IPO时间线
券商截止申购
2024-06-25
上午截止
港交所截止招股
2024-06-25
中午12:00截止
券商公布中签 (T-2)
2024-06-26
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2024-06-27
下午
港交所公布配发 (T-1)
2024-06-27
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2024-06-27
夜晚
上市日 (T)
2024-06-28
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 天聚地合 |
|---|---|
| 股票代码 | 02479 |
| 公司全称 | 天聚地合 |
| 行业 | 軟件服務 |
| 主营业务 | 公司是中國綜合性API數據流通服務商，致力于為客戶提供標準的API服務和定制化的數據治理解決方案，專注于用數據技術賦能數字經濟。 |
| 上市日期 | 2024-06-28 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國江蘇省蘇州市蘇州工業園區融富街9號16樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | https://www.juhe.cn/ |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 83.33 / 股 |
| 招股价区间 | 仅确定发售价，无区间 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 否 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 79.6% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 否 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 73,905,377 |
申购档位
最小申购单位：1 手。申购金额 ≤ HK$ 5,000,000 为甲组，> HK$ 5,000,000 为乙组。
甲组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 50 | HK$ 4,166 |
| 2 手 | 100 | HK$ 8,333 |
| 3 手 | 150 | HK$ 12,500 |
| 4 手 | 200 | HK$ 16,666 |
| 5 手 | 250 | HK$ 20,832 |
| 6 手 | 300 | HK$ 24,999 |
| 7 手 | 350 | HK$ 29,166 |
| 8 手 | 400 | HK$ 33,332 |
| 9 手 | 450 | HK$ 37,498 |
| 10 手 | 500 | HK$ 41,665 |
| 12 手 | 600 | HK$ 49,998 |
| 14 手 | 700 | HK$ 58,331 |
| 16 手 | 800 | HK$ 66,664 |
| 18 手 | 900 | HK$ 74,997 |
| 20 手 | 1,000 | HK$ 83,330 |
| 30 手 | 1,500 | HK$ 124,995 |
| 40 手 | 2,000 | HK$ 166,660 |
| 50 手 | 2,500 | HK$ 208,325 |
| 60 手 | 3,000 | HK$ 249,990 |
| 70 手 | 3,500 | HK$ 291,655 |
| 80 手 | 4,000 | HK$ 333,320 |
| 90 手 | 4,500 | HK$ 374,985 |
| 100 手 | 5,000 | HK$ 416,650 |
| 120 手 | 6,000 | HK$ 499,980 |
| 140 手 | 7,000 | HK$ 583,310 |
| 160 手 | 8,000 | HK$ 666,640 |
| 180 手 | 9,000 | HK$ 749,970 |
| 200 手 | 10,000 | HK$ 833,300 |
| 400 手 | 20,000 | HK$ 1,666,600 |
| 600 手 | 30,000 | HK$ 2,499,900 |
| 800 手 | 40,000 | HK$ 3,333,200 |
| 1,000 手 | 50,000 | HK$ 4,166,500 |
| 1,200 手 | 60,000 | HK$ 4,999,800 |
乙组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 1,400 手 | 70,000 | HK$ 5,833,100 |
| 1,600 手 | 80,000 | HK$ 6,666,400 |
| 1,800 手 | 90,000 | HK$ 7,499,700 |
| 2,000 手 | 100,000 | HK$ 8,333,000 |
| 3,000 手 | 150,000 | HK$ 12,499,500 |
| 4,000 手 | 200,000 | HK$ 16,666,000 |
| 4,818 手 | 240,900 | HK$ 20,074,197 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 60.15 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 113.0 |
| 首日涨跌幅 | -27.82% |
| 首日成交量 | 1620450.0 |
| 首日成交额 | 162918000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約86.0百萬港元（或約25%）將用于全面升級公司的API市場中已有的API產品組合； 2、約154.8百萬港元（或約45%）將用于公司數據管理解決方案已有產品及服務的升級； 3、約68.8百萬港元（或約20%）將用于數據安全及隱私保護技術的研發； 4、約34.4百萬港元（或約10%）將用作營運資金及一般企業用途。 |
|---|
承销团
独家保荐人 (1)
中信证券（香港）有限公司 CE AAK249
整体协调人 (2)
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
招银国际融资有限公司 CE AVM940
联席账簿管理人 (10)
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
招银国际融资有限公司 CE AVM940
农银国际证券有限公司 CE ACX411
东吴证券国际经纪有限公司 CE AYA587
工银国际证券有限公司 CE ARO299
建银国际金融有限公司 CE AJO225
浦银国际融资有限公司 CE BFZ375
利弗莫尔证券有限公司 CE BJN764
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
老虎证券（香港）环球有限公司 CE BMU940
联席牵头经办人 (10)
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
招银国际融资有限公司 CE AVM940
农银国际证券有限公司 CE ACX411
东吴证券国际经纪有限公司 CE AYA587
工银国际证券有限公司 CE ARO299
建银国际金融有限公司 CE AJO225
浦银国际融资有限公司 CE BFZ375
利弗莫尔证券有限公司 CE BJN764
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
老虎证券（香港）环球有限公司 CE BMU940
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gold Wings Holdings Limited | 29,998,800 HKD | — | 7.47% | — | 6 个月 | 2024-12-28 |
| 2 | The Reynold Lemkins Group (Asia) Limited | 117,178,646 HKD | — | 29.19% | — | 6 个月 | 2024-12-28 |
| 3 | 徐州经济技术开发区(香港)投资有限公司 | 78,117,708 HKD | — | 19.46% | — | 6 个月 | 2024-12-28 |
| 4 | 园丰国际有限公司 | 94,354,559 HKD | — | 23.50% | — | 6 个月 | 2024-12-28 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 左磊 |
|---|---|
| 公司秘书 | 楊彥君;程淑華 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 左磊(39.40%);京東科技控股股份有限公司(14.89%);邱堅強(8.06%);蘇州一聚六合投資咨詢企業(有限合伙)(7.01%) |
|---|
AI
AI Analysis
Market Sentiment
天聚地合录得602.87倍超额认购，市场热度极高，申购竞争激烈。最终发售价定为83.33港元，中签率仅26.09%，反映散户惜售心态及获配难度加大。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
Tier Analysis
甲尾（申购60000股）期望中签0.94手，略低于乙头（申购70000股）的1.00手，打破了A组尾档通常优于B组头档的惯例，呈现低效分配。比较资金效率，甲尾动用约500万港元仅获不足1手，乙头以约583万港元获取1手，甲尾成本效益更差；具体尚需考虑各家券商手续费结构差异。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
Demographics
本次申购的人口统计数据缺失，无法得知内地与香港投资者的参与比例，地区集中度、性别及年龄趋势无从分析，需以港交所官方披露为准。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
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