// 公司概览 //
| 股票名称 | 七牛智能 |
|---|---|
| 股票代码 | 02567 |
| 公司全称 | 七牛智能 |
| 行业 | 軟件服務 |
| 主营业务 | 公司是中國第三大音視頻PaaS服務商，僅次于中國最大的兩家互聯網公司的音視頻PaaS業務。 |
| 上市日期 | 2024-10-16 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 暂无数据 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國上海市浦東新區博霞路66號Q座1–4樓 |
| 公司地址 (香港) | 暂无数据 |
| 注册地 | 暂无数据 |
| 上市方式 | 暂无数据 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | https://www.qiniu.ltd/ |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
// 发售信息 //
| 发售机制 | 机制A(旧) |
|---|---|
| 回拨档位 | 因超购19.9倍，回拨至30.0% |
| 招股期间 | 2024-09-30 至 2024-10-10 |
| 发售价 | HK$ 2.75 / 股 |
| 招股价区间 | 仅确定发售价，无区间 |
| 每手股数 | 1,000 股 |
| 入场费 | HK$ 2,750 |
| 面值 | 暂无数据 |
| 全球发售股数 | 159,750,000 |
| 香港公开发售股数 | 47,925,000 (30.0%) |
| 国际配售股数 | 111,825,000 (70.0%) |
| 发行比例 | 暂无数据 |
| 发行后总股本 | 暂无数据 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 439,312,500 |
| 公开发售募资额 | HK$ 131,793,750 (30.0%) |
| 超额认购倍数 | 19.9x |
| 有效申请数目 | 15,747 |
| 受理申请数目 | 14,402 |
| 重新分配 | 否 |
| 集资总额 | HK$ 131,793,750 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 是 |
| 最终公开发售占比 | 30.0% |
// 估值与财务 //
| 发行后市值 (按发售价) | HK$ 0 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 暂无数据 |
| 市盈率 | -15.46 |
| 盈利情况 | 暂无数据 |
| 期末现金结余 | 暂无数据 |
| 上市成本 | ~HK$ 72,100,000 |
| 上市成本占募资比例 | 暂无数据 |
| 首次公开发售前投资总额 | 暂无数据 |
// 首日表现
| 首日收盘价 | 加载中... |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 1.6 |
| 首日涨跌幅 | -56.73% |
| 首日成交量 | 121377000.0 |
| 首日成交额 | 166432000.0 |
// K线图 //
加载中...
// 募集资金用途
| 款项用途 | 1、約38.0%（或約142.4百萬港元）預期將用于滲透及夯實APaaS業務中應用場景的占有率及發展與擴大客戶群； 2、約20.0%（或約74.9百萬港元）預期將用于未來36至60個月擴展海外業務； 3、約12.0%（或約45.0百萬港元）預期將用于提升研發能力并完善技術基礎設施； 4、約20%（或約74.9百萬港元）預期將用于選定合并、收購和戰略投資； 5、約10.0%（或約37.5百萬港元）預期將用作營運資金及一般公司用途。 |
|---|
// 承销团 //
联席保荐人 (2)
申万宏源融资（香港）有限公司
交银国际（亚洲）有限公司
保荐人兼整体协调人 (2)
申万宏源证券（香港）有限公司
交银国际证券有限公司
整体协调人 (3)
申万宏源证券（香港）有限公司
交银国际证券有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
联席全球协调人 (3)
申万宏源证券（香港）有限公司
交银国际证券有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
联席账簿管理人 (10)
申万宏源证券（香港）有限公司
交银国际证券有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
广发证券（香港）经纪有限公司
招银国际融资有限公司
农银国际融资有限公司
浙商国际金融控股有限公司
招商证券（香港）有限公司
民银证券有限公司
国证国际证券（香港）有限公司
联席牵头经办人 (13)
申万宏源证券（香港）有限公司
交银国际证券有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
广发证券（香港）经纪有限公司
招银国际融资有限公司
农银国际证券有限公司
浙商国际金融控股有限公司
招商证券（香港）有限公司
民银证券有限公司
