IPO时间线
券商截止申购
2024-10-10
上午截止
港交所截止招股
2024-10-10
中午12:00截止
券商公布中签 (T-2)
2024-10-14
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2024-10-15
下午
港交所公布配发 (T-1)
2024-10-15
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2024-10-15
夜晚
上市日 (T)
2024-10-16
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 七牛智能 |
|---|---|
| 股票代码 | 02567 |
| 公司全称 | 七牛智能 |
| 行业 | 軟件服務 |
| 主营业务 | 公司是中國第三大音視頻PaaS服務商，僅次于中國最大的兩家互聯網公司的音視頻PaaS業務。 |
| 上市日期 | 2024-10-16 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國上海市浦東新區博霞路66號Q座1–4樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | https://www.qiniu.ltd/ |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 2.75 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 2024-09-30 至 2024-10-10 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 是 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | 待提取 |
| 基石占比 | 40.0% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 否 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 131,793,750 |
申购档位
最小申购单位：1 手。申购金额 ≤ HK$ 5,000,000 为甲组，> HK$ 5,000,000 为乙组。
甲组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 1,000 | HK$ 2,750 |
| 2 手 | 2,000 | HK$ 5,500 |
| 3 手 | 3,000 | HK$ 8,250 |
| 4 手 | 4,000 | HK$ 11,000 |
| 5 手 | 5,000 | HK$ 13,750 |
| 6 手 | 6,000 | HK$ 16,500 |
| 7 手 | 7,000 | HK$ 19,250 |
| 8 手 | 8,000 | HK$ 22,000 |
| 9 手 | 9,000 | HK$ 24,750 |
| 10 手 | 10,000 | HK$ 27,500 |
| 15 手 | 15,000 | HK$ 41,250 |
| 20 手 | 20,000 | HK$ 55,000 |
| 25 手 | 25,000 | HK$ 68,750 |
| 30 手 | 30,000 | HK$ 82,500 |
| 35 手 | 35,000 | HK$ 96,250 |
| 40 手 | 40,000 | HK$ 110,000 |
| 45 手 | 45,000 | HK$ 123,750 |
| 50 手 | 50,000 | HK$ 137,500 |
| 60 手 | 60,000 | HK$ 165,000 |
| 70 手 | 70,000 | HK$ 192,500 |
| 80 手 | 80,000 | HK$ 220,000 |
| 90 手 | 90,000 | HK$ 247,500 |
| 100 手 | 100,000 | HK$ 275,000 |
| 200 手 | 200,000 | HK$ 550,000 |
| 300 手 | 300,000 | HK$ 825,000 |
| 400 手 | 400,000 | HK$ 1,100,000 |
| 500 手 | 500,000 | HK$ 1,375,000 |
| 600 手 | 600,000 | HK$ 1,650,000 |
| 700 手 | 700,000 | HK$ 1,925,000 |
| 800 手 | 800,000 | HK$ 2,200,000 |
| 900 手 | 900,000 | HK$ 2,475,000 |
| 1,000 手 | 1,000,000 | HK$ 2,750,000 |
乙组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 2,000 手 | 2,000,000 | HK$ 5,500,000 |
| 3,000 手 | 3,000,000 | HK$ 8,250,000 |
| 4,000 手 | 4,000,000 | HK$ 11,000,000 |
| 5,000 手 | 5,000,000 | HK$ 13,750,000 |
| 6,000 手 | 6,000,000 | HK$ 16,500,000 |
| 7,987 手 | 7,987,000 | HK$ 21,964,250 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 1.19 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 1.6 |
| 首日涨跌幅 | -56.73% |
| 首日成交量 | 121377000.0 |
| 首日成交额 | 166432000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約38.0%（或約142.4百萬港元）預期將用于滲透及夯實APaaS業務中應用場景的占有率及發展與擴大客戶群； 2、約20.0%（或約74.9百萬港元）預期將用于未來36至60個月擴展海外業務； 3、約12.0%（或約45.0百萬港元）預期將用于提升研發能力并完善技術基礎設施； 4、約20%（或約74.9百萬港元）預期將用于選定合并、收購和戰略投資； 5、約10.0%（或約37.5百萬港元）預期將用作營運資金及一般公司用途。 |
