球发售股数 | 149,523,500 |
| 香港公开发售股数 | 14,952,500 (10.0%) |
| 国际配售股数 | 134,571,000 (90.0%) |
| 发行比例 | 暂无数据 |
| 发行后总股本 | 1,495,234,139 股 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 1,342,721,030 |
| 公开发售募资额 | HK$ 134,273,450 (10.0%) |
| 超额认购倍数 | 1,563.2x |
| 有效申请数目 | 209,580 |
| 受理申请数目 | — |
| 重新分配 | 否 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 否 |
// 估值与财务 //
| 发行后市值 (按发售价) | 暂无数据 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 暂无数据 |
| 市盈率 | 暂无数据 |
| 盈利情况 | 盈利約人民幣143.1百萬元 |
| 期末现金结余 | 暂无数据 |
| 上市成本 | ~HK$ 79,900,000 |
| 上市成本占募资比例 | 暂无数据 |
| 首次公开发售前投资总额 | 暂无数据 |
// 首日表现
| 首日收盘价 | 加载中... |
|---|
// K线图 //
加载中...
// 募集资金用途
| 款项用途 | 約28.0%用於研發固態電池相關產品、其他功能膜及新一代鋰離子電池隔膜產品；約27.0%用於擴大海外網絡，包括馬來西亞和美國生產基地；約20.0%用於投資專注新電池隔膜材料和半導體領域的企業；約15.0%用於償還瑞典生產基地固定資產貸款；約10.0%用於一般營運資金及企業用途。 |
|---|
// 承销团 //
独家保荐人 (1)
中信建投（国际）融资有限公司(独家)
保荐人兼整体协调人 (1)
中信建投（国际）融资有限公司(独家)
整体协调人 (5)
中信建投（国际）融资有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
工银国际证券有限公司
华港证券有限公司
联席全球协调人 (9)
中信建投（国际）融资有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
工银国际证券有限公司
华港证券有限公司
民银证券有限公司
金洛证券有限公司
新工金控有限公司
兴证国际融资有限公司
联席账簿管理人 (11)
中信建投（国际）融资有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
工银国际证券有限公司
华港证券有限公司
民银证券有限公司
金洛证券有限公司
新工金控有限公司
兴证国际融资有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
联席牵头经办人 (11)
中信建投（国际）融资有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
工银国际证券有限公司
华港证券有限公司
民银证券有限公司
金洛证券有限公司
新工金控有限公司
兴证国际融资有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
资本市场中介人 (11)
中信建投（国际）融资有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
工银国际证券有限公司
华港证券有限公司
民银证券有限公司
金洛证券有限公司
新工金控有限公司
兴证国际融资有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
// 服务提供商 //
| 角色 | 机构 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
年利达律师事务所 金杜律师事务所 Ashurst Tokyo (Ashurst Horitsu Jimusho Gaikokuho Kyodo Jigyo) PHANG THAM TEOH & CO Wigge & Partners Law KB FRÖBERG & LUNDHOLM ADVOKATBYRÅ AB |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
盛德律师事务所 中伦律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 容诚（香港）会计师事务所有限公司 |
| 行业顾问 | 弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司上海分公司 |
| 合规顾问 | 华港企业融资有限公司 |
| 收款银行 |
中国工商银行（亚洲）有限公司 中国银行（香港）有限公司 |
// 基石投资者 //
配发结果公告
| # | 投资者名称 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富國基金管理有限公司 | 6,720,500 | 4.49% | 4.49% | — | — |
