// 公司概览 //
| 股票名称 | 华润饮料 |
|---|---|
| 股票代码 | 02460 |
| 公司全称 | 华润饮料 |
| 行业 | 食品飲料 |
| 主营业务 | 公司是中國包裝飲用水行業的開創者、中國即飲軟飲行業的領先公司，是九十年代初國內較早推出專業化生產包裝飲用水的企業之一，主營“怡寶”牌系列包裝飲用水。 |
| 上市日期 | 2024-10-23 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 暂无数据 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國廣東省深圳市南山區朗山路22號深圳高新技術產業園區北區 |
| 公司地址 (香港) | 暂无数据 |
| 注册地 | 暂无数据 |
| 上市方式 | 暂无数据 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | https://www.crbeverage.com/ |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
// 发售信息 //
| 发售机制 | 机制A(旧) |
|---|---|
| 回拨档位 | 因超购234.5倍，回拨至40.0% |
| 招股书日期 | 2024-10-15 |
| 发售价 | HK$ 14.50 / 股 |
| 招股价区间 | 仅确定发售价，无区间 |
| 每手股数 | 200 股 |
| 入场费 | HK$ 2,900 |
| 面值 | 暂无数据 |
| 全球发售股数 | 347,826,200 |
| 香港公开发售股数 | 139,130,600 (40.0%) |
| 国际配售股数 | — (0.0%) |
| 发行比例 | 暂无数据 |
| 发行后总股本 | 暂无数据 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 5,043,479,900 |
| 公开发售募资额 | HK$ 2,017,393,700 (40.0%) |
| 超额认购倍数 | 234.5x |
| 有效申请数目 | 61,885 |
| 受理申请数目 | 51,047 |
| 重新分配 | 否 |
| 集资总额 | HK$ 2,017,393,700 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 否 |
| 最终公开发售占比 | 40.0% |
// 估值与财务 //
| 发行后市值 (按发售价) | HK$ 0 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 暂无数据 |
| 市盈率 | 23.36 |
| 盈利情况 | 暂无数据 |
| 期末现金结余 | 暂无数据 |
| 上市成本 | ~HK$ 140,930,000 |
| 上市成本占募资比例 | 暂无数据 |
| 首次公开发售前投资总额 | 暂无数据 |
// 首日表现
| 首日收盘价 | 加载中... |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 16.46 |
| 首日涨跌幅 | 15.03% |
| 首日成交量 | 160093000.0 |
| 首日成交额 | 2592560000.0 |
// K线图 //
加载中...
// 募集资金用途
| 款项用途 | 1、于未來三至五年內，所得款項凈額的約30%，即1,417.9百萬港元，用于戰略性擴張和優化產能，以提高整體供應鏈效率； 2、于未來三至五年內，所得款項凈額的約23%，即1,087.1百萬港元，用于加速銷售渠道擴張及提升渠道效率； 3、于未來二至三年內，所得款項凈額的約23%，即1,087.1百萬港元，用于進行銷售和營銷活動，增強品牌活力，強化品牌形象，提升銷售表現； 4、于未來三至五年內，所得款項凈額的約3%，即141.8百萬港元，用于增強產品研發能力，以持續拓展新的產品品類和SKU； 5、于未來三至五年內，所得款項凈額的約3%，即141.8百萬港元，用于數字化升級； 6、所得款項凈額的約8%，即378.1百萬港元，用于進行潛在投資及并購機會； 7、所得款項凈額的約10%，即472.6百萬港元，作為營運資金及作一般公司用途。 |
|---|
// 承销团 //
联席保荐人 (4)
瑞银证券香港有限公司
中银国际亚洲有限公司
中信证券（香港）有限公司
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited
整体协调人 (6)
瑞银证券香港有限公司
中银国际亚洲有限公司
中信里昂证券有限公司
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited
中国国际金融香港证券有限公司
招银国际融资有限公司
联席账簿管理人 (10)
瑞银证券香港有限公司
中银国际亚洲有限公司
中信里昂证券有限公司
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited
中国国际金融香港证券有限公司
招银国际融资有限公司
香港上海汇丰银行有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
农银国际证券有限公司
建银国际金融有限公司
联席牵头经办人 (10)
瑞银证券香港有限公司
