// 公司概览 //
| 股票名称 | 金岩高岭新材 |
|---|---|
| 股票代码 | 02693 |
| 公司全称 | 金岩高岭新材 |
| 行业 | 矿业资源 |
| 主营业务 | 我們在中國專營煤系高嶺土，擁有橫跨從採礦、研發、加工到生產、銷售的全價值鏈的整合能力。我們的產品主要包括精鑄用莫來石材料和耐火用莫來石材料，這些產品是精鑄型殼和耐火材料的重要材料。我們也銷售生焦生粉，客戶可進一步加工。 |
| 上市日期 | 2025-12-03 |
| 发售章程规则 | 新规 (2025年8月后) |
| 上市规则章节 | 暂无数据 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國安徽省 淮北市杜集區朔里鎮 朔北路北50米 |
| 公司地址 (香港) | 香港 灣仔 皇后大道東248號 大新金融中心40樓 |
| 注册地 | 暂无数据 |
| 上市方式 | 暂无数据 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | www.grkaolin.com |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
// 发售信息 //
| 发售机制 | 机制B |
|---|---|
| 回拨档位 | 机制B不设回拨，公开发售占比维持10.0% |
| 招股期间 | 2025-11-25 至 2025-11-28 |
| 发售价 | HK$ 7.30 / 股 |
| 招股价区间 | 仅确定发售价，无区间 |
| 每手股数 | 500 股 |
| 入场费 | HK$ 3,650 |
| 面值 | RMB 1.0 / 股 |
| 全球发售股数 | 24,300,000 |
| 香港公开发售股数 | 2,430,000 (10.0%) |
| 国际配售股数 | 21,870,000 (90.0%) |
| 发行比例 | ~25.0% |
| 发行后总股本 | 97,194,316 股 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 177,390,000 |
| 公开发售募资额 | HK$ 17,739,000 (10.0%) |
| 超额认购倍数 | 6,876.2x |
| 有效申请数目 | 167,039 |
| 受理申请数目 | — |
| 重新分配 | 否 |
| 集资总额 | HK$ 17,739,000 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 是 |
| 最终公开发售占比 | 10.0% |
// 估值与财务 //
| 发行后市值 (按发售价) | HK$ 177,400,000 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 暂无数据 |
| 市盈率 | 不适用（公司处于亏损状态） |
| 盈利情况 | 盈利约人民币52.6百万元 |
| 期末现金结余 | 人民币20,400,000元 |
| 上市成本 | ~HK$ 53,100,000 |
| 上市成本占募资比例 | 暂无数据 |
| 首次公开发售前投资总额 | 暂无数据 |
// 首日表现
| 首日收盘价 | 加载中... |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 9.3 |
| 首日涨跌幅 | 2.19% |
| 首日成交量 | 11290500.0 |
| 首日成交额 | 99597900.0 |
// K线图 //
加载中...
// 募集资金用途
| 款项用途 | 1、約70.8%（或88.0百萬港元）將用于莫來石基鋁硅系材料深加工項目； 2、約20.6%（或25.6百萬港元）將用于建立硅鋁新材料工程技術研究中心； 3、約0.6%（或0.8百萬港元）將用于償還公司若干銀行貸款的本金總額及應計利息； 4、約8.0%（或9.9百萬港元）將分配至營運資金及一般企業用途。 |
|---|
// 承销团 //
联席保荐人 (2)
国元融资（香港）有限公司
民银资本有限公司
整体协调人 (1)
国元证券经纪（香港）有限公司
联席全球协调人 (1)
国元证券经纪（香港）有限公司
联席账簿管理人 (10)
国元证券经纪（香港）有限公司
民银证券有限公司
建银国际金融有限公司
星展亚洲融资有限公司
华升证券（国际）有限公司
第一上海证券有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
工银国际证券有限公司
申万宏源证券（香港）有限公司
盈立证券有限公司
联席牵头经办人 (10)
国元证券经纪（香港）有限公司
民银证券有限公司
建银国际金融有限公司
星展亚洲融资有限公司
华升证券（国际）有限公司
第一上海证券有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
工银国际证券有限公司
申万宏源证券（香港）有限公司
盈立证券有限公司
// 服务提供商 //
| 角色 | 机构 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
高伟绅律师行 安徽天禾律师事务所 |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
中伦律师事务所有限法律合伙 中伦律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 安永会计师事务所 |
| 行业顾问 | 弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司上海分公司 |
