IPO时间线
券商截止申购
2024-07-10
上午截止
港交所截止招股
2024-07-10
中午12:00截止
券商公布中签 (T-2)
2024-07-11
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2024-07-12
下午
港交所公布配发 (T-1)
2024-07-12
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2024-07-12
夜晚
上市日 (T)
2024-07-15
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 广联科技控股 |
|---|---|
| 股票代码 | 02531 |
| 公司全称 | 广联科技控股 |
| 行业 | 軟件服務 |
| 主营业务 | 公司是一家面向中國汽車后市場行業參與者的車載硬件以及SaaS營銷及管理服務提供商，專注于向行業價值鏈上的行業參與者銷售車載硬件產品；及提供SaaS營銷及管理服務，涵蓋SaaS訂閱服務及SaaS增值服務。 |
| 上市日期 | 2024-07-15 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國廣東省深圳市南山區留仙大道3370號南山智園崇文園區1號樓14樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.glshuke.com/home |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2153 1688 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 4.70 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 否 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 29.4% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 否 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 29,892,000 |
申购档位
最小申购单位：1 手。申购金额 ≤ HK$ 5,000,000 为甲组，> HK$ 5,000,000 为乙组。
甲组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 500 | HK$ 2,350 |
| 2 手 | 1,000 | HK$ 4,700 |
| 3 手 | 1,500 | HK$ 7,050 |
| 4 手 | 2,000 | HK$ 9,400 |
| 5 手 | 2,500 | HK$ 11,750 |
| 6 手 | 3,000 | HK$ 14,100 |
| 7 手 | 3,500 | HK$ 16,450 |
| 8 手 | 4,000 | HK$ 18,800 |
| 9 手 | 4,500 | HK$ 21,150 |
| 10 手 | 5,000 | HK$ 23,500 |
| 12 手 | 6,000 | HK$ 28,200 |
| 14 手 | 7,000 | HK$ 32,900 |
| 16 手 | 8,000 | HK$ 37,600 |
| 18 手 | 9,000 | HK$ 42,300 |
| 20 手 | 10,000 | HK$ 47,000 |
| 40 手 | 20,000 | HK$ 94,000 |
| 60 手 | 30,000 | HK$ 141,000 |
| 80 手 | 40,000 | HK$ 188,000 |
| 100 手 | 50,000 | HK$ 235,000 |
| 120 手 | 60,000 | HK$ 282,000 |
| 140 手 | 70,000 | HK$ 329,000 |
| 160 手 | 80,000 | HK$ 376,000 |
| 180 手 | 90,000 | HK$ 423,000 |
| 200 手 | 100,000 | HK$ 470,000 |
| 300 手 | 150,000 | HK$ 705,000 |
| 400 手 | 200,000 | HK$ 940,000 |
| 600 手 | 300,000 | HK$ 1,410,000 |
| 700 手 | 350,000 | HK$ 1,645,000 |
| 1,000 手 | 500,000 | HK$ 2,350,000 |
| 2,000 手 | 1,000,000 | HK$ 4,700,000 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 4.8 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 5.48 |
| 首日涨跌幅 | 2.13% |
| 首日成交量 | 4884000.0 |
| 首日成交额 | 25365400.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約37.3%或92.5百萬港元將用作提升公司的研發能力； 2、約32.7%或81.3百萬港元將用作將公司的服務范圍擴大至汽車行業產業鏈上的其他參與者； 3、約20.0%或49.6百萬港元將用作尋求潛在戰略投資及合作機會； 4、約10.0%或24.8百萬港元將用作營運資金及一般企業用途。 |
|---|
承销团
独家保荐人 (1)
建银国际金融有限公司 CE AJO225
整体协调人 (1)
建银国际金融有限公司 CE AJO225
联席账簿管理人 (13)
建银国际金融有限公司 CE AJO225
中国银河国际证券（香港）有限公司 CE AXM459
信达国际融资有限公司 CE AEE541
民银证券有限公司 CE APU820
东海国际证券(香港)有限公司 CE BGV506
复星国际证券有限公司 CE AAF432
利弗莫尔证券有限公司 CE BJN764
华富建业证券有限公司 CE AAC577
浦银国际融资有限公司 CE BFZ375
胜利证券有限公司 CE ABN091
越秀证券有限公司 CE ABQ722
中泰国际证券有限公司 CE BAA855
中募金融资管有限公司 CE AWF641
联席牵头经办人 (15)
建银国际金融有限公司 CE AJO225
中国银河国际证券（香港）有限公司 CE AXM459
信达国际融资有限公司 CE AEE541
民银证券有限公司 CE APU820
东海国际证券(香港)有限公司 CE BGV506
复星国际证券有限公司 CE AAF432
利弗莫尔证券有限公司 CE BJN764
华富建业证券有限公司 CE AAC577
浦银国际融资有限公司 CE BFZ375
胜利证券有限公司 CE ABN091
越秀证券有限公司 CE ABQ722
中泰国际证券有限公司 CE BAA855
中募金融资管有限公司 CE AWF641
高裕证券有限公司 CE AAE696
瑞邦证券有限公司 CE BIJ312
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 惠州市国惠联股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 87,998,100 HKD | — | 29.44% | — | 6 个月 | 2025-01-15 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 朱雷 |
|---|---|
| 公司秘书 | 張勇;吳東澄 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | ZH-tendency Inc(21.60%);ZL-expectations Inc(9.00%);J-Visionary Inc(7.08%);Huaixin Co-stone(11.12%);煙臺隆赫投資有限公司(10.01%);深圳市聯興永盛投資企業(有限合伙)(7.51%) |
|---|
AI
AI Analysis
Market Sentiment
超额认购倍数仅2.49倍，市场反应冷淡，申购热度较低。一手中签率100%，申购即可稳获一手，显示需求明显不足。最终发售价4.70港元，无溢价或折价争议，反映平淡的市场定价情绪。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
Tier Analysis
甲尾申请50万港元与乙头申请100万港元，期望中签均为1.0手，甲尾资金效率为乙头的两倍，存在明显倒挂。在100%一手中签率下，大额申购无法获得更多配售，分配机制呈现非寻常的扁平化特征，小额申购反而更具成本优势。（以上为AI基于历史数据生成的评论。券商手续费结构各异，实际成本可能不同。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
Demographics
申购人群数据缺失，中国内地与香港参与比例未披露，无法评估地区偏好。持有人明细为零记录，可能因数据源未更新，需以港交所官方后续披露为准，暂无地域集中度信号可参考。（以上为AI基于历史数据生成的评论。数据可能存在来源错误或遗漏，请以港交所官方文件为准。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
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