// 公司概览 //
| 股票名称 | 金浔资源 |
|---|---|
| 股票代码 | 03636 |
| 公司全称 | 金浔资源 |
| 行业 | 有色金屬 |
| 主营业务 | 我們是優質陰極銅的領先製造商，在剛果（金）及贊比亞擁有強大的影響力。我們的核心業務專注於開發及供應優質銅資源，以滿足中國龐大的銅需求。我們利用非洲豐富的銅儲量，戰略性地擴大產能，並實現了整個產業價值鏈的深度整合。 |
| 上市日期 | 2026-01-09 |
| 发售章程规则 | 新规 (2025年8月后) |
| 上市规则章节 | 暂无数据 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國 雲南省 昆明市 高新區 昌源北路1389號 B座3層 |
| 公司地址 (香港) | 香港 灣仔 皇后大道東248號 大新金融中心40樓 |
| 注册地 | 暂无数据 |
| 上市方式 | 暂无数据 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | jinxunec.com |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
// 发售信息 //
| 发售机制 | 机制B |
|---|---|
| 回拨档位 | 机制B不设回拨，公开发售占比维持10.0% |
| 招股期间 | 2025-12-31 至 2026-01-06 |
| 发售价 | HK$ 30.00 / 股 |
| 招股价区间 | 仅确定发售价，无区间 |
| 每手股数 | 3,000 股 |
| 入场费 | HK$ 90,000 |
| 面值 | RMB 1.0 / 股 |
| 全球发售股数 | 36,765,600 |
| 香港公开发售股数 | 3,676,600 (10.0%) |
| 国际配售股数 | 33,089,000 (90.0%) |
| 发行比例 | ~25.0% |
| 发行后总股本 | 147,062,243 股 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 1,102,968,000 |
| 公开发售募资额 | HK$ 110,298,000 (10.0%) |
| 超额认购倍数 | 143.5x |
| 有效申请数目 | 64,456 |
| 受理申请数目 | 9,037 |
| 重新分配 | 否 |
| 集资总额 | HK$ 110,298,000 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 否 |
| 最终公开发售占比 | 10.0% |
// 估值与财务 //
| 发行后市值 (按发售价) | HK$ 4,411,968,000 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 暂无数据 |
| 市盈率 | 不適用（公司處於虧損狀態） |
| 盈利情况 | 盈利約人民幣202.4百萬元 |
| 期末现金结余 | 人民币17,600,000元 |
| 上市成本 | ~HK$ 60,400,000 |
| 上市成本占募资比例 | ~5.5% |
| 首次公开发售前投资总额 | 暂无数据 |
// 首日表现
| 首日收盘价 | 加载中... |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 42.0 |
| 首日涨跌幅 | 29.09% |
| 首日成交量 | 64001200.0 |
| 首日成交额 | 2700530000.0 |
// K线图 //
加载中...
// 募集资金用途
| 款项用途 | 1、約80%的所得款項凈額或834.1百萬港元將用于擴展公司的核心業務； 2、約10%的所得款項凈額或104.3百萬港元將用于償還公司若干計息銀行借款，該等借款用作營運資金； 3、約10%的所得款項凈額或104.3百萬港元將用于營運資金及一般公司用途。 |
|---|
// 承销团 //
独家保荐人 (1)
华泰金融控股（香港）有限公司(独家)
保荐人兼整体协调人 (1)
华泰金融控股（香港）有限公司(独家)
整体协调人 (1)
华泰金融控股（香港）有限公司(独家)
联席全球协调人 (2)
华泰金融控股（香港）有限公司(独家)
中信里昂证券有限公司
联席账簿管理人 (7)
华泰金融控股（香港）有限公司(独家)
中信里昂证券有限公司
农银国际融资有限公司
农银国际证券有限公司
中银国际亚洲有限公司
天风国际证券与期货有限公司
大华继显（香港）有限公司
联席牵头经办人 (9)
华泰金融控股（香港）有限公司(独家)
中信里昂证券有限公司
农银国际融资有限公司
农银国际证券有限公司
中银国际亚洲有限公司
天风国际证券与期货有限公司
大华继显（香港）有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
资本市场中介人 (2)
农银国际证券有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
// 服务提供商 //
| 角色 | 机构 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
盛德律师事务所 君合律师事务所 Bennani & Associés RDC SAS Chibesakunda & Co Estudio Muñiz, Olaya, Meléndez, Castro, Ono & Herrera Abogados 旭龄及穆律师事务所 霍金路伟国际律师事务所 |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
汉坤律师事务所有限法律责任合伙 北京市汉坤律师事务所 Musa Dudhia & Co. |
| 核数师兼申报会计师 | 毕马威会计师事务所 |
| 行业顾问 | 弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司上海分公司 |