| 合规顾问 |
国元融资（香港）有限公司 金联资本（企业融资）有限公司 |
| 收款银行 | 中国工商银行（亚洲）有限公司 |
// 基石投资者 //
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 煤神马控股集团有限公司 | — | — | — | — | 6 个月 | 2026-06-03 |
| 2 | 香港创力赢泰投资有限公司 | — | — | — | — | 6 个月 | 2026-06-03 |
| 3 | 山机械制造有限公司 | — | — | — | — | 6 个月 | 2026-06-03 |
| 4 | 香港金源工贸有限公司 | — | — | — | — | 6 个月 | 2026-06-03 |
| 5 | 德高矿山科技有限公司 | — | — | — | — | 6 个月 | 2026-06-03 |
// 董事及管理层 //
| 董事会主席 | 张矿 |
|---|---|
| 公司秘书 | 王巍 |
執行董事 (3)
| # | 姓名 | 英文名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 张矿 | — | 執行董事 |
| 2 | 王玉丽 | — | 執行董事 |
| 3 | 陈艳 | — | 執行董事 |
非執行董事 (3)
| # | 姓名 | 英文名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 焦道杰 | — | 非執行董事 |
| 2 | 杨冲 | — | 非執行董事 |
| 3 | 李壮志 | — | 非執行董事 |
獨立非執行董事 (7)
| # | 姓名 | 英文名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 蒋卫东 | — | 獨立非執行董事 |
| 2 | 李晨辉 | — | 獨立非執行董事 |
| 3 | 缪广红 | — | 獨立非執行董事 |
| 4 | 陈毅奋 | — | 獨立非執行董事 |
| 5 | 丁浩杰 | — | 獨立非執行董事 |
| 6 | 胡于红 | — | 獨立非執行董事 |
| 7 | 朱坚强 | — | 獨立非執行董事 |
// 主要股东 //
| 主要股东及持股 | 淮北礦業集團持有41,820,759股內資股（佔43.03%），並通過皖淮投資持有2,007,299股內資股（佔2.06%），合計45.09%；淮北交投持有29,066,258股內資股（佔29.91%）。 |
|---|
// 配发基准 //
甲组 (小额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 500 | 48,036 | 13 | 0.00 |
| 1,000 | 39,223 | 20 | 0.00 |
| 1,500 | 5,486 | 5 | 0.00 |
| 2,000 | 3,859 | 4 | 0.00 |
| 2,500 | 4,693 | 6 | 0.00 |
| 3,000 | 2,358 | 4 | 0.00 |
| 3,500 | 1,448 | 3 | 0.00 |
| 4,000 | 1,656 | 4 | 0.00 |
| 4,500 | 1,211 | 3 | 0.00 |
| 5,000 | 4,985 | 13 | 0.00 |
| 6,000 | 4,789 | 13 | 0.00 |
| 7,000 | 1,335 | 4 | 0.00 |
| 8,000 | 1,206 | 4 | 0.00 |
| 9,000 | 937 | 4 | 0.00 |
| 10,000 | 4,253 | 19 | 0.00 |
| 15,000 | 2,957 | 20 | 0.01 |
| 20,000 | 1,861 | 17 | 0.01 |
| 25,000 | 1,532 | 17 | 0.01 |
| 30,000 | 1,312 | 18 | 0.01 |
| 35,000 | 941 | 15 | 0.01 |
| 40,000 | 1,049 | 19 | 0.02 |
| 45,000 | 786 | 16 | 0.02 |
| 50,000 | 1,785 | 40 | 0.02 |
| 60,000 | 1,061 | 28 | 0.02 |
| 70,000 | 954 | 30 | 0.03 |
| 80,000 | 882 | 31 | 0.03 |
| 90,000 | 807 | 32 | 0.04 |
| 100,000 | 4,321 | 187 | 0.04 |
| 200,000 | 3,319 | 276 | 0.08 |
| 300,000 | 2,406 | 288 | 0.12 |
| 400,000 | 1,893 | 291 | 0.16 |
| 500,000 | 1,504 | 278 | 0.20 |
| 600,000 | 3,298 | 708 | 0.24 |
乙组 (大额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 700,000 | 3,583 | 466 | 0.14 |
| 800,000 | 1,106 | 161 | 0.16 |
| 900,000 | 715 | 115 | 0.18 |
| 1,000,000 | 710 | 125 | 0.20 |
| 1,100,000 | 653 | 124 | 0.22 |
| 1,215,000 | 6,989 | 1,439 | 0.24 |
发行比例
配发基准
