IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2023-01-05
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2023-01-06
下午
港交所公布配发 (T-1)
2023-01-06
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2023-01-06
夜晚
上市日 (T)
2023-01-09
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 粉笔 |
|---|---|
| 股票代码 | 02469 |
| 公司全称 | 粉笔 |
| 行业 | 居民服務 |
| 主营业务 | 公司是中國非學歷職業教育培訓（「職業教育培訓」）服務供貨商，致力于通過技術及創新提供高質素非學歷職業教育培訓服務。 |
| 上市日期 | 2023-01-09 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國北京市朝陽區酒仙橋北路甲10號院103號樓1-6層 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | https://www.fenbi.com/page/home |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 9.90 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 0% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 59,400,000 |
申购档位
最小申购单位：1 手。申购金额 ≤ HK$ 5,000,000 为甲组，> HK$ 5,000,000 为乙组。
甲组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 500 | HK$ 4,950 |
| 2 手 | 1,000 | HK$ 9,900 |
| 3 手 | 1,500 | HK$ 14,850 |
| 4 手 | 2,000 | HK$ 19,800 |
| 5 手 | 2,500 | HK$ 24,750 |
| 6 手 | 3,000 | HK$ 29,700 |
| 7 手 | 3,500 | HK$ 34,650 |
| 8 手 | 4,000 | HK$ 39,600 |
| 9 手 | 4,500 | HK$ 44,550 |
| 10 手 | 5,000 | HK$ 49,500 |
| 12 手 | 6,000 | HK$ 59,400 |
| 14 手 | 7,000 | HK$ 69,300 |
| 16 手 | 8,000 | HK$ 79,200 |
| 18 手 | 9,000 | HK$ 89,100 |
| 20 手 | 10,000 | HK$ 99,000 |
| 30 手 | 15,000 | HK$ 148,500 |
| 40 手 | 20,000 | HK$ 198,000 |
| 50 手 | 25,000 | HK$ 247,500 |
| 60 手 | 30,000 | HK$ 297,000 |
| 70 手 | 35,000 | HK$ 346,500 |
| 80 手 | 40,000 | HK$ 396,000 |
| 90 手 | 45,000 | HK$ 445,500 |
| 100 手 | 50,000 | HK$ 495,000 |
| 120 手 | 60,000 | HK$ 594,000 |
| 140 手 | 70,000 | HK$ 693,000 |
| 160 手 | 80,000 | HK$ 792,000 |
| 180 手 | 90,000 | HK$ 891,000 |
| 200 手 | 100,000 | HK$ 990,000 |
| 300 手 | 150,000 | HK$ 1,485,000 |
| 400 手 | 200,000 | HK$ 1,980,000 |
| 500 手 | 250,000 | HK$ 2,475,000 |
| 600 手 | 300,000 | HK$ 2,970,000 |
| 700 手 | 350,000 | HK$ 3,465,000 |
| 800 手 | 400,000 | HK$ 3,960,000 |
| 1,000 手 | 500,000 | HK$ 4,950,000 |
乙组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 1,200 手 | 600,000 | HK$ 5,940,000 |
| 1,400 手 | 700,000 | HK$ 6,930,000 |
| 1,600 手 | 800,000 | HK$ 7,920,000 |
| 2,000 手 | 1,000,000 | HK$ 9,900,000 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 11.1 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 10.5 |
| 首日涨跌幅 | 12.12% |
| 首日成交量 | 11805000.0 |
| 首日成交额 | 130391000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約52.0%所得款項凈額或62.3百萬港元將用于豐富課程內容和擴大學員群體； 2、約28.5%所得款項凈額或34.2百萬港元將用于加強內容及技術開發能力，以支持線上及線下服務； 3、12.0%所得款項凈額或14.4百萬港元將主要用于通過各種渠道投放廣告及舉辦促銷活動，為新開發的在線及線下課程開展營銷活動； 4、約7.5%所得款項凈額或約9.0百萬港元將用作營運資本及一般企業用途。 |
|---|
承销团
联席保荐人 (3)
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
整体协调人 (4)
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
海通国际证券有限公司 CE AAF806
联席账簿管理人 (13)
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
海通国际证券有限公司 CE AAF806
交银国际证券有限公司 CE APJ121
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
招银国际融资有限公司 CE AVM940
克而瑞证券有限公司
山高国际证券有限公司 CE ADY241
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
工银国际证券有限公司 CE ARO299
麦格理资本股份有限公司 CE AAC534
迈时资本有限公司 CE BNO600
联席牵头经办人 (14)
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
海通国际证券有限公司 CE AAF806
交银国际证券有限公司 CE APJ121
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
招银国际融资有限公司 CE AVM940
克而瑞证券有限公司
山高国际证券有限公司 CE ADY241
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
工银国际证券有限公司 CE ARO299
麦格理资本股份有限公司 CE AAC534
迈时资本有限公司 CE BNO600
东吴证券国际经纪有限公司 CE AYA587
基石投资者
本股票无基石投资者。
董事及管理层
| 董事会主席 | 張小龍 |
|---|---|
| 公司秘书 | 汪陶,梁皚欣 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 騰訊股東(14.00%),Liang Ma Limited(12.38%),Chalk Sky Ltd(12.26%),IDG美元基金股東及IDG人民幣基金股東(11.83%),李鑫(7.60%),Matrix股東(7.15%),高瓴股東(5.96%) |
|---|
Subscription Tiers
IPO Timeline
