IPO时间线
券商截止申购
2024-12-23
上午截止
港交所截止招股
2024-12-23
中午12:00截止
券商公布中签 (T-2)
2024-12-24
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2024-12-27
下午
港交所公布配发 (T-1)
2024-12-27
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2024-12-27
夜晚
上市日 (T)
2024-12-30
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 英诺赛科 |
|---|---|
| 股票代码 | 02577 |
| 公司全称 | 英诺赛科 |
| 行业 | 半導體 |
| 主营业务 | 公司是全球功率半導體革命的領導者，致力于氮化鎵功率半導體行業及生態系統的創新，亦是全球首家實現量產8英吋硅基氮化鎵晶圓及全球唯一具備產業規模提供全電壓譜系的硅基氮化鎵半導體產品的公司。 |
| 上市日期 | 2024-12-30 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國江蘇省蘇州市吳江區黎里鎮北厙新黎路98號 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | https://www.innoscience.com/ |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 30.86 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 否 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 55.4% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 否 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 139,993,304 |
申购档位
最小申购单位：1 手。申购金额 ≤ HK$ 5,000,000 为甲组，> HK$ 5,000,000 为乙组。
甲组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 100 | HK$ 3,086 |
| 2 手 | 200 | HK$ 6,172 |
| 3 手 | 300 | HK$ 9,258 |
| 4 手 | 400 | HK$ 12,344 |
| 5 手 | 500 | HK$ 15,430 |
| 6 手 | 600 | HK$ 18,516 |
| 7 手 | 700 | HK$ 21,602 |
| 8 手 | 800 | HK$ 24,688 |
| 9 手 | 900 | HK$ 27,774 |
| 10 手 | 1,000 | HK$ 30,860 |
| 15 手 | 1,500 | HK$ 46,290 |
| 20 手 | 2,000 | HK$ 61,720 |
| 25 手 | 2,500 | HK$ 77,150 |
| 30 手 | 3,000 | HK$ 92,580 |
| 35 手 | 3,500 | HK$ 108,010 |
| 40 手 | 4,000 | HK$ 123,440 |
| 45 手 | 4,500 | HK$ 138,870 |
| 50 手 | 5,000 | HK$ 154,300 |
| 60 手 | 6,000 | HK$ 185,160 |
| 70 手 | 7,000 | HK$ 216,020 |
| 80 手 | 8,000 | HK$ 246,880 |
| 90 手 | 9,000 | HK$ 277,740 |
| 100 手 | 10,000 | HK$ 308,600 |
| 200 手 | 20,000 | HK$ 617,200 |
| 300 手 | 30,000 | HK$ 925,800 |
| 400 手 | 40,000 | HK$ 1,234,400 |
| 500 手 | 50,000 | HK$ 1,543,000 |
| 600 手 | 60,000 | HK$ 1,851,600 |
| 700 手 | 70,000 | HK$ 2,160,200 |
| 800 手 | 80,000 | HK$ 2,468,800 |
| 900 手 | 90,000 | HK$ 2,777,400 |
| 1,000 手 | 100,000 | HK$ 3,086,000 |
乙组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 2,000 手 | 200,000 | HK$ 6,172,000 |
| 3,000 手 | 300,000 | HK$ 9,258,000 |
| 4,000 手 | 400,000 | HK$ 12,344,000 |
| 8,000 手 | 800,000 | HK$ 24,688,000 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 31.0 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 31.0 |
| 首日涨跌幅 | 0.45% |
| 首日成交量 | 2952480.0 |
| 首日成交额 | 93369700.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約60.0%或818.3百萬港元用作資金來源之一，以擴大8英吋氮化鎵晶圓產能、購買及升級生產設備及機器以及招聘生產人員； 2、約20.0%或272.8百萬港元將用于研發及擴大產品組合，以提高氮化鎵產品在終端市場的滲透率； 3、約10.0%或136.4百萬港元將用于擴大氮化鎵產品的全球分銷網絡； 4、約10.0%或136.4百萬港元將用于營運資金及其他一般企業用途。 |
|---|
承销团
联席保荐人 (2)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
招银国际融资有限公司 CE AVM940
保荐人兼整体协调人 (1)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
整体协调人 (5)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
