IPO时间线
券商截止申购
2024-10-29
上午截止
港交所截止招股
2024-10-29
中午12:00截止
券商公布中签 (T-2)
2024-10-30
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2024-10-31
下午
港交所公布配发 (T-1)
2024-10-31
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2024-10-31
夜晚
上市日 (T)
2024-11-01
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 德翔海运 |
|---|---|
| 股票代码 | 02510 |
| 公司全称 | 德翔海运 |
| 行业 | 貨運物流 |
| 主营业务 | 公司是一家專注于亞太地區且發展迅速并最具盈利能力的貨柜航運公司之一。 |
| 上市日期 | 2024-11-01 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 臺灣臺北市敦化北路167號6樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | https://www.tslines.com/hk |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 4.18 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 否 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 47.3% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 否 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 104,892,920 |
申购档位
最小申购单位：1 手。申购金额 ≤ HK$ 5,000,000 为甲组，> HK$ 5,000,000 为乙组。
甲组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 30,000 | HK$ 125,400 |
| 1 手 | 35,000 | HK$ 146,300 |
| 1 手 | 40,000 | HK$ 167,200 |
| 1 手 | 45,000 | HK$ 188,100 |
| 1 手 | 50,000 | HK$ 209,000 |
| 2 手 | 60,000 | HK$ 250,800 |
| 2 手 | 70,000 | HK$ 292,600 |
| 2 手 | 80,000 | HK$ 334,400 |
| 3 手 | 90,000 | HK$ 376,200 |
| 3 手 | 100,000 | HK$ 418,000 |
| 5 手 | 150,000 | HK$ 627,000 |
| 6 手 | 200,000 | HK$ 836,000 |
| 8 手 | 250,000 | HK$ 1,045,000 |
| 10 手 | 300,000 | HK$ 1,254,000 |
| 11 手 | 350,000 | HK$ 1,463,000 |
| 13 手 | 400,000 | HK$ 1,672,000 |
| 15 手 | 450,000 | HK$ 1,881,000 |
| 16 手 | 500,000 | HK$ 2,090,000 |
| 20 手 | 600,000 | HK$ 2,508,000 |
| 23 手 | 700,000 | HK$ 2,926,000 |
| 26 手 | 800,000 | HK$ 3,344,000 |
| 30 手 | 900,000 | HK$ 3,762,000 |
| 33 手 | 1,000,000 | HK$ 4,180,000 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 4.1 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 4.18 |
| 首日涨跌幅 | -1.91% |
| 首日成交量 | 44695000.0 |
| 首日成交额 | 185626000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約75.0%或672.0百萬港元將用于于2024年4月訂購的兩艘7,000 TEU新船舶及訂立的船舶租賃合約； 2、約15.0%或134.4百萬港元將用于租用貨柜； 3、約10.0%或89.6百萬港元將用于營運資金及其他一般公司用途。 |
|---|
承销团
联席保荐人 (2)
J.P. Morgan Securities (Far East) Limited
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
保荐人兼整体协调人 (2)
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
整体协调人 (2)
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
联席全球协调人 (2)
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
联席账簿管理人 (5)
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
元大证券（香港）有限公司
利弗莫尔证券有限公司 CE BJN764
联席牵头经办人 (5)
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
元大证券（香港）有限公司
利弗莫尔证券有限公司 CE BJN764
资本市场中介人 (5)
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
元大证券（香港）有限公司
利弗莫尔证券有限公司 CE BJN764
服务提供商
| 角色 | 机构 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
安理谢尔曼思特灵律师事务所 海问律师事务所 国际通商法律事务所 Kim & Chang 霍金路伟律师行 |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
史密夫斐尔律师事务所 金杜律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 毕马威会计师事务所 |
| 行业顾问 | 德路里航运咨询有限公司 |
| 收款银行 | 招商永隆银行有限公司 |
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crane Movement Investment Limited | 46,623,720 HKD | — | 4.44% | — | 6 个月 | 2025-05-01 |
| 2 | Indigo Rainbow Limited | 116,567,660 HKD | — | 11.11% | — | 6 个月 | 2025-05-01 |
| 3 | Metro Shine Group Limited | 69,939,760 HKD | — | 6.67% | — | 6 个月 | 2025-05-01 |
| 4 | 洪绮励 | 101,022,240 HKD | — | 9.63% | — | 6 个月 | 2025-05-01 |
| 5 | 环世物流控股香港有限公司 | 99,989,780 HKD | — | 9.53% | — | 6 个月 | 2025-05-01 |
| 6 | 王意分 | 62,169,140 HKD | — | 5.93% | — | 6 个月 | 2025-05-01 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 陳德勝 |
|---|---|
| 公司秘书 | 陳仲基 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | Vision Investments Limited(37.49%),Prevalence Holding Limited(10.71%),TS Investment Limited(9.82%),Providence Holding Limited(8.48%),AM Holding Limited(8.48%),Kentship Holding Limited(5.92%) |
|---|
AI
AI Analysis
Market Sentiment
超额认购12.09倍，市场反应温和，未触发回拨机制。一手44.08%的高中签率显示申购成功率较高，与热门新股低中签率形成反差，反映散户参与门槛（一手约12.5万港元）对热度的削弱效应。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
Tier Analysis
本次发行未提供各档位申购数据，无法分析甲尾、乙头等具体档位的中签异常。不过一手金额较高可能造成A组申购者较少，但缺乏数据支持进一步判断。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
Demographics
提供数据显示内地及香港持有人数占比均为0%，可能为数据缺失。缺乏性别、年龄、地区等分布信息，无法推断本次申购的人群画像特征。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
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