IPO时间线
券商截止申购
2024-10-18
上午截止
港交所截止招股
2024-10-18
中午12:00截止
券商公布中签 (T-2)
2024-10-21
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2024-10-22
下午
港交所公布配发 (T-1)
2024-10-22
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2024-10-22
夜晚
上市日 (T)
2024-10-23
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 华润饮料 |
|---|---|
| 股票代码 | 02460 |
| 公司全称 | 华润饮料 |
| 行业 | 食品飲料 |
| 主营业务 | 公司是中國包裝飲用水行業的開創者、中國即飲軟飲行業的領先公司，是九十年代初國內較早推出專業化生產包裝飲用水的企業之一，主營“怡寶”牌系列包裝飲用水。 |
| 上市日期 | 2024-10-23 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國廣東省深圳市南山區朗山路22號深圳高新技術產業園區北區 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | https://www.crbeverage.com/ |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 14.50 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 否 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 47.7% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 否 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 2,017,393,700 |
申购档位
最小申购单位：1 手。申购金额 ≤ HK$ 5,000,000 为甲组，> HK$ 5,000,000 为乙组。
甲组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 200 | HK$ 2,900 |
| 2 手 | 400 | HK$ 5,800 |
| 3 手 | 600 | HK$ 8,700 |
| 4 手 | 800 | HK$ 11,600 |
| 5 手 | 1,000 | HK$ 14,500 |
| 6 手 | 1,200 | HK$ 17,400 |
| 7 手 | 1,400 | HK$ 20,300 |
| 8 手 | 1,600 | HK$ 23,200 |
| 9 手 | 1,800 | HK$ 26,100 |
| 10 手 | 2,000 | HK$ 29,000 |
| 15 手 | 3,000 | HK$ 43,500 |
| 20 手 | 4,000 | HK$ 58,000 |
| 25 手 | 5,000 | HK$ 72,500 |
| 30 手 | 6,000 | HK$ 87,000 |
| 35 手 | 7,000 | HK$ 101,500 |
| 40 手 | 8,000 | HK$ 116,000 |
| 45 手 | 9,000 | HK$ 130,500 |
| 50 手 | 10,000 | HK$ 145,000 |
| 100 手 | 20,000 | HK$ 290,000 |
| 150 手 | 30,000 | HK$ 435,000 |
| 200 手 | 40,000 | HK$ 580,000 |
| 250 手 | 50,000 | HK$ 725,000 |
| 300 手 | 60,000 | HK$ 870,000 |
| 350 手 | 70,000 | HK$ 1,015,000 |
| 400 手 | 80,000 | HK$ 1,160,000 |
| 450 手 | 90,000 | HK$ 1,305,000 |
| 500 手 | 100,000 | HK$ 1,450,000 |
| 1,000 手 | 200,000 | HK$ 2,900,000 |
| 1,500 手 | 300,000 | HK$ 4,350,000 |
乙组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 2,000 手 | 400,000 | HK$ 5,800,000 |
| 2,500 手 | 500,000 | HK$ 7,250,000 |
| 3,000 手 | 600,000 | HK$ 8,700,000 |
| 3,500 手 | 700,000 | HK$ 10,150,000 |
| 4,000 手 | 800,000 | HK$ 11,600,000 |
| 4,500 手 | 900,000 | HK$ 13,050,000 |
| 5,000 手 | 1,000,000 | HK$ 14,500,000 |
| 10,000 手 | 2,000,000 | HK$ 29,000,000 |
| 15,000 手 | 3,000,000 | HK$ 43,500,000 |
| 20,000 手 | 4,000,000 | HK$ 58,000,000 |
| 25,000 手 | 5,000,000 | HK$ 72,500,000 |
| 30,000 手 | 6,000,000 | HK$ 87,000,000 |
| 35,000 手 | 7,000,000 | HK$ 101,500,000 |
| 40,000 手 | 8,000,000 | HK$ 116,000,000 |
| 45,000 手 | 9,000,000 | HK$ 130,500,000 |
| 50,000 手 | 10,000,000 | HK$ 145,000,000 |
| 60,000 手 | 12,000,000 | HK$ 174,000,000 |
| 70,000 手 | 14,000,000 | HK$ 203,000,000 |
