中慧生物－Ｂ 02627招股书信息

招股书信息
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IPO时间线
券商截止申购
2025-08-05
上午截止
港交所截止招股
2025-08-05
中午12:00截止
券商公布中签 (T-2)
2025-08-07
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2025-08-08
下午
港交所公布配发 (T-1)
2025-08-08
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2025-08-08
夜晚
上市日 (T)
2025-08-11
首日挂牌交易
公司概览
股票名称中慧生物－Ｂ
股票代码02627
公司全称中慧生物－Ｂ
行业生物医药
主营业务我们是一家总部位于中国的疫苗公司，致力于创新疫苗及采用新技术方法的传统疫苗的研发、制造及商业化。截至最后实际可行日期，我们的产品管线包括两种核心产品，即四价流感病毒亚单位疫苗及在研冻干人用狂犬病疫苗，以及其他11种在研疫苗。
上市日期2025-08-11
发售章程规则新规 (2025年8月后)
上市规则章节18A生物科技
同股不同权否
公司地址 (中国内地)中国 江苏省泰州市 医药高新区 杏林路32号
公司地址 (香港)香港 湾仔 皇后大道东248号 大新金融中心40楼
注册地待提取
上市方式待提取
上市板块主板
公司网站www.abbbio.com
股份过户登记处卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited)
过户处联系方式(852)2980 1333
A股/美股二次上市否
发售信息
发售机制 机制B
发售价HK$ 12.90 / 股
招股价区间仅确定发售价，无区间
每手股数200 股
入场费HK$ 2,580
面值RMB 1.0 / 股
招股期间2025-07-31 至 2025-08-05
全球发售股数33,442,600 股
香港公开发售股数 (初始)3,344,260 股 (10.0%)
公开发售手数 (初始)16,721手 (8,360手, 8,361手)
国际配售股数 (初始)30,098,340 股 (90.0%)
发行比例~8.5%
发行后总股本393,442,600 股
绿鞋 (超额配股权)是
稳定价格操作人 (绿鞋)待提取
基石占比21.3%
回拨档位机制B-无回补
保留重新分配权力否
全球发售募资总额HK$ 431,409,540
申购档位

