// 公司概览 //
| 股票名称 | 英诺赛科 |
|---|---|
| 股票代码 | 02577 |
| 公司全称 | 英诺赛科 |
| 行业 | 半導體 |
| 主营业务 | 公司是全球功率半導體革命的領導者，致力于氮化鎵功率半導體行業及生態系統的創新，亦是全球首家實現量產8英吋硅基氮化鎵晶圓及全球唯一具備產業規模提供全電壓譜系的硅基氮化鎵半導體產品的公司。 |
| 上市日期 | 2024-12-30 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 暂无数据 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國江蘇省蘇州市吳江區黎里鎮北厙新黎路98號 |
| 公司地址 (香港) | 暂无数据 |
| 注册地 | 暂无数据 |
| 上市方式 | 暂无数据 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | https://www.innoscience.com/ |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
// 发售信息 //
| 发售机制 | 未知 |
|---|---|
| 回拨档位 | 暂无数据 |
| 招股书日期 | 2024-12-18 |
| 发售价 | HK$ 30.86 / 股 |
| 招股价区间 | 仅确定发售价，无区间 |
| 每手股数 | 100 股 |
| 入场费 | HK$ 3,086 |
| 面值 | 暂无数据 |
| 全球发售股数 | 45,364,000 |
| 香港公开发售股数 | — (0.0%) |
| 国际配售股数 | 40,827,600 (90.0%) |
| 发行比例 | 暂无数据 |
| 发行后总股本 | 暂无数据 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 1,399,933,040 |
| 公开发售募资额 | HK$ — (0.0%) |
| 超额认购倍数 | 2.9x |
| 有效申请数目 | 6,105 |
| 受理申请数目 | — |
| 重新分配 | 否 |
| 集资总额 | HK$ 139,993,304 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 否 |
// 估值与财务 //
| 发行后市值 (按发售价) | HK$ 0 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 暂无数据 |
| 市盈率 | -22.46 |
| 盈利情况 | 暂无数据 |
| 期末现金结余 | 暂无数据 |
| 上市成本 | ~HK$ 97,470,000 |
| 上市成本占募资比例 | 暂无数据 |
| 首次公开发售前投资总额 | 暂无数据 |
// 首日表现
| 首日收盘价 | 加载中... |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 31.0 |
| 首日涨跌幅 | 0.45% |
| 首日成交量 | 2952480.0 |
| 首日成交额 | 93369700.0 |
// K线图 //
加载中...
// 募集资金用途
| 款项用途 | 1、約60.0%或818.3百萬港元用作資金來源之一，以擴大8英吋氮化鎵晶圓產能、購買及升級生產設備及機器以及招聘生產人員； 2、約20.0%或272.8百萬港元將用于研發及擴大產品組合，以提高氮化鎵產品在終端市場的滲透率； 3、約10.0%或136.4百萬港元將用于擴大氮化鎵產品的全球分銷網絡； 4、約10.0%或136.4百萬港元將用于營運資金及其他一般企業用途。 |
|---|
// 承销团 //
联席保荐人 (2)
中国国际金融香港证券有限公司
招银国际融资有限公司
保荐人兼整体协调人 (1)
中国国际金融香港证券有限公司
整体协调人 (5)
中国国际金融香港证券有限公司
招银国际融资有限公司
富瑞金融集团香港有限公司
中信里昂证券有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
联席全球协调人 (5)
中国国际金融香港证券有限公司
招银国际融资有限公司
富瑞金融集团香港有限公司
中信里昂证券有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
联席账簿管理人 (13)
中国国际金融香港证券有限公司
招银国际融资有限公司
富瑞金融集团香港有限公司
中信里昂证券有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
中银国际亚洲有限公司
洪泰证券有限公司
农银国际融资有限公司
百惠证券有限公司
长桥证券（香港）有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
TradeGo Markets Limited
联席牵头经办人 (13)
中国国际金融香港证券有限公司
招银国际融资有限公司
富瑞金融集团香港有限公司
中信里昂证券有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
中银国际亚洲有限公司
洪泰证券有限公司
农银国际证券有限公司
百惠证券有限公司
长桥证券（香港）有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
TradeGo Markets Limited
资本市场中介人 (14)
中国国际金融香港证券有限公司
招银国际融资有限公司
富瑞金融集团香港有限公司
中信里昂证券有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
中银国际亚洲有限公司
洪泰证券有限公司
农银国际融资有限公司
农银国际证券有限公司
百惠证券有限公司
长桥证券（香港）有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
TradeGo Markets Limited
// 服务提供商 //
| 角色 | 机构 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
高伟绅律师事务所 上海澄明则正律师事务所 霍金路伟律师行 |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
盛德律师事务所 锦天城律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 毕马威会计师事务所 |
| 行业顾问 | 弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司上海分公司 |
| 合规顾问 | 迈时资本有限公司 |
| 收款银行 |
中国银行（香港）有限公司 招商永隆银行有限公司 |
// 基石投资者 //
配发结果公告
| # | 投资者名称 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華泰金融控股 | 25,000 | 0.06% | 0.01% | — | — |
// 董事及管理层 //
| 董事会主席 | Weiwei Luo |
|---|---|
| 公司秘书 | 鐘明輝,余曉桐 |
暂无董事数据。
// 主要股东 //
| 主要股东及持股 | 招銀投資者(15.80%),Inno Investment(Hong Kong)Limited(9.78%),Weiwei Luo(5.60%),Jay Hyung Son(5.19%) |
|---|
// 配发基准 //
甲组 (小额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 100 | 2,867 | 2,294 | 0.80 |
| 200 | 766 | 120 | 1.16 |
| 300 | 406 | 216 | 1.53 |
| 400 | 154 | 154 | 2.00 |
| 500 | 322 | 65 | 2.20 |
| 600 | 137 | 80 | 2.58 |
| 700 | 51 | 51 | 3.00 |
| 800 | 67 | 19 | 3.28 |
| 900 | 54 | 35 | 3.65 |
| 1,000 | 418 | 418 | 4.00 |
| 1,500 | 108 | 108 | 5.00 |
| 2,000 | 129 | 129 | 6.00 |
| 2,500 | 72 | 72 | 7.00 |
| 3,000 | 107 | 107 | 8.00 |
| 3,500 | 26 | 26 | 9.00 |
| 4,000 | 32 | 32 | 10.00 |
| 4,500 | 13 | 13 | 11.00 |
| 5,000 | 77 | 77 | 12.00 |
| 6,000 | 37 | 37 | 14.00 |
| 7,000 | 17 | 17 | 16.00 |
| 8,000 | 13 | 13 | 18.00 |
| 9,000 | 12 | 12 | 20.00 |
| 10,000 | 99 | 99 | 22.00 |
| 20,000 | 34 | 34 | 34.00 |
| 30,000 | 20 | 20 | 45.99 |
| 40,000 | 11 | 11 | 58.00 |
| 50,000 | 11 | 11 | 70.00 |
| 60,000 | 7 | 7 | 82.02 |
| 70,000 | 2 | 2 | 94.01 |
| 80,000 | 3 | 3 | 106.00 |
| 90,000 | 2 | 2 | 117.99 |
| 100,000 | 21 | 21 | 130.00 |
乙组 (大额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 200,000 | 6 | 6 | 1464.00 |
| 300,000 | 1 | 1 | 2195.10 |
| 400,000 | 2 | 2 | 2926.00 |
| 800,000 | 1 | 1 | 5851.20 |
配发基准
