IPO时间线
券商截止申购
2025-08-28
上午截止
港交所截止招股
2025-08-28
中午12:00截止
券商公布中签 (T-2)
2025-08-29
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2025-09-01
下午
港交所公布配发 (T-1)
2025-09-01
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2025-09-01
夜晚
上市日 (T)
2025-09-02
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 奥克斯电气 |
|---|---|
| 股票代码 | 02580 |
| 公司全称 | 奥克斯电气 |
| 行业 | 家用电器 |
| 主营业务 | 我们是全球前五大空调提供商之一，集家用和中央空调设计、研发、生产、销售及服务于一体。 |
| 上市日期 | 2025-09-02 |
| 发售章程规则 | 新规 (2025年8月后) |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中国 浙江省 宁波市鄞州区 姜山镇 明光北路 1166号 |
| 公司地址 (香港) | 香港 铜锣湾 希慎道33号 利园一期 19楼1912室 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | aux-home.com |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
发售信息
| 发售机制 | 机制A |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 17.42 / 股 |
| 招股价区间 | 仅确定发售价，无区间 |
| 每手股数 | 200 股 |
| 入场费 | HK$ 3,484 |
| 面值 | RMB 5e-06 / 股 |
| 招股期间 | 2025-08-25 至 2025-08-28 |
| 全球发售股数 | 238,235,200 股 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 10,358,200 股 (4.3%) |
| 公开发售手数 (初始) | 51,791手 (25,895手, 25,896手) |
| 国际配售股数 (初始) | 196,803,000 股 (95.7%) |
| 发行比例 | ~15.3% |
| 发行后总股本 | 1,557,161,200 股 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 是 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | 待提取 |
| 基石占比 | 0% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 否 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 4,150,057,184 |
申购档位
最小申购单位：1 手。申购金额 ≤ HK$ 5,000,000 为甲组，> HK$ 5,000,000 为乙组。
甲组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 200 | HK$ 3,484 |
| 2 手 | 400 | HK$ 6,968 |
| 3 手 | 600 | HK$ 10,452 |
| 4 手 | 800 | HK$ 13,936 |
| 5 手 | 1,000 | HK$ 17,420 |
| 6 手 | 1,200 | HK$ 20,904 |
| 7 手 | 1,400 | HK$ 24,388 |
| 8 手 | 1,600 | HK$ 27,872 |
| 9 手 | 1,800 | HK$ 31,356 |
| 10 手 | 2,000 | HK$ 34,840 |
| 15 手 | 3,000 | HK$ 52,260 |
| 20 手 | 4,000 | HK$ 69,680 |
| 25 手 | 5,000 | HK$ 87,100 |
| 30 手 | 6,000 | HK$ 104,520 |
| 35 手 | 7,000 | HK$ 121,940 |
| 40 手 | 8,000 | HK$ 139,360 |
| 45 手 | 9,000 | HK$ 156,780 |
| 50 手 | 10,000 | HK$ 174,200 |
| 100 手 | 20,000 | HK$ 348,400 |
| 150 手 | 30,000 | HK$ 522,600 |
| 200 手 | 40,000 | HK$ 696,800 |
| 250 手 | 50,000 | HK$ 871,000 |
| 300 手 | 60,000 | HK$ 1,045,200 |
| 350 手 | 70,000 | HK$ 1,219,400 |
| 400 手 | 80,000 | HK$ 1,393,600 |
| 450 手 | 90,000 | HK$ 1,567,800 |
| 500 手 | 100,000 | HK$ 1,742,000 |
| 1,000 手 | 200,000 | HK$ 3,484,000 |
乙组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 1,500 手 | 300,000 | HK$ 5,226,000 |
| 2,000 手 | 400,000 | HK$ 6,968,000 |
| 2,500 手 | 500,000 | HK$ 8,710,000 |
| 3,000 手 | 600,000 | HK$ 10,452,000 |
| 3,500 手 | 700,000 | HK$ 12,194,000 |
| 4,000 手 | 800,000 | HK$ 13,936,000 |
| 4,500 手 | 900,000 | HK$ 15,678,000 |
| 5,000 手 | 1,000,000 | HK$ 17,420,000 |