| 收款银行 | 中国银行（香港）有限公司 |
// 基石投资者 //
配发结果公告
| # | 投资者名称 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YuanRong╱袁榮 | 101,230,612 | — | 68.84% | 2027-01-08 | 2027-01-08 |
| 2 | Ji’anHeliInvestment | 8,973,467 | — | 6.10% | 2027-01-08 | 2027-01-08 |
| 3 | Stoneylake Global Alpha Fund | 2,593,600 | 7.05% | 1.76% | — | — |
| 4 | GlencoreInternationalAG | 2,593,600 | 7.05% | 1.76% | 2026-07-09 | 2026-07-09 |
| 5 | StoneylakeGlobalAlphaFund | 2,593,600 | 7.05% | 1.76% | 2026-07-09 | 2026-07-09 |
| 6 | NR1SP | 2,074,800 | 5.64% | 1.41% | 2026-07-09 | 2026-07-09 |
| 7 | China Asset Management (Hong | 778,000 | 2.12% | 0.53% | — | — |
| 8 | New Asia Ferrell Asset Management | 778,000 | 2.12% | 0.53% | — | — |
| 9 | ChinaAssetManagement(Hong | 778,000 | 2.12% | 0.53% | 2026-07-09 | 2026-07-09 |
| 10 | NewAsiaFerrellAsset | 778,000 | 2.12% | 0.53% | 2026-07-09 | 2026-07-09 |
| 11 | BridgeZoneGroupLimited╱聯 | 770,200 | 2.09% | 0.52% | 2026-07-09 | 2026-07-09 |
| 12 | Zhengxin Group Investment Limited | 518,600 | 1.41% | 0.35% | — | — |
| 13 | ZhengxinGroupInvestment | 518,600 | 1.41% | 0.35% | 2026-07-09 | 2026-07-09 |
| 14 | SunwodaTreasury(HongKong) | 333,200 | 0.91% | 0.23% | 2026-07-09 | 2026-07-09 |
| 15 | GuoLilei╱郭利磊 | 27,299 | — | 0.02% | 2027-01-08 | 2027-01-08 |
| 16 | WangCuihua╱王翠花 | 16,805 | — | 0.01% | 2027-01-08 | 2027-01-08 |
| 17 | WuJianli╱吳建莉 | 14,820 | — | 0.01% | 2027-01-08 | 2027-01-08 |
| 18 | SongTao╱宋濤 | 14,000 | — | 0.01% | 2027-01-08 | 2027-01-08 |
| 19 | ZhuXu╱朱旭 | 10,283 | — | 0.01% | 2027-01-08 | 2027-01-08 |
| 20 | LiuGang╱劉剛 | 3,000 | — | — | 2027-01-08 | 2027-01-08 |
| 21 | GuoLizhe╱郭利哲 | 2,600 | — | — | 2027-01-08 | 2027-01-08 |
| 22 | ChenShanyong╱陳善勇 | 1,080 | — | — | 2027-01-08 | 2027-01-08 |
// 董事及管理层 //
| 董事会主席 | 袁榮 |
|---|---|
| 公司秘书 | 温詠宜 |
執行董事 (3)
| # | 姓名 | 英文名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 袁荣 | — | 執行董事 |
| 2 | 袁梅 | — | 執行董事 |
| 3 | 羊永昌 | — | 執行董事 |
獨立非執行董事 (3)
| # | 姓名 | 英文名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 郑冬渝 | — | 獨立非執行董事 |
| 2 | 夏洪应 | — | 獨立非執行董事 |
| 3 | 黄学斌 | — | 獨立非執行董事 |
// 主要股东 //
| 主要股东及持股 | 袁先生直接持有101,230,612股非H股（佔68.84%），並通過合勵投資間接持有8,973,467股非H股（佔6.10%），合計持有約74.94%。 |
|---|
// 配发基准 //
甲组 (小额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 3,000 | 1,181 | 159 | 0.01 |
| 4,000 | 1,053 | 164 | 0.01 |
| 5,000 | 496 | 88 | 0.01 |
| 6,000 | 498 | 99 | 0.01 |
| 7,000 | 242 | 53 | 0.01 |
| 8,000 | 269 | 65 | 0.02 |
| 9,000 | 188 | 50 | 0.02 |
| 10,000 | 1,467 | 417 | 0.02 |
| 20,000 | 1,022 | 531 | 0.03 |
| 30,000 | 562 | 430 | 0.05 |
发行比例
配发基准
