// 公司概览 //
| 股票名称 | 德翔海运 |
|---|---|
| 股票代码 | 02510 |
| 公司全称 | 德翔海运 |
| 行业 | 貨運物流 |
| 主营业务 | 公司是一家專注于亞太地區且發展迅速并最具盈利能力的貨柜航運公司之一。 |
| 上市日期 | 2024-11-01 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 暂无数据 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 臺灣臺北市敦化北路167號6樓 |
| 公司地址 (香港) | 暂无数据 |
| 注册地 | 暂无数据 |
| 上市方式 | 暂无数据 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | https://www.tslines.com/hk |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
// 发售信息 //
| 发售机制 | 机制A(旧) |
|---|---|
| 回拨档位 | 因超购12.1倍（不足15倍），未触发回拨，维持10.0% |
| 招股书日期 | 2024-10-24 |
| 发售价 | HK$ 4.18 / 股 |
| 招股价区间 | 仅确定发售价，无区间 |
| 每手股数 | 30,000 股 |
| 入场费 | HK$ 125,400 |
| 面值 | 暂无数据 |
| 全球发售股数 | 250,940,000 |
| 香港公开发售股数 | 25,094,000 (10.0%) |
| 国际配售股数 | 225,846,000 (90.0%) |
| 发行比例 | 暂无数据 |
| 发行后总股本 | 暂无数据 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 1,048,929,200 |
| 公开发售募资额 | HK$ 104,892,920 (10.0%) |
| 超额认购倍数 | 12.1x |
| 有效申请数目 | 6,861 |
| 受理申请数目 | 3,024 |
| 重新分配 | 否 |
| 集资总额 | HK$ 104,892,920 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 否 |
| 最终公开发售占比 | 10.0% |
// 估值与财务 //
| 发行后市值 (按发售价) | HK$ 0 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 暂无数据 |
| 市盈率 | 42.83 |
| 盈利情况 | 暂无数据 |
| 期末现金结余 | 暂无数据 |
| 上市成本 | ~HK$ 108,020,000 |
| 上市成本占募资比例 | 暂无数据 |
| 首次公开发售前投资总额 | 暂无数据 |
// 首日表现
| 首日收盘价 | 加载中... |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 4.18 |
| 首日涨跌幅 | -1.91% |
| 首日成交量 | 44695000.0 |
| 首日成交额 | 185626000.0 |
// K线图 //
加载中...
// 募集资金用途
| 款项用途 | 1、約75.0%或672.0百萬港元將用于于2024年4月訂購的兩艘7,000 TEU新船舶及訂立的船舶租賃合約； 2、約15.0%或134.4百萬港元將用于租用貨柜； 3、約10.0%或89.6百萬港元將用于營運資金及其他一般公司用途。 |
|---|
// 承销团 //
联席保荐人 (2)
J.P. Morgan Securities (Far East) Limited
招商证券（香港）有限公司
保荐人兼整体协调人 (2)
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited
招商证券（香港）有限公司
整体协调人 (2)
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited
招商证券（香港）有限公司
联席全球协调人 (2)
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited
招商证券（香港）有限公司
联席账簿管理人 (5)
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited
招商证券（香港）有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
元大证券（香港）有限公司
利弗莫尔证券有限公司
联席牵头经办人 (5)
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited
招商证券（香港）有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
元大证券（香港）有限公司
利弗莫尔证券有限公司
资本市场中介人 (5)
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited
招商证券（香港）有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
元大证券（香港）有限公司
利弗莫尔证券有限公司
// 服务提供商 //
| 角色 | 机构 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
安理谢尔曼思特灵律师事务所 海问律师事务所 国际通商法律事务所 Kim & Chang 霍金路伟律师行 |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
史密夫斐尔律师事务所 金杜律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 毕马威会计师事务所 |
| 行业顾问 | 德路里航运咨询有限公司 |
| 收款银行 | 招商永隆银行有限公司 |
// 基石投资者 //
配发结果公告
| # | 投资者名称 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 環世物流控股香 | 23,921,000 | 9.53% | 1.45% | — | — |
// 董事及管理层 //
| 董事会主席 | 陳德勝 |
|---|---|
| 公司秘书 | 陳仲基 |
暂无董事数据。
// 主要股东 //
| 主要股东及持股 | Vision Investments Limited(37.49%),Prevalence Holding Limited(10.71%),TS Investment Limited(9.82%),Providence Holding Limited(8.48%),AM Holding Limited(8.48%),Kentship Holding Limited(5.92%) |
|---|
// 配发基准 //
甲组 (小额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 30,000 | 120 | 120 | 0.05 |
| 35,000 | 54 | 54 | 0.06 |
| 40,000 | 195 | 195 | 0.07 |
| 45,000 | 38 | 38 | 0.08 |
| 50,000 | 152 | 152 | 0.09 |
| 60,000 | 80 | 80 | 0.11 |
| 70,000 | 41 | 41 | 0.12 |
| 80,000 | 65 | 65 | 0.14 |
| 90,000 | 36 | 36 | 0.16 |
| 100,000 | 183 | 183 | 0.18 |
| 150,000 | 90 | 90 | 0.26 |
| 200,000 | 89 | 89 | 0.35 |
| 250,000 | 68 | 68 | 0.44 |
| 300,000 | 29 | 29 | 0.53 |
| 350,000 | 27 | 27 | 0.61 |
| 400,000 | 28 | 28 | 0.69 |
| 450,000 | 21 | 21 | 0.78 |
| 500,000 | 24 | 24 | 0.86 |
| 600,000 | 10 | 10 | 1.03 |
| 700,000 | 5 | 5 | 1.20 |
| 800,000 | 1 | 1 | 1.37 |
| 900,000 | 6 | 6 | 1.54 |
| 1,000,000 | 36 | 36 | 1.71 |
发行比例
配发基准
