IPO时间线
券商截止申购
2024-11-05
上午截止
港交所截止招股
2024-11-05
中午12:00截止
券商公布中签 (T-2)
2024-11-06
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2024-11-07
下午
港交所公布配发 (T-1)
2024-11-07
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2024-11-07
夜晚
上市日 (T)
2024-11-08
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 傲基股份 |
|---|---|
| 股票代码 | 02519 |
| 公司全称 | 傲基股份 |
| 行业 | 軟件服務 |
| 主营业务 | 公司是專注于提供優質家具家居類產品的在線零售商，憑借穩健的供應鏈管理及有效的物流解決方案，為消費者提供廣泛「家與生活」場景下的愉快生活體驗。 |
| 上市日期 | 2024-11-08 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國廣東省深圳市龍崗區南灣街道上李朗社區平吉大道66號康利信息谷大樓106室 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | https://www.augroup.com/ |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 15.60 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 2024-10-31 至 2024-11-05 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 是 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | 待提取 |
| 基石占比 | 23.5% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 否 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 139,908,600 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 13.82 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 13.88 |
| 首日涨跌幅 | -11.41% |
| 首日成交量 | 12609200.0 |
| 首日成交额 | 172531000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約70.0%或260.8百萬港元預期將用于公司的業務擴張。公司擬持續提升業務規模，為消費者提供優質產品； 2、約15.0%或55.9百萬港元預期將用于加強公司的數字化； 3、約10.0%或37.3百萬港元預期將用于產業鏈的潛在投資或并購機會； 4、約5.0%或18.6百萬港元預期將用作營運資金及一般企業用途。 |
|---|
承销团
独家保荐人 (1)
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809(独家)
保荐人兼整体协调人 (1)
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809(独家)
整体协调人 (3)
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
星展亚洲融资有限公司 CE AAE430
联席全球协调人 (3)
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
星展亚洲融资有限公司 CE AAE430
联席账簿管理人 (4)
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
星展亚洲融资有限公司 CE AAE430
利弗莫尔证券有限公司 CE BJN764
联席牵头经办人 (4)
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
星展亚洲融资有限公司 CE AAE430
利弗莫尔证券有限公司 CE BJN764
资本市场中介人 (4)
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
星展亚洲融资有限公司 CE AAE430
利弗莫尔证券有限公司 CE BJN764
服务提供商
| 角色 | 机构 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
高伟绅律师行 金杜律师事务所 Nixon Peabody LLP Pirola Pennuto Zei & Associati |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
史密夫斐尔律师事务所 竞天公诚律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 德勤•关黄陈方会计师行 |
| 行业顾问 | 弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司上海分公司 |
| 收款银行 | 渣打银行（香港）有限公司 |
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄嘉慧 | 29,998,800 HKD | — | 6.43% | — | 6 个月 | 2025-05-08 |
| 2 | 乐舱物流股份有限公司 | 24,995,880 HKD | — | 5.36% | — | 6 个月 | 2025-05-08 |
| 3 | 香港华成云商科技有限公司 | 54,405,000 HKD | — | 11.67% | — | 6 个月 | 2025-05-08 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 陸海傳 |
|---|---|
| 公司秘书 | 莊麗艷,李健威 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 陸海傳(17.05%),迮會越(10.41%),共青城景林景安、上海景林景惠及深圳景林景盈(8.74%),深圳市創新投資集團有限公司(8.31%),寧波紅杉保盛股權投資合伙企業(有限合伙)(6.21%) |
|---|
AI
AI Analysis
Market Sentiment
傲基股份公开发售获17.74倍超额认购，显示市场有一定需求。但中签率高达87.9%，主要因回拨机制使得散户获配份额较多，整体申购热度温和。最终发售价定为15.6港元，但未提供定价区间，无法判断折让情况。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
Tier Analysis
本次IPO未提供各档位具体中签率数据，无法分析甲尾乙头的差异。但从整体中签率87.9%看，各档位中签率可能均较高，资金效率差距有限。投资者需注意此类高平均中签率往往意味着打新策略的优化空间较小。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
Demographics
申购人群中内地参与者占比高达85.2%，显示内地投资者对该股兴趣浓厚，可能源于品牌认知或跨境打新热潮。男性占61.5%，平均年龄43.2岁，呈现中年男性主导的特征。地区分布数据未提供，无法进一步分析。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
IPO Timeline
