// 公司概览 //
| 股票名称 | 粉笔 |
|---|---|
| 股票代码 | 02469 |
| 公司全称 | 粉笔 |
| 行业 | 居民服務 |
| 主营业务 | 公司是中國非學歷職業教育培訓（「職業教育培訓」）服務供貨商，致力于通過技術及創新提供高質素非學歷職業教育培訓服務。 |
| 上市日期 | 2023-01-09 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 暂无数据 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國北京市朝陽區酒仙橋北路甲10號院103號樓1-6層 |
| 公司地址 (香港) | 暂无数据 |
| 注册地 | 暂无数据 |
| 上市方式 | 暂无数据 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | https://www.fenbi.com/page/home |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
// 发售信息 //
| 发售机制 | 未知 |
|---|---|
| 回拨档位 | 暂无数据 |
| 招股书日期 | 2023-01-09 |
| 发售价 | HK$ 9.90 / 股 |
| 招股价区间 | 仅确定发售价，无区间 |
| 每手股数 | 500 股 |
| 入场费 | HK$ 4,950 |
| 面值 | 暂无数据 |
| 全球发售股数 | — |
| 香港公开发售股数 | — (0%) |
| 国际配售股数 | — (0%) |
| 发行比例 | 暂无数据 |
| 发行后总股本 | 暂无数据 |
| 全球发售募资总额 | HK$ — |
| 公开发售募资额 | HK$ — (0%) |
| 超额认购倍数 | —x |
| 有效申请数目 | — |
| 受理申请数目 | — |
| 重新分配 | 否 |
| 集资总额 | HK$ 59,400,000 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 暂无数据 |
// 估值与财务 //
| 发行后市值 (按发售价) | HK$ 0 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 暂无数据 |
| 市盈率 | -8.25 |
| 盈利情况 | 暂无数据 |
| 期末现金结余 | 暂无数据 |
| 上市成本 | ~HK$ 77,800,000 |
| 上市成本占募资比例 | 暂无数据 |
| 首次公开发售前投资总额 | 暂无数据 |
// 首日表现
| 首日收盘价 | 加载中... |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 10.5 |
| 首日涨跌幅 | 12.12% |
| 首日成交量 | 11805000.0 |
| 首日成交额 | 130391000.0 |
// K线图 //
加载中...
// 募集资金用途
| 款项用途 | 1、約52.0%所得款項凈額或62.3百萬港元將用于豐富課程內容和擴大學員群體； 2、約28.5%所得款項凈額或34.2百萬港元將用于加強內容及技術開發能力，以支持線上及線下服務； 3、12.0%所得款項凈額或14.4百萬港元將主要用于通過各種渠道投放廣告及舉辦促銷活動，為新開發的在線及線下課程開展營銷活動； 4、約7.5%所得款項凈額或約9.0百萬港元將用作營運資本及一般企業用途。 |
|---|
// 承销团 //
联席保荐人 (3)
花旗环球金融亚洲有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited
整体协调人 (4)
花旗环球金融亚洲有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited
海通国际证券有限公司
联席账簿管理人 (13)
花旗环球金融亚洲有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited
海通国际证券有限公司
交银国际证券有限公司
招商证券（香港）有限公司
招银国际融资有限公司
克而瑞证券有限公司
山高国际证券有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
工银国际证券有限公司
麦格理资本股份有限公司
迈时资本有限公司
联席牵头经办人 (14)
花旗环球金融亚洲有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited
海通国际证券有限公司
交银国际证券有限公司
招商证券（香港）有限公司
招银国际融资有限公司
克而瑞证券有限公司
山高国际证券有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
工银国际证券有限公司
麦格理资本股份有限公司
迈时资本有限公司
东吴证券国际经纪有限公司
// 基石投资者 //
本股票无基石投资者。
// 董事及管理层 //
| 董事会主席 | 張小龍 |
|---|---|
| 公司秘书 | 汪陶,梁皚欣 |
暂无董事数据。
// 主要股东 //
| 主要股东及持股 | 騰訊股東(14.00%),Liang Ma Limited(12.38%),Chalk Sky Ltd(12.26%),IDG美元基金股東及IDG人民幣基金股東(11.83%),李鑫(7.60%),Matrix股東(7.15%),高瓴股東(5.96%) |
|---|
// 配发基准 //
甲组 (小额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 500 | 5,266 | 5,266 | 0.08 |
| 1,000 | 1,320 | 1,320 | 0.15 |
| 1,500 | 273 | 273 | 0.23 |
| 2,000 | 232 | 232 | 0.30 |
| 2,500 | 245 | 245 | 0.37 |
| 3,000 | 142 | 142 | 0.44 |
| 3,500 | 55 | 55 | 0.51 |
| 4,000 | 69 | 69 | 0.57 |
| 4,500 | 31 | 31 | 0.61 |
| 5,000 | 749 | 749 | 0.68 |
| 6,000 | 91 | 91 | 0.81 |
| 7,000 | 43 | 43 | 0.93 |
| 8,000 | 40 | 40 | 1.05 |
| 9,000 | 46 | 46 | 1.17 |
| 10,000 | 266 | 266 | 1.30 |
| 15,000 | 97 | 97 | 1.95 |
| 20,000 | 198 | 198 | 2.60 |
| 25,000 | 22 | 22 | 3.23 |
| 30,000 | 33 | 33 | 3.85 |
| 35,000 | 13 | 13 | 4.46 |
| 40,000 | 16 | 16 | 5.06 |
| 45,000 | 7 | 7 | 5.57 |
| 50,000 | 61 | 61 | 6.15 |
| 60,000 | 16 | 16 | 7.38 |
| 70,000 | 7 | 7 | 8.57 |
| 80,000 | 13 | 13 | 9.78 |
| 90,000 | 6 | 6 | 11.00 |
| 100,000 | 53 | 53 | 12.20 |
| 150,000 | 21 | 21 | 18.30 |
| 200,000 | 13 | 13 | 24.16 |
| 250,000 | 5 | 5 | 30.20 |
| 300,000 | 4 | 4 | 36.24 |
| 350,000 | 5 | 5 | 42.21 |
| 400,000 | 1 | 1 | 48.00 |
| 500,000 | 4 | 4 | 60.00 |
乙组 (大额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 600,000 | 20 | 20 | 170.04 |
| 700,000 | 2 | 2 | 197.96 |
| 800,000 | 1 | 1 | 226.08 |
| 1,000,000 | 7 | 7 | 282.60 |
配发基准