| 80,000 手 | 16,000,000 | HK$ 232,000,000 |
| 95,652 手 | 19,130,400 | HK$ 277,390,800 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 16.68 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 16.46 |
| 首日涨跌幅 | 15.03% |
| 首日成交量 | 160093000.0 |
| 首日成交额 | 2592560000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、于未來三至五年內，所得款項凈額的約30%，即1,417.9百萬港元，用于戰略性擴張和優化產能，以提高整體供應鏈效率； 2、于未來三至五年內，所得款項凈額的約23%，即1,087.1百萬港元，用于加速銷售渠道擴張及提升渠道效率； 3、于未來二至三年內，所得款項凈額的約23%，即1,087.1百萬港元，用于進行銷售和營銷活動，增強品牌活力，強化品牌形象，提升銷售表現； 4、于未來三至五年內，所得款項凈額的約3%，即141.8百萬港元，用于增強產品研發能力，以持續拓展新的產品品類和SKU； 5、于未來三至五年內，所得款項凈額的約3%，即141.8百萬港元，用于數字化升級； 6、所得款項凈額的約8%，即378.1百萬港元，用于進行潛在投資及并購機會； 7、所得款項凈額的約10%，即472.6百萬港元，作為營運資金及作一般公司用途。 |
|---|
承销团
联席保荐人 (4)
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
中信证券（香港）有限公司 CE AAK249
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
整体协调人 (6)
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
招银国际融资有限公司 CE AVM940
联席账簿管理人 (10)
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
招银国际融资有限公司 CE AVM940
香港上海汇丰银行有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
农银国际证券有限公司 CE ACX411
建银国际金融有限公司 CE AJO225
联席牵头经办人 (10)
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
招银国际融资有限公司 CE AVM940
香港上海汇丰银行有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
农银国际证券有限公司 CE ACX411
建银国际金融有限公司 CE AJO225
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Athos Capital Limited | 77,641,700 HKD | — | 1.54% | — | 6 个月 | 2025-04-23 |
| 2 | Ghisallo Master Fund LP | 77,641,700 HKD | — | 1.54% | — | 6 个月 | 2025-04-23 |
| 3 | Oaktree Funds | 232,925,100 HKD | — | 4.62% | — | 6 个月 | 2025-04-23 |
| 4 | Pamalican Fund Ltd | 77,641,700 HKD | — | 1.54% | — | 6 个月 | 2025-04-23 |
| 5 | PT Indadi Juver | 77,641,700 HKD | — | 1.54% | — | 6 个月 | 2025-04-23 |
| 6 | UBS Asset Management (Singapore) Ltd. | 854,061,600 HKD | — | 16.93% | — | 6 个月 | 2025-04-23 |
| 7 | Wildlife Willow Limited | 232,925,100 HKD | — | 4.62% | — | 6 个月 | 2025-04-23 |
| 8 | 香港中旅(集团)有限公司 | 543,491,900 HKD | — | 10.78% | — | 6 个月 | 2025-04-23 |
| 9 | 中邮人寿保险股份有限公司 | 232,925,100 HKD | — | 4.62% | — | 6 个月 | 2025-04-23 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 高立 |
|---|---|
| 公司秘书 | 鐘明輝 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 華潤集團(飲料)有限公司(51.11%),Plateau Consumer Limited(34.07%) |
|---|
AI
AI Analysis
Market Sentiment
华润饮料IPO超额认购234.49倍，市场认购热情极高。最终发售价每股14.5港元，82.49%的申购账户获分配，中签率显著高于同热度新股常态，显示分配机制向小额申购倾斜。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
Tier Analysis
甲尾（申购300,000股）与乙头（申购400,000股）均仅获配1手，资金效率差异明显，甲尾单位资金中签量更高，反映乙组门槛处存在低效分配。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
Demographics
内地投资者参与度达80.4%，占据绝对主力，显示对该标的的强烈偏好。男性申购者占比65.6%，平均年龄39.7岁，群体偏向成熟男性。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
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