// 公司概览 //
| 股票名称 | 广联科技控股 |
|---|---|
| 股票代码 | 02531 |
| 公司全称 | 广联科技控股 |
| 行业 | 軟件服務 |
| 主营业务 | 公司是一家面向中國汽車后市場行業參與者的車載硬件以及SaaS營銷及管理服務提供商，專注于向行業價值鏈上的行業參與者銷售車載硬件產品；及提供SaaS營銷及管理服務，涵蓋SaaS訂閱服務及SaaS增值服務。 |
| 上市日期 | 2024-07-15 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 暂无数据 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國廣東省深圳市南山區留仙大道3370號南山智園崇文園區1號樓14樓 |
| 公司地址 (香港) | 暂无数据 |
| 注册地 | 暂无数据 |
| 上市方式 | 暂无数据 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.glshuke.com/home |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2153 1688 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
// 发售信息 //
| 发售机制 | 未知 |
|---|---|
| 回拨档位 | 暂无数据 |
| 招股书日期 | 2024-06-28 |
| 发售价 | HK$ 4.70 / 股 |
| 招股价区间 | 仅确定发售价，无区间 |
| 每手股数 | 500 股 |
| 入场费 | HK$ 2,350 |
| 面值 | 暂无数据 |
| 全球发售股数 | 63,600,000 |
| 香港公开发售股数 | — (0.0%) |
| 国际配售股数 | — (0.0%) |
| 发行比例 | 暂无数据 |
| 发行后总股本 | 暂无数据 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 298,920,000 |
| 公开发售募资额 | HK$ — (0.0%) |
| 超额认购倍数 | 2.5x |
| 有效申请数目 | 2,613 |
| 受理申请数目 | 2,613 |
| 重新分配 | 否 |
| 集资总额 | HK$ 29,892,000 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 否 |
// 估值与财务 //
| 发行后市值 (按发售价) | HK$ 0 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 暂无数据 |
| 市盈率 | 30.74 |
| 盈利情况 | 暂无数据 |
| 期末现金结余 | 暂无数据 |
| 上市成本 | ~HK$ 68,650,000 |
| 上市成本占募资比例 | 暂无数据 |
| 首次公开发售前投资总额 | 暂无数据 |
// 首日表现
| 首日收盘价 | 加载中... |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 5.48 |
| 首日涨跌幅 | 2.13% |
| 首日成交量 | 4884000.0 |
| 首日成交额 | 25365400.0 |
// K线图 //
加载中...
// 募集资金用途
| 款项用途 | 1、約37.3%或92.5百萬港元將用作提升公司的研發能力； 2、約32.7%或81.3百萬港元將用作將公司的服務范圍擴大至汽車行業產業鏈上的其他參與者； 3、約20.0%或49.6百萬港元將用作尋求潛在戰略投資及合作機會； 4、約10.0%或24.8百萬港元將用作營運資金及一般企業用途。 |
|---|
// 承销团 //
独家保荐人 (1)
建银国际金融有限公司
整体协调人 (1)
建银国际金融有限公司
联席账簿管理人 (13)
建银国际金融有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
信达国际融资有限公司
民银证券有限公司
东海国际证券(香港)有限公司
复星国际证券有限公司
利弗莫尔证券有限公司
华富建业证券有限公司
浦银国际融资有限公司
胜利证券有限公司
越秀证券有限公司
中泰国际证券有限公司
中募金融资管有限公司
联席牵头经办人 (15)
建银国际金融有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
信达国际融资有限公司
民银证券有限公司
东海国际证券(香港)有限公司
复星国际证券有限公司
利弗莫尔证券有限公司
华富建业证券有限公司
浦银国际融资有限公司
胜利证券有限公司
越秀证券有限公司
中泰国际证券有限公司
中募金融资管有限公司
高裕证券有限公司
瑞邦证券有限公司
// 基石投资者 //
配发结果公告
| # | 投资者名称 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HuaixinCo-stone | 40,765,800 | 11.12% | — | 2025-07-14 | 2025-07-14 |
| 2 | 深圳市聯興永盛投資企 | 27,514,200 | 7.51% | 2025.00% | 2025-07-14 | 2025-07-14 |
| 3 | J-VisionaryInc. | 25,943,360 | 7.08% | — | 2025-07-14 | 2025-07-14 |
| 4 | 惠州市國惠聯股權投資基金合夥 | 18,723,000 | 5.11% | 2025.00% | — | — |
| 5 | LingyuCo-stone | 14,285,700 | 3.90% | — | 2025-07-14 | 2025-07-14 |
| 6 | 利通發展有限公司 | 13,228,500 | 3.61% | 2025.00% | 2025-07-14 | 2025-07-14 |
| 7 | 蘇州暉珩創業投資中心 | 12,000,000 | 3.27% | 2025.00% | 2025-07-14 | 2025-07-14 |
| 8 | ZZ-IntelligentInc. | 9,000,200 | 2.45% | — | 2025-07-14 | 2025-07-14 |
| 9 | RongyingFutureInc. | 8,408,545 | 2.29% | — | 2025-07-14 | 2025-07-14 |
| 10 | 高發投資控股有限公司 | 3,000,000 | 0.82% | 2025.00% | 2025-07-14 | 2025-07-14 |
// 董事及管理层 //
| 董事会主席 | 朱雷 |
|---|---|
| 公司秘书 | 張勇;吳東澄 |
暂无董事数据。
// 主要股东 //
| 主要股东及持股 | ZH-tendency Inc(21.60%);ZL-expectations Inc(9.00%);J-Visionary Inc(7.08%);Huaixin Co-stone(11.12%);煙臺隆赫投資有限公司(10.01%);深圳市聯興永盛投資企業(有限合伙)(7.51%) |
|---|
// 配发基准 //
甲组 (小额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 500 | 1,349 | 1,349 | 1.00 |
| 1,000 | 256 | 256 | 2.00 |
| 1,500 | 441 | 44 | 2.10 |
| 2,000 | 83 | 15 | 2.18 |
| 2,500 | 49 | 27 | 2.55 |
| 3,000 | 47 | 47 | 3.00 |
| 3,500 | 13 | 3 | 3.23 |
| 4,000 | 18 | 11 | 3.61 |
| 4,500 | 6 | 6 | 4.00 |
| 5,000 | 64 | 6 | 4.09 |
| 6,000 | 23 | 7 | 4.30 |
| 7,000 | 15 | 15 | 5.00 |
| 8,000 | 9 | 3 | 5.33 |
| 9,000 | 61 | 28 | 5.46 |
| 10,000 | 66 | 66 | 6.00 |
| 20,000 | 43 | 43 | 10.00 |
| 30,000 | 13 | 13 | 14.00 |
| 40,000 | 5 | 5 | 18.00 |
| 50,000 | 15 | 15 | 22.00 |
| 60,000 | 5 | 5 | 26.00 |
| 70,000 | 3 | 3 | 30.00 |
| 80,000 | 4 | 4 | 34.00 |
| 90,000 | 3 | 3 | 38.00 |
| 100,000 | 4 | 4 | 42.00 |
| 150,000 | 1 | 1 | 62.01 |
| 200,000 | 4 | 4 | 82.00 |
| 300,000 | 1 | 1 | 121.98 |
| 350,000 | 1 | 1 | 142.03 |
| 500,000 | 9 | 9 | 202.00 |
| 1,000,000 | 2 | 2 | 2000.00 |
配发基准