最小申购单位：1 手。申购金额 ≤ HK$ 5,000,000 为甲组，> HK$ 5,000,000 为乙组。

甲组
申购手数申购股数申请金额 (HKD)
1 手 200 HK$ 2,580
2 手 400 HK$ 5,160
3 手 600 HK$ 7,740
4 手 800 HK$ 10,320
5 手 1,000 HK$ 12,900
6 手 1,200 HK$ 15,480
7 手 1,400 HK$ 18,060
8 手 1,600 HK$ 20,640
9 手 1,800 HK$ 23,220
10 手 2,000 HK$ 25,800
15 手 3,000 HK$ 38,700
20 手 4,000 HK$ 51,600
25 手 5,000 HK$ 64,500
30 手 6,000 HK$ 77,400
35 手 7,000 HK$ 90,300
40 手 8,000 HK$ 103,200
45 手 9,000 HK$ 116,100
50 手 10,000 HK$ 129,000
100 手 20,000 HK$ 258,000
150 手 30,000 HK$ 387,000
200 手 40,000 HK$ 516,000
250 手 50,000 HK$ 645,000
300 手 60,000 HK$ 774,000
350 手 70,000 HK$ 903,000
400 手 80,000 HK$ 1,032,000
450 手 90,000 HK$ 1,161,000
500 手 100,000 HK$ 1,290,000
1,000 手 200,000 HK$ 2,580,000
1,500 手 300,000 HK$ 3,870,000
乙组
申购手数申购股数申请金额 (HKD)
2,000 手 400,000 HK$ 5,160,000
2,500 手 500,000 HK$ 6,450,000
3,000 手 600,000 HK$ 7,740,000
3,500 手 700,000 HK$ 9,030,000
4,000 手 800,000 HK$ 10,320,000
4,500 手 900,000 HK$ 11,610,000
5,000 手 1,000,000 HK$ 12,900,000
6,000 手 1,200,000 HK$ 15,480,000
7,000 手 1,400,000 HK$ 18,060,000
8,361 手 1,672,200 HK$ 21,571,380
估值与财务
发行后市值 (按发售价)HK$ 5,075,409,540
上市前估值 (最后一轮融资)待提取
市盈率不适用（公司处于亏损状态）
盈利情况亏损人民币258.7百万元
期末现金结余待提取
上市成本待提取
上市成本占募资比例待提取
首次公开发售前投资总额待提取
首日表现
首日收盘价HK$ 33.28
首日开盘价HK$ 33.0
首日涨跌幅157.98%
首日成交量8992780.0
首日成交额297614000.0
募集资金用途
款项用途1、約63.6%或266.9百萬港元將分配至核心產品的開發及國內外注冊； 2、約18.1%或76.4百萬港元將用于其他在研疫苗的開發和注冊； 3、約8.4%或35.4百萬港元將分配至提升生產及商業化能力； 4、約4.9%或20.8百萬港元將分配至技術平臺的開發、升級及運營； 5、約5.0%或21.0百萬港元將分配至營運資金及其他一般公司用途。
承销团
联席保荐人 (2)
中信证券（香港）有限公司 CE AAK249 招银国际融资有限公司 CE AVM940
整体协调人 (2)
中信里昂证券有限公司 CE AAB893 招银国际融资有限公司 CE AVM940
联席全球协调人 (2)
中信里昂证券有限公司 CE AAB893 招银国际融资有限公司 CE AVM940
联席账簿管理人 (7)
中信里昂证券有限公司 CE AAB893 招银国际融资有限公司 CE AVM940 利弗莫尔证券有限公司 CE BJN764 富德证券有限公司 CE BHT984 雅利多证券有限公司 CE BDH167 中银国际亚洲有限公司 CE AET863 工银国际证券有限公司 CE ARO299
联席牵头经办人 (7)
中信里昂证券有限公司 CE AAB893 招银国际融资有限公司 CE AVM940 利弗莫尔证券有限公司 CE BJN764 富德证券有限公司 CE BHT984 雅利多证券有限公司 CE BDH167 中银国际亚洲有限公司 CE AET863 工银国际证券有限公司 CE ARO299
资本市场中介人 (7)
中信里昂证券有限公司 CE AAB893 招银国际融资有限公司 CE AVM940 利弗莫尔证券有限公司 CE BJN764 富德证券有限公司 CE BHT984 雅利多证券有限公司 CE BDH167 中银国际亚洲有限公司 CE AET863 工银国际证券有限公司 CE ARO299
服务提供商
角色机构
本公司法律顾问 年利达律师行
北京国枫律师事务所
北京市嘉源律师事务所
保荐人/包销商法律顾问 高伟绅律师行
通商律师事务所
核数师兼申报会计师 德勤•关黄陈方会计师行
行业顾问 弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司上海分公司
收款银行 中国银行（香港）有限公司
基石投资者
#投资者名称投资金额认购股份占发售股份%占总股本%锁定期预计解禁
1 嘉兴鑫扬及华泰资本投资（与华泰背对背总回报掉期及华泰客户总回报掉期有关） 13,000,000 USD 7,113,600 21.30% 1.80% 6 个月 2026-02-11
董事及管理层
董事会主席安有才
公司秘书张阳阳
執行董事 (3)
#姓名英文名类别
1 安有才 — 執行董事
2 李润香 — 執行董事
3 何一鸣 — 執行董事
非執行董事 (3)
#姓名英文名类别
1 程千文 — 非執行董事
2 于建林 — 非執行董事
3 杜沐 — 非執行董事
獨立非執行董事 (6)
#姓名英文名类别
1 李向明 — 獨立非執行董事
2 李晓青 — 獨立非執行董事
3 陈乘贝 — 獨立非執行董事
4 封浩 — 獨立非執行董事
5 王曙光 — 獨立非執行董事
6 王威 — 獨立非執行董事
主要股东
主要股东及持股控股股东集团包括一致行动人士集团（安先生、江苏粜宇及何先生）及员工持股平台（泰州慧达、泰州慧融、泰州慧隆、泰州慧新、泰州慧宁及泰州慧嘉），合共持有约45.55%股份。紧随全球发售完成后，控股股东集团将合共持有约41.68%股份（假设发售量调整权未获行使）。
AI AI Analysis
!
The following content is generated by an AI model based on historical IPO data. It does NOT constitute investment advice, solicitation, or recommendation. Past subscription patterns and post-listing performance do not guarantee future results. Data may contain inaccuracies — always verify against official HKEX filings and prospectuses before making any investment decision.

Market Sentiment

该股超额认购高达4007.64倍，市场认购情绪极度火爆，中签率仅9.87%，显示出供不应求的激烈竞争。最终发售价定为12.9港元，在无回拨机制下公开部分仅占10%，进一步加剧了散户的抢筹难度。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。数据可能存在来源错误，请以港交所官方文件为准。）

Tier Analysis

甲尾（30万股）期望中签0.2437手，乙头（40万股）期望中签0.6手，未出现甲尾高于乙头的倒挂现象，但乙头中签率略高。由于极度超额认购，各档位中签手数极低，资金效率很差：甲尾约387万港元仅获约0.24手，乙头约516万港元获0.6手，且未考虑各券商手续费差异。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）

Demographics

内地投资者参与比例高达69.7%，主导了整个申购群体，反映出内地资金对生物医药B类股的强烈偏好。男性占比61.3%，平均年龄42.8岁，投资者画像偏向成熟且风险承受能力较强的群体。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）

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Offering Structure
Subscription Tiers
IPO Timeline
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