IPO时间线
券商截止申购
2026-01-06
上午截止
港交所截止招股
2026-01-06
中午12:00截止
券商公布中签 (T-2)
2026-01-07
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2026-01-08
下午
港交所公布配发 (T-1)
2026-01-08
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2026-01-08
夜晚
上市日 (T)
2026-01-09
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 金浔资源 |
|---|---|
| 股票代码 | 03636 |
| 公司全称 | 金浔资源 |
| 行业 | 有色金属 |
| 主营业务 | 我们是优质阴极铜的领先制造商，在刚果（金）及赞比亚拥有强大的影响力。我们的核心业务专注于开发及供应优质铜资源，以满足中国庞大的铜需求。我们利用非洲丰富的铜储量，战略性地扩大产能，并实现了整个产业价值链的深度整合。 |
| 上市日期 | 2026-01-09 |
| 发售章程规则 | 新规 (2025年8月后) |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中国 云南省 昆明市 高新区 昌源北路1389号 B座3层 |
| 公司地址 (香港) | 香港 湾仔 皇后大道东248号 大新金融中心40楼 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | jinxunec.com |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
发售信息
| 发售机制 | 机制B |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 30.00 / 股 |
| 招股价区间 | 仅确定发售价，无区间 |
| 每手股数 | 200 股 |
| 入场费 | HK$ 6,000 |
| 面值 | RMB 1.0 / 股 |
| 招股期间 | 2025-12-31 至 2026-01-06 |
| 全球发售股数 | 36,765,600 股 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 3,676,600 股 (10.0%) |
| 公开发售手数 (初始) | 18,383手 (9,191手, 9,192手) |
| 国际配售股数 (初始) | 33,089,000 股 (90.0%) |
| 发行比例 | ~25.0% |
| 发行后总股本 | 147,062,243 股 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 否 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 0% |
| 回拨档位 | 机制B-无回补 |
| 保留重新分配权力 | 否 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 1,102,968,000 |
申购档位
最小申购单位：1 手。申购金额 ≤ HK$ 5,000,000 为甲组，> HK$ 5,000,000 为乙组。
甲组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 15 手 | 3,000 | HK$ 90,000 |
| 20 手 | 4,000 | HK$ 120,000 |
| 25 手 | 5,000 | HK$ 150,000 |
| 30 手 | 6,000 | HK$ 180,000 |
| 35 手 | 7,000 | HK$ 210,000 |
| 40 手 | 8,000 | HK$ 240,000 |
| 45 手 | 9,000 | HK$ 270,000 |
| 50 手 | 10,000 | HK$ 300,000 |
| 100 手 | 20,000 | HK$ 600,000 |
| 150 手 | 30,000 | HK$ 900,000 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | HK$ 4,411,968,000 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 不适用（公司处于亏损状态） |
| 盈利情况 | 盈利约人民币202.4百万元 |
| 期末现金结余 | 人民币17,600,000元 |
| 上市成本 | ~HK$ 60,400,000 |
| 上市成本占募资比例 | ~5.5% |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 42.6 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 42.0 |
| 首日涨跌幅 | 29.09% |
| 首日成交量 | 64001200.0 |
| 首日成交额 | 2700530000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約80%的所得款項凈額或834.1百萬港元將用于擴展公司的核心業務； 2、約10%的所得款項凈額或104.3百萬港元將用于償還公司若干計息銀行借款，該等借款用作營運資金； 3、約10%的所得款項凈額或104.3百萬港元將用于營運資金及一般公司用途。 |
|---|
承销团
独家保荐人 (1)
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809(独家)
保荐人兼整体协调人 (1)
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809(独家)
整体协调人 (1)
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809(独家)
联席全球协调人 (2)
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809(独家)
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
联席账簿管理人 (7)
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809(独家)
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
农银国际融资有限公司 CE AWL249
农银国际证券有限公司 CE ACX411
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
天风国际证券与期货有限公司 CE BAV573
大华继显（香港）有限公司 CE AAW261
联席牵头经办人 (9)
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809(独家)
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
农银国际融资有限公司 CE AWL249
农银国际证券有限公司 CE ACX411
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
天风国际证券与期货有限公司 CE BAV573
大华继显（香港）有限公司 CE AAW261
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
老虎证券（香港）环球有限公司 CE BMU940
资本市场中介人 (2)
农银国际证券有限公司 CE ACX411
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
服务提供商
| 角色 | 机构 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
盛德律师事务所 君合律师事务所 Bennani & Associés RDC SAS Chibesakunda & Co Estudio Muñiz, Olaya, Meléndez, Castro, Ono & Herrera Abogados 旭龄及穆律师事务所 霍金路伟国际律师事务所 |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
汉坤律师事务所有限法律责任合伙 北京市汉坤律师事务所 Musa Dudhia & Co. |
| 核数师兼申报会计师 | 毕马威会计师事务所 |
| 行业顾问 | 弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司上海分公司 |
| 收款银行 | 中国银行（香港）有限公司 |
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | North Rock Capital Management, LLC | — | — | — | — | 6 个月 | 2026-07-09 |
| 2 | 新亚洲富怡资产管理有限公司 | — | — | — | — | 6 个月 | 2026-07-09 |
| 3 | 联域集团有限公司 | — | — | — | — | 6 个月 | 2026-07-09 |
| 4 | Zhengxin Group Investment Limited | — | — | — | — | 6 个月 | 2026-07-09 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 袁荣 |
|---|---|
| 公司秘书 | 温咏宜 |
執行董事 (3)
| # | 姓名 | 英文名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 袁荣 | — | 執行董事 |
| 2 | 袁梅 | — | 執行董事 |
| 3 | 羊永昌 | — | 執行董事 |
獨立非執行董事 (3)
| # | 姓名 | 英文名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 郑冬渝 | — | 獨立非執行董事 |
| 2 | 夏洪应 | — | 獨立非執行董事 |
| 3 | 黄学斌 | — | 獨立非執行董事 |
主要股东
| 主要股东及持股 | 袁先生直接持有101,230,612股非H股（占68.84%），并通过合励投资间接持有8,973,467股非H股（占6.10%），合计持有约74.94%。 |
|---|
AI
AI Analysis
Market Sentiment
市场申购热情极高，超额认购倍数达143.46倍，一手14.02%的中签率使得得货难度较大。最终发售价定在30港元，虽未提供区间参考，但超高倍数暗示定价可能偏向上限。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
Tier Analysis
本次提供的数据未包含各档位的具体中签分布，故无法直接分析档位间的不均衡或效率差异。通常机制B且无回拨下，甲尾期望中签可能略高于乙头，但实际结果需以分配明细为准。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
Demographics
人口统计信息显示中国内地参与率与总持有人数均为零，可能因数据采集缺失或非最终统计，无法据此推断地域集中度。从约6.4万份有效申请来看，散户整体参与度较高。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
Offering Structure
Subscription Tiers
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