| 10,000 手 | 2,000,000 | HK$ 34,840,000 |
| 15,000 手 | 3,000,000 | HK$ 52,260,000 |
| 20,000 手 | 4,000,000 | HK$ 69,680,000 |
| 25,895 手 | 5,179,000 | HK$ 90,218,180 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | HK$ 27,125,748,104 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 不适用（公司处于亏损状态） |
| 盈利情况 | 盈利约人民币2,910.2百万元 |
| 期末现金结余 | 人民币579,700,000元 |
| 上市成本 | ~HK$ 192,200,000 |
| 上市成本占募资比例 | ~4.63% |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 16.48 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 16.1 |
| 首日涨跌幅 | -5.40% |
| 首日成交量 | 52410200.0 |
| 首日成交额 | 856770000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約20%的所得款項凈額（或約657.5百萬港元）預期將用于全球研發； 2、約50%的所得款項凈額（或約1,643.7百萬港元）預期將用于升級智能制造體系及供應鏈管理； 3、約20%的所得款項凈額（或約657.5百萬港元）預期將用于加強銷售及經銷渠道； 4、約10%的所得款項凈額（或約328.7百萬港元）預期將用于營運資金及一般公司用途。 |
|---|
承销团
独家保荐人 (1)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894(独家)
整体协调人 (2)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
东方证券（香港）有限公司 CE AVD362
联席全球协调人 (3)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
东方证券（香港）有限公司 CE AVD362
农银国际融资有限公司 CE AWL249
联席账簿管理人 (5)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
东方证券（香港）有限公司 CE AVD362
农银国际融资有限公司 CE AWL249
工银国际证券有限公司 CE ARO299
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
联席牵头经办人 (5)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
东方证券（香港）有限公司 CE AVD362
农银国际证券有限公司 CE ACX411
工银国际证券有限公司 CE ARO299
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
资本市场中介人 (6)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
东方证券（香港）有限公司 CE AVD362
农银国际融资有限公司 CE AWL249
农银国际证券有限公司 CE ACX411
工银国际证券有限公司 CE ARO299
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
服务提供商
| 角色 | 机构 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
凯易律师事务所 竞天公诚律师事务所 迈普达律师事务所（香港）有限法律责任合伙 |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
富而德律师事务所 上海市锦天城律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 安永会计师事务所 |
| 行业顾问 | 安永（中国）企业咨询有限公司 |
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中邮理财有限责任公司 | — | — | — | — | 6 个月 | 2026-03-02 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 郑坚江 |
|---|---|
| 公司秘书 | 张波 |
執行董事 (2)
| # | 姓名 | 英文名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 郑坚江 | — | 執行董事 |
| 2 | 忻宁 | — | 執行董事 |
非執行董事 (3)
| # | 姓名 | 英文名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 郑江 | — | 非執行董事 |
| 2 | 何锡万 | — | 非執行董事 |
| 3 | 李健 | — | 非執行董事 |
獨立非執行董事 (5)
| # | 姓名 | 英文名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 项伟 | — | 獨立非執行董事 |
| 2 | 荆娴 | — | 獨立非執行董事 |
| 3 | 陶胜文 | — | 獨立非執行董事 |
| 4 | (1) 郑坚江 | — | 獨立非執行董事 |
| 5 | (2) 何锡万 | — | 獨立非執行董事 |
主要股东
| 主要股东及持股 | 奥克斯控股持有1,300,921,250股，占83.54%；郑坚江先生通过Ze Hui、China Prosper及奥克斯控股被视为拥有相同权益。 |
|---|
Offering Structure
Subscription Tiers
IPO Timeline