招银国际融资有限公司 CE AVM940
富瑞金融集团香港有限公司 CE ATS546
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
联席全球协调人 (5)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
招银国际融资有限公司 CE AVM940
富瑞金融集团香港有限公司 CE ATS546
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
联席账簿管理人 (13)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
招银国际融资有限公司 CE AVM940
富瑞金融集团香港有限公司 CE ATS546
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
洪泰证券有限公司 CE BJK437
农银国际融资有限公司 CE AWL249
百惠证券有限公司 CE BPQ161
长桥证券（香港）有限公司
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
老虎证券（香港）环球有限公司 CE BMU940
TradeGo Markets Limited CE BRO637
联席牵头经办人 (13)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
招银国际融资有限公司 CE AVM940
富瑞金融集团香港有限公司 CE ATS546
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
洪泰证券有限公司 CE BJK437
农银国际证券有限公司 CE ACX411
百惠证券有限公司 CE BPQ161
长桥证券（香港）有限公司
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
老虎证券（香港）环球有限公司 CE BMU940
TradeGo Markets Limited CE BRO637
资本市场中介人 (14)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
招银国际融资有限公司 CE AVM940
富瑞金融集团香港有限公司 CE ATS546
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
洪泰证券有限公司 CE BJK437
农银国际融资有限公司 CE AWL249
农银国际证券有限公司 CE ACX411
百惠证券有限公司 CE BPQ161
长桥证券（香港）有限公司
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
老虎证券（香港）环球有限公司 CE BMU940
TradeGo Markets Limited CE BRO637
服务提供商
| 角色 | 机构 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
高伟绅律师事务所 上海澄明则正律师事务所 霍金路伟律师行 |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
盛德律师事务所 锦天城律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 毕马威会计师事务所 |
| 行业顾问 | 弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司上海分公司 |
| 合规顾问 | 迈时资本有限公司 CE BNO600 |
| 收款银行 |
中国银行（香港）有限公司 招商永隆银行有限公司 |
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STMicroelectronics Limited | 388,592,206 HKD | — | 27.76% | — | 6 个月 | 2025-06-30 |
| 2 | 江苏国有企业混合所有制改革基金(有限合伙) | 194,294,560 HKD | — | 13.88% | — | 6 个月 | 2025-06-30 |
| 3 | 江苏苏州高端装备产业专项母基金(有限合伙) | 96,178,276 HKD | — | 6.87% | — | 6 个月 | 2025-06-30 |
| 4 | 苏州东方创联投资管理有限公司 | 96,178,276 HKD | — | 6.87% | — | 6 个月 | 2025-06-30 |
董事及管理层
| 董事会主席 | Weiwei Luo |
|---|---|
| 公司秘书 | 鐘明輝,余曉桐 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 招銀投資者(15.80%),Inno Investment(Hong Kong)Limited(9.78%),Weiwei Luo(5.60%),Jay Hyung Son(5.19%) |
|---|
AI
AI Analysis
Market Sentiment
此次IPO超额认购2.87倍，市场热度温和。中签率数据缺失，但甲尾与乙头期望获配均为1手，显示分配较为均衡。最终发售价30.86港元，未披露定价区间，整体情绪平稳。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
Tier Analysis
甲尾（10万股）与乙头（20万股）的期望获配均为1手，存在资金效率异常——甲尾以更低的申购成本获得同等中签，乙组成本效益偏低。这反映出大额资金申购并未获得更高的边际回报，可能影响大户参与积极性。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
Demographics
内地投资者占比高达80.4%，成为绝对主力，显示内地对新兴科技股的跨境兴趣浓厚。男性占比67.3%，平均年龄41.6岁，显示参与者主要为中年男性，偏好风险资产的画像特征明显。广东等内地邻近地区可能贡献了主要份额。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
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