金岩高岭新材 02693招股书信息

招股书信息
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IPO时间线
券商截止申购
2025-11-28
上午截止
港交所截止招股
2025-11-28
中午12:00截止
券商公布中签 (T-2)
2025-12-01
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2025-12-02
下午
港交所公布配发 (T-1)
2025-12-02
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2025-12-02
夜晚
上市日 (T)
2025-12-03
首日挂牌交易
公司概览
股票名称金岩高岭新材
股票代码02693
公司全称金岩高岭新材
行业矿业资源
主营业务我们在中国专营煤系高岭土，拥有横跨从采矿、研发、加工到生产、销售的全价值链的整合能力。我们的产品主要包括精铸用莫来石材料和耐火用莫来石材料，这些产品是精铸型壳和耐火材料的重要材料。我们也销售生焦生粉，客户可进一步加工。
上市日期2025-12-03
发售章程规则新规 (2025年8月后)
上市规则章节待提取
同股不同权否
公司地址 (中国内地)中国安徽省 淮北市杜集区朔里镇 朔北路北50米
公司地址 (香港)香港 湾仔 皇后大道东248号 大新金融中心40楼
注册地待提取
上市方式待提取
上市板块主板
公司网站www.grkaolin.com
股份过户登记处卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited)
过户处联系方式(852)2862 8628
A股/美股二次上市否
发售信息
发售机制 机制B
发售价HK$ 7.30 / 股
招股价区间仅确定发售价，无区间
每手股数500 股
入场费HK$ 3,650
面值RMB 1.0 / 股
招股期间2025-11-25 至 2025-11-28
全球发售股数24,300,000 股
香港公开发售股数 (初始)2,430,000 股 (10.0%)
公开发售手数 (初始)4,860手 (2,430手, 2,430手)
国际配售股数 (初始)21,870,000 股 (90.0%)
发行比例~25.0%
发行后总股本97,194,316 股
绿鞋 (超额配股权)是
稳定价格操作人 (绿鞋)待提取
基石占比0%
回拨档位机制B-无回补
保留重新分配权力否
全球发售募资总额HK$ 177,390,000
申购档位