|---|
承销团
联席保荐人 (2)
申万宏源融资（香港）有限公司 CE ABC209
交银国际（亚洲）有限公司
保荐人兼整体协调人 (2)
申万宏源证券（香港）有限公司 CE AAC927
交银国际证券有限公司 CE APJ121
整体协调人 (3)
申万宏源证券（香港）有限公司 CE AAC927
交银国际证券有限公司 CE APJ121
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
联席全球协调人 (3)
申万宏源证券（香港）有限公司 CE AAC927
交银国际证券有限公司 CE APJ121
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
联席账簿管理人 (10)
申万宏源证券（香港）有限公司 CE AAC927
交银国际证券有限公司 CE APJ121
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
广发证券（香港）经纪有限公司
招银国际融资有限公司 CE AVM940
农银国际融资有限公司 CE AWL249
浙商国际金融控股有限公司 CE BGD825
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
民银证券有限公司 CE APU820
国证国际证券（香港）有限公司 CE AUW685
联席牵头经办人 (13)
申万宏源证券（香港）有限公司 CE AAC927
交银国际证券有限公司 CE APJ121
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
广发证券（香港）经纪有限公司
招银国际融资有限公司 CE AVM940
农银国际证券有限公司 CE ACX411
浙商国际金融控股有限公司 CE BGD825
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
民银证券有限公司 CE APU820
国证国际证券（香港）有限公司 CE AUW685
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
利弗莫尔证券有限公司 CE BJN764
老虎证券（香港）环球有限公司 CE BMU940
资本市场中介人 (14)
申万宏源证券（香港）有限公司 CE AAC927
交银国际证券有限公司 CE APJ121
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
广发证券（香港）经纪有限公司
招银国际融资有限公司 CE AVM940
农银国际融资有限公司 CE AWL249
农银国际证券有限公司 CE ACX411
浙商国际金融控股有限公司 CE BGD825
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
民银证券有限公司 CE APU820
国证国际证券（香港）有限公司 CE AUW685
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
利弗莫尔证券有限公司 CE BJN764
老虎证券（香港）环球有限公司 CE BMU940
服务提供商
| 角色 | 机构 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
嘉源律师事务所 金杜律师事务所 迈普达律师事务所（香港）有限法律责任合伙 蓝钰法律事务所 |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
竞天公诚律师事务所有限法律责任合伙 竞天公诚律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 安永会计师事务所 |
| 行业顾问 | 上海艾瑞市场咨询有限公司 |
| 收款银行 |
中国银行（香港）有限公司 中信银行（国际）有限公司 |
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 禾顺有限合伙 | 175,725,000 HKD | — | 40.00% | — | 6 个月 | 2025-04-16 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 許式偉 |
|---|---|
| 公司秘书 | 張袁昊;梁君慧 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | Dream Galaxy(16.52%),淘寶中國(16.27%),Magic Logistics(11.44%),MPC II L.P(7.34%),永祿控股(6.74%),啟明基金(6.29%) |
|---|
AI
AI Analysis
Market Sentiment
七牛智能超额认购19.87倍，市场热度相对温和。最终中签率高达91.46%，反映出申购门槛较低且回拨后公开部分供应充足，打新情绪并不狂热。最终发售价定在2.75港元，无区间上下限对比，定价偏保守。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
Tier Analysis
甲尾与乙头期望中签均为1手，未出现常见的乙头优势，显示大额申购并未获得额外分配倾斜。甲尾以100万港元申购即可稳中1手，而乙头需投入200万港元才获同等中签，甲尾的资金效率明显更高。此差异或与回拨机制及认购分布有关，但未形成典型阶梯溢价。（以上为AI基于历史数据生成的评论，券商手续费结构各异，实际成本可能不同。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
Demographics
内地参与者占比70.9%，主导申购人群，显示该股在内地投资者中认知度较高。男性占比66.9%，平均年龄43岁，画像偏向中年男性、风险偏好适中的成熟投资者。地区分布未予披露，但高内地占比暗示广东等邻近地区可能集中。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
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