// 公司概览 //
| 股票名称 | 傲基股份 |
|---|---|
| 股票代码 | 02519 |
| 公司全称 | 傲基股份 |
| 行业 | 軟件服務 |
| 主营业务 | 公司是專注于提供優質家具家居類產品的在線零售商，憑借穩健的供應鏈管理及有效的物流解決方案，為消費者提供廣泛「家與生活」場景下的愉快生活體驗。 |
| 上市日期 | 2024-11-08 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 暂无数据 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國廣東省深圳市龍崗區南灣街道上李朗社區平吉大道66號康利信息谷大樓106室 |
| 公司地址 (香港) | 暂无数据 |
| 注册地 | 暂无数据 |
| 上市方式 | 暂无数据 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | https://www.augroup.com/ |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
// 发售信息 //
| 发售机制 | 机制A(旧) |
|---|---|
| 回拨档位 | 因超购17.7倍，回拨至30.0% |
| 招股期间 | 2024-10-31 至 2024-11-05 |
| 发售价 | HK$ 15.60 / 股 |
| 招股价区间 | 仅确定发售价，无区间 |
| 每手股数 | — 股 |
| 面值 | 暂无数据 |
| 全球发售股数 | 29,894,700 |
| 香港公开发售股数 | 8,968,500 (30.0%) |
| 国际配售股数 | 20,926,200 (70.0%) |
| 发行比例 | 暂无数据 |
| 发行后总股本 | 暂无数据 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 466,357,320 |
| 公开发售募资额 | HK$ 139,908,600 (30.0%) |
| 超额认购倍数 | 17.7x |
| 有效申请数目 | 5,570 |
| 受理申请数目 | 4,896 |
| 重新分配 | 否 |
| 集资总额 | HK$ 139,908,600 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 是 |
| 最终公开发售占比 | 30.0% |
// 估值与财务 //
| 发行后市值 (按发售价) | HK$ 0 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 暂无数据 |
| 市盈率 | 11.11 |
| 盈利情况 | 暂无数据 |
| 期末现金结余 | 暂无数据 |
| 上市成本 | ~HK$ 78,800,000 |
| 上市成本占募资比例 | 暂无数据 |
| 首次公开发售前投资总额 | 暂无数据 |
// 首日表现
| 首日收盘价 | 加载中... |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 13.88 |
| 首日涨跌幅 | -11.41% |
| 首日成交量 | 12609200.0 |
| 首日成交额 | 172531000.0 |
// K线图 //
加载中...
// 募集资金用途
| 款项用途 | 1、約70.0%或260.8百萬港元預期將用于公司的業務擴張。公司擬持續提升業務規模，為消費者提供優質產品； 2、約15.0%或55.9百萬港元預期將用于加強公司的數字化； 3、約10.0%或37.3百萬港元預期將用于產業鏈的潛在投資或并購機會； 4、約5.0%或18.6百萬港元預期將用作營運資金及一般企業用途。 |
|---|
// 承销团 //
独家保荐人 (1)
华泰金融控股（香港）有限公司(独家)
保荐人兼整体协调人 (1)
华泰金融控股（香港）有限公司(独家)
整体协调人 (3)
华泰金融控股（香港）有限公司
中信里昂证券有限公司
星展亚洲融资有限公司
联席全球协调人 (3)
华泰金融控股（香港）有限公司
中信里昂证券有限公司
星展亚洲融资有限公司
联席账簿管理人 (4)
华泰金融控股（香港）有限公司
中信里昂证券有限公司
星展亚洲融资有限公司
利弗莫尔证券有限公司
联席牵头经办人 (4)
华泰金融控股（香港）有限公司
中信里昂证券有限公司
星展亚洲融资有限公司
利弗莫尔证券有限公司
资本市场中介人 (4)
华泰金融控股（香港）有限公司
中信里昂证券有限公司
星展亚洲融资有限公司
利弗莫尔证券有限公司
// 服务提供商 //
| 角色 | 机构 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
高伟绅律师行 金杜律师事务所 Nixon Peabody LLP Pirola Pennuto Zei & Associati |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
史密夫斐尔律师事务所 竞天公诚律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 德勤•关黄陈方会计师行 |
| 行业顾问 | 弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司上海分公司 |
| 收款银行 | 渣打银行（香港）有限公司 |
// 基石投资者 //
配发结果公告
| # | 投资者名称 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃女士 | 1,923,000 | 6.43% | 0.46% | 2025-05-07 | 2025-05-07 |
// 董事及管理层 //
| 董事会主席 | 陸海傳 |
|---|---|
| 公司秘书 | 莊麗艷,李健威 |
暂无董事数据。
// 主要股东 //
| 主要股东及持股 | 陸海傳(17.05%),迮會越(10.41%),共青城景林景安、上海景林景惠及深圳景林景盈(8.74%),深圳市創新投資集團有限公司(8.31%),寧波紅杉保盛股權投資合伙企業(有限合伙)(6.21%) |
|---|
发行比例