| 2 | 廣發基金管理有限公司 | 5,673,000 | 3.79% | 3.79% | — | — |
| 3 | 泰康人壽保險有限責任 | 5,673,000 | 3.79% | 3.79% | — | — |
| 4 | 深三和集團（香港）有限 | 5,567,500 | 3.72% | 3.72% | — | — |
| 5 | 晶科能源投資有限公司 | 4,454,000 | 2.98% | 2.98% | — | — |
| 6 | 珠海市高騰企業管理股 | 2,618,000 | 1.75% | 1.75% | — | — |
// 董事及管理层 //
| 董事会主席 | 陳秀峰 |
|---|---|
| 公司秘书 | 李昇, 周梓浩 |
執行董事 (3)
| # | 姓名 | 英文名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 陈秀峰 | — | 執行董事 |
| 2 | ZHANG XIAOMIN | — | 執行董事 |
| 3 | 徐李强 | — | 執行董事 |
非執行董事 (1)
| # | 姓名 | 英文名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 朱彼得 | — | 非執行董事 |
獨立非執行董事 (5)
| # | 姓名 | 英文名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 唐长江 | — | 獨立非執行董事 |
| 2 | 林志伟 | — | 獨立非執行董事 |
| 3 | (1) 林志伟 | — | 獨立非執行董事 |
| 4 | 孙珍珍 | — | 獨立非執行董事 |
| 5 | 梁树新 | — | 獨立非執行董事 |
// 主要股东 //
| 主要股东及持股 | 陳秀峰實益持有11.402%，其配偶陳女士持有0.023%，合共約11.425%。 |
|---|
// 配发基准 //
甲组 (小额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 500 | 75,878 | 75,878 | 0.00 |
| 1,000 | 28,497 | 28,497 | 0.00 |
| 1,500 | 5,421 | 5,421 | 0.00 |
| 2,000 | 3,408 | 3,408 | 0.00 |
| 2,500 | 3,334 | 3,334 | 0.01 |
| 3,000 | 2,608 | 2,608 | 0.01 |
| 3,500 | 1,774 | 1,774 | 0.01 |
| 4,000 | 1,864 | 1,864 | 0.01 |
| 4,500 | 1,343 | 1,343 | 0.01 |
| 5,000 | 18,211 | 18,211 | 0.01 |
| 6,000 | 2,263 | 2,263 | 0.01 |
| 7,000 | 1,454 | 1,454 | 0.01 |
| 8,000 | 1,320 | 1,320 | 0.02 |
| 9,000 | 1,285 | 1,285 | 0.02 |
| 10,000 | 9,725 | 9,725 | 0.02 |
| 20,000 | 5,201 | 5,201 | 0.04 |
| 30,000 | 3,558 | 3,558 | 0.06 |
| 40,000 | 2,952 | 2,952 | 0.08 |
| 50,000 | 3,352 | 3,352 | 0.10 |
| 60,000 | 2,190 | 2,190 | 0.12 |
| 70,000 | 1,806 | 1,806 | 0.14 |
| 80,000 | 1,389 | 1,389 | 0.16 |
| 90,000 | 1,267 | 1,267 | 0.18 |
| 100,000 | 6,531 | 6,531 | 0.20 |
| 200,000 | 4,223 | 4,223 | 0.40 |
| 300,000 | 2,754 | 2,754 | 0.60 |
| 400,000 | 1,909 | 1,909 | 0.80 |
| 500,000 | 6,562 | 6,562 | 1.00 |
乙组 (大额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 1,000,000 | 4,151 | 4,151 | 1.00 |
| 1,500,000 | 940 | 940 | 1.50 |
| 2,000,000 | 585 | 585 | 2.00 |
| 2,500,000 | 403 | 403 | 2.50 |
| 3,000,000 | 226 | 226 | 3.00 |
| 3,500,000 | 135 | 135 | 3.50 |
| 4,000,000 | 122 | 122 | 4.00 |
| 4,500,000 | 82 | 82 | 4.50 |
| 5,000,000 | 89 | 89 | 5.00 |
| 5,500,000 | 60 | 60 | 5.50 |
| 6,000,000 | 95 | 95 | 6.00 |
| 7,476,000 | 613 | 613 | 7.48 |
发行比例
配发基准