中银国际亚洲有限公司
中信里昂证券有限公司
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited
中国国际金融香港证券有限公司
招银国际融资有限公司
香港上海汇丰银行有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
农银国际证券有限公司
建银国际金融有限公司
// 基石投资者 //
配发结果公告
| # | 投资者名称 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 司（「中郵保險」） | 16,063,800 | 4.62% | 0.68% | — | — |
| 2 | Oaktree Capital | 16,063,800 | 4.62% | 0.68% | — | — |
| 3 | Ghisallo Master Fund LP | 5,354,600 | 1.54% | 0.23% | — | — |
| 4 | Pamalican Fund Ltd. | 5,354,600 | 1.54% | 0.23% | — | — |
// 董事及管理层 //
| 董事会主席 | 高立 |
|---|---|
| 公司秘书 | 鐘明輝 |
暂无董事数据。
// 主要股东 //
| 主要股东及持股 | 華潤集團(飲料)有限公司(51.11%),Plateau Consumer Limited(34.07%) |
|---|
// 配发基准 //
甲组 (小额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 200 | 11,329 | 3,399 | 0.30 |
| 400 | 2,258 | 1,076 | 0.48 |
| 600 | 2,840 | 1,772 | 0.62 |
| 800 | 1,035 | 783 | 0.76 |
| 1,000 | 3,259 | 2,858 | 0.88 |
| 1,200 | 578 | 573 | 0.99 |
| 1,400 | 458 | 76 | 1.16 |
| 1,600 | 316 | 316 | 1.23 |
| 1,800 | 218 | 218 | 1.35 |
| 2,000 | 2,313 | 2,313 | 1.44 |
| 3,000 | 2,616 | 2,616 | 2.09 |
| 4,000 | 844 | 844 | 2.43 |
| 5,000 | 620 | 620 | 2.76 |
| 6,000 | 3,383 | 3,383 | 3.08 |
| 7,000 | 496 | 496 | 3.37 |
| 8,000 | 618 | 618 | 3.66 |
| 9,000 | 236 | 236 | 3.94 |
| 10,000 | 5,237 | 5,237 | 4.21 |
| 20,000 | 2,662 | 2,662 | 8.13 |
| 30,000 | 1,308 | 1,308 | 9.68 |
| 40,000 | 1,156 | 1,156 | 11.28 |
| 50,000 | 821 | 821 | 12.80 |
| 60,000 | 1,345 | 1,345 | 14.25 |
| 70,000 | 1,005 | 1,005 | 15.64 |
| 80,000 | 1,019 | 1,019 | 17.00 |
| 90,000 | 2,107 | 2,107 | 18.27 |
| 100,000 | 3,432 | 3,432 | 19.00 |
| 200,000 | 1,673 | 1,673 | 38.00 |
| 300,000 | 964 | 964 | 40.95 |
乙组 (大额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 400,000 | 2,356 | 1,910 | 29.80 |
| 500,000 | 513 | 513 | 35.00 |
| 600,000 | 247 | 247 | 39.90 |
| 700,000 | 357 | 357 | 45.15 |
| 800,000 | 275 | 275 | 49.20 |
| 900,000 | 157 | 157 | 54.00 |
| 1,000,000 | 860 | 860 | 59.00 |
| 2,000,000 | 502 | 502 | 98.00 |
| 3,000,000 | 161 | 161 | 130.50 |
| 4,000,000 | 64 | 64 | 160.00 |
| 5,000,000 | 46 | 46 | 185.00 |
| 6,000,000 | 24 | 24 | 216.00 |
| 7,000,000 | 26 | 26 | 238.00 |
| 8,000,000 | 20 | 20 | 264.00 |
| 9,000,000 | 14 | 14 | 288.00 |
| 10,000,000 | 19 | 19 | 310.00 |
| 12,000,000 | 13 | 13 | 354.00 |
| 14,000,000 | 10 | 10 | 399.00 |
| 16,000,000 | 11 | 11 | 440.00 |
| 19,130,400 | 64 | 64 | 497.39 |
配发基准