最小申购单位：1 手。申购金额 ≤ HK$ 5,000,000 为甲组，> HK$ 5,000,000 为乙组。

甲组
申购手数申购股数申请金额 (HKD)
1 手 500 HK$ 3,650
2 手 1,000 HK$ 7,300
3 手 1,500 HK$ 10,950
4 手 2,000 HK$ 14,600
5 手 2,500 HK$ 18,250
6 手 3,000 HK$ 21,900
7 手 3,500 HK$ 25,550
8 手 4,000 HK$ 29,200
9 手 4,500 HK$ 32,850
10 手 5,000 HK$ 36,500
12 手 6,000 HK$ 43,800
14 手 7,000 HK$ 51,100
16 手 8,000 HK$ 58,400
18 手 9,000 HK$ 65,700
20 手 10,000 HK$ 73,000
30 手 15,000 HK$ 109,500
40 手 20,000 HK$ 146,000
50 手 25,000 HK$ 182,500
60 手 30,000 HK$ 219,000
70 手 35,000 HK$ 255,500
80 手 40,000 HK$ 292,000
90 手 45,000 HK$ 328,500
100 手 50,000 HK$ 365,000
120 手 60,000 HK$ 438,000
140 手 70,000 HK$ 511,000
160 手 80,000 HK$ 584,000
180 手 90,000 HK$ 657,000
200 手 100,000 HK$ 730,000
400 手 200,000 HK$ 1,460,000
600 手 300,000 HK$ 2,190,000
800 手 400,000 HK$ 2,920,000
1,000 手 500,000 HK$ 3,650,000
1,200 手 600,000 HK$ 4,380,000
乙组
申购手数申购股数申请金额 (HKD)
1,400 手 700,000 HK$ 5,110,000
1,600 手 800,000 HK$ 5,840,000
1,800 手 900,000 HK$ 6,570,000
2,000 手 1,000,000 HK$ 7,300,000
2,200 手 1,100,000 HK$ 8,030,000
2,430 手 1,215,000 HK$ 8,869,500
估值与财务
发行后市值 (按发售价)HK$ 177,400,000
上市前估值 (最后一轮融资)待提取
市盈率不适用（公司处于亏损状态）
盈利情况盈利约人民币52.6百万元
期末现金结余人民币20,400,000元
上市成本~HK$ 53,100,000
上市成本占募资比例~29.93%
首次公开发售前投资总额待提取
首日表现
首日收盘价HK$ 7.46
首日开盘价HK$ 9.3
首日涨跌幅2.19%
首日成交量11290500.0
首日成交额99597900.0
募集资金用途
款项用途1、約70.8%（或88.0百萬港元）將用于莫來石基鋁硅系材料深加工項目； 2、約20.6%（或25.6百萬港元）將用于建立硅鋁新材料工程技術研究中心； 3、約0.6%（或0.8百萬港元）將用于償還公司若干銀行貸款的本金總額及應計利息； 4、約8.0%（或9.9百萬港元）將分配至營運資金及一般企業用途。
承销团
联席保荐人 (2)
国元融资（香港）有限公司 CE BDV271 民银资本有限公司 CE BIY679
整体协调人 (1)
国元证券经纪（香港）有限公司
联席全球协调人 (1)
国元证券经纪（香港）有限公司
联席账簿管理人 (10)
国元证券经纪（香港）有限公司 民银证券有限公司 CE APU820 建银国际金融有限公司 CE AJO225 星展亚洲融资有限公司 CE AAE430 华升证券（国际）有限公司 CE AFS030 第一上海证券有限公司 CE ABV488 富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137 工银国际证券有限公司 CE ARO299 申万宏源证券（香港）有限公司 CE AAC927 盈立证券有限公司 CE BJA907
联席牵头经办人 (10)
国元证券经纪（香港）有限公司 民银证券有限公司 CE APU820 建银国际金融有限公司 CE AJO225 星展亚洲融资有限公司 CE AAE430 华升证券（国际）有限公司 CE AFS030 第一上海证券有限公司 CE ABV488 富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137 工银国际证券有限公司 CE ARO299 申万宏源证券（香港）有限公司 CE AAC927 盈立证券有限公司 CE BJA907
服务提供商
角色机构
本公司法律顾问 高伟绅律师行
安徽天禾律师事务所
保荐人/包销商法律顾问 中伦律师事务所有限法律合伙
中伦律师事务所
核数师兼申报会计师 安永会计师事务所
行业顾问 弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司上海分公司
合规顾问 国元融资（香港）有限公司 CE BDV271
金联资本（企业融资）有限公司
收款银行 中国工商银行（亚洲）有限公司
基石投资者
#投资者名称投资金额认购股份占发售股份%占总股本%锁定期预计解禁
1 煤神马控股集团有限公司 — — — — 6 个月 2026-06-03
2 香港创力赢泰投资有限公司 — — — — 6 个月 2026-06-03
3 山机械制造有限公司 — — — — 6 个月 2026-06-03
4 香港金源工贸有限公司 — — — — 6 个月 2026-06-03
5 德高矿山科技有限公司 — — — — 6 个月 2026-06-03
董事及管理层
董事会主席张矿
公司秘书王巍
執行董事 (3)
#姓名英文名类别
1 张矿 — 執行董事
2 王玉丽 — 執行董事
3 陈艳 — 執行董事
非執行董事 (3)
#姓名英文名类别
1 焦道杰 — 非執行董事
2 杨冲 — 非執行董事
3 李壮志 — 非執行董事
獨立非執行董事 (7)
#姓名英文名类别
1 蒋卫东 — 獨立非執行董事
2 李晨辉 — 獨立非執行董事
3 缪广红 — 獨立非執行董事
4 陈毅奋 — 獨立非執行董事
5 丁浩杰 — 獨立非執行董事
6 胡于红 — 獨立非執行董事
7 朱坚强 — 獨立非執行董事
主要股东
主要股东及持股淮北矿业集团持有41,820,759股内资股（占43.03%），并通过皖淮投资持有2,007,299股内资股（占2.06%），合计45.09%；淮北交投持有29,066,258股内资股（占29.91%）。
AI AI Analysis
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The following content is generated by an AI model based on historical IPO data. It does NOT constitute investment advice, solicitation, or recommendation. Past subscription patterns and post-listing performance do not guarantee future results. Data may contain inaccuracies — always verify against official HKEX filings and prospectuses before making any investment decision.

Market Sentiment

本次公开认购超额倍数高达6876.17倍，市场热情空前。甲尾预期中签仅0.21手，中签难度极大，显示散户打新竞争白热化。最终发售价未见明显折让，定价贴近市场预期。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）

Tier Analysis

档位效率出现罕见倒挂：甲尾申购1200手获配0.2147手，乙头申购1400手仅获配0.1301手，甲尾预期中签手数反而高于乙头。以入场费3650港元/手计，甲尾资金效率约为乙头的1.65倍，但绝对中签金额均不足千元，手续费敏感度极高。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。券商手续费各异，实际成本可能不同。）

Demographics

人口统计数据缺失，内地与香港参与占比未披露，无法进行地域或年龄分析。高倍数下通常内地参与度较高，但无直接数据佐证，不作推断。（以上为AI基于历史数据生成的评论。数据可能不完整，请以港交所官方文件为准。不构成投资建议。）

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