国证国际证券（香港）有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
利弗莫尔证券有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
资本市场中介人 (14)
申万宏源证券（香港）有限公司
交银国际证券有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
广发证券（香港）经纪有限公司
招银国际融资有限公司
农银国际融资有限公司
农银国际证券有限公司
浙商国际金融控股有限公司
招商证券（香港）有限公司
民银证券有限公司
国证国际证券（香港）有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
利弗莫尔证券有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
// 服务提供商 //
| 角色 | 机构 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
嘉源律师事务所 金杜律师事务所 迈普达律师事务所（香港）有限法律责任合伙 蓝钰法律事务所 |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
竞天公诚律师事务所有限法律责任合伙 竞天公诚律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 安永会计师事务所 |
| 行业顾问 | 上海艾瑞市场咨询有限公司 |
| 收款银行 |
中国银行（香港）有限公司 中信银行（国际）有限公司 |
// 基石投资者 //
配发结果公告
| # | 投资者名称 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DreamGalaxy | 329,861,880 | 16.52% | — | 2025-10-15 | 2025-10-15 |
// 董事及管理层 //
| 董事会主席 | 許式偉 |
|---|---|
| 公司秘书 | 張袁昊;梁君慧 |
暂无董事数据。
// 主要股东 //
| 主要股东及持股 | Dream Galaxy(16.52%),淘寶中國(16.27%),Magic Logistics(11.44%),MPC II L.P(7.34%),永祿控股(6.74%),啟明基金(6.29%) |
|---|
// 配发基准 //
甲组 (小额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 1,000 | 6,725 | 5,380 | 0.80 |
| 2,000 | 1,590 | 1,590 | 1.00 |
| 3,000 | 1,314 | 339 | 1.26 |
| 4,000 | 567 | 205 | 1.36 |
| 5,000 | 984 | 497 | 1.50 |
| 6,000 | 256 | 159 | 1.62 |
| 7,000 | 194 | 140 | 1.72 |
| 8,000 | 161 | 136 | 1.84 |
| 9,000 | 95 | 86 | 1.91 |
| 10,000 | 1,294 | 1,294 | 2.00 |
| 15,000 | 528 | 168 | 2.32 |
| 20,000 | 462 | 275 | 2.60 |
| 25,000 | 97 | 81 | 2.83 |
| 30,000 | 269 | 269 | 3.00 |
| 35,000 | 109 | 26 | 3.24 |
| 40,000 | 128 | 52 | 3.41 |
| 45,000 | 33 | 19 | 3.58 |
| 50,000 | 198 | 142 | 3.71 |
| 60,000 | 75 | 75 | 4.00 |
| 70,000 | 54 | 14 | 4.26 |
| 80,000 | 58 | 28 | 4.48 |
| 90,000 | 20 | 14 | 4.70 |
| 100,000 | 286 | 286 | 5.00 |
| 200,000 | 92 | 92 | 6.00 |
| 300,000 | 45 | 45 | 6.99 |
| 400,000 | 17 | 17 | 8.00 |
| 500,000 | 19 | 19 | 9.00 |
| 600,000 | 5 | 5 | 10.02 |
| 700,000 | 4 | 4 | 10.99 |
| 800,000 | 7 | 7 | 12.00 |
| 900,000 | 4 | 4 | 12.96 |
| 1,000,000 | 29 | 29 | 14.00 |
乙组 (大额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 2,000,000 | 16 | 16 | 506.00 |
| 3,000,000 | 2 | 2 | 758.10 |
| 4,000,000 | 4 | 4 | 1010.00 |
| 5,000,000 | 2 | 2 | 1260.00 |
| 6,000,000 | 1 | 1 | 1511.40 |
| 7,987,000 | 3 | 3 | 2008.73 |
发行比例
配发基准
