IPO时间线
券商截止申购
2024-04-19
上午截止
港交所截止招股
2024-04-19
中午12:00截止
券商公布中签 (T-2)
2024-04-22
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2024-04-23
下午
港交所公布配发 (T-1)
2024-04-23
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2024-04-23
夜晚
上市日 (T)
2024-04-24
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 出门问问 |
|---|---|
| 股票代码 | 02438 |
| 公司全称 | 出门问问 |
| 行业 | 軟件服務 |
| 主营业务 | 公司以生成式AI與語音交互技術為核心，提供AIGC解決方案、AI企業解決方案、智能設備及配件。 |
| 上市日期 | 2024-04-24 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國江蘇省南京市經濟技術開發區紅楓科技園D11座10樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | https://www.chumenwenwen.com/zh |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 3.80 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 是 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | 待提取 |
| 基石占比 | 29.5% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 否 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 160,679,200 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 3.68 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 2.98 |
| 首日涨跌幅 | -3.16% |
| 首日成交量 | 61942500.0 |
| 首日成交额 | 206154000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約44.3%或122.0百萬港元將于未來三年用于擴大公司多模態大模型「序列猴子」的規模，持續改進建模技術； 2、約35.7%或98.3百萬港元將于未來三年用于解決方案開發及市場擴張； 3、約10.0%或27.5百萬港元將分配用于尋求戰略合作、投資及收購； 4、約10.0%或27.5百萬港元將用于營運資金及一般企業用途。 |
|---|
承销团
联席保荐人 (2)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
招银国际融资有限公司 CE AVM940
保荐人兼整体协调人 (2)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
招银国际融资有限公司 CE AVM940
联席全球协调人 (3)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
招银国际融资有限公司 CE AVM940
申万宏源证券（香港）有限公司 CE AAC927
联席账簿管理人 (13)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
招银国际融资有限公司 CE AVM940
申万宏源证券（香港）有限公司 CE AAC927
海通国际证券有限公司 CE AAF806
中泰国际证券有限公司 CE BAA855
工银国际证券有限公司 CE ARO299
中国银河国际证券（香港）有限公司 CE AXM459
民银证券有限公司 CE APU820
浦银国际融资有限公司 CE BFZ375
交银国际证券有限公司 CE APJ121
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
老虎证券（香港）环球有限公司 CE BMU940
利弗莫尔证券有限公司 CE BJN764
联席牵头经办人 (13)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
招银国际融资有限公司 CE AVM940
申万宏源证券（香港）有限公司 CE AAC927
海通国际证券有限公司 CE AAF806
中泰国际证券有限公司 CE BAA855
工银国际证券有限公司 CE ARO299
中国银河国际证券（香港）有限公司 CE AXM459
民银证券有限公司 CE APU820
浦银国际融资有限公司 CE BFZ375
交银国际证券有限公司 CE APJ121
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
老虎证券（香港）环球有限公司 CE BMU940
利弗莫尔证券有限公司 CE BJN764
服务提供商
| 角色 | 机构 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
中伦律师事务所有限法律责任合伙 中伦律师事务所 Campbells |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
高伟绅律师事务所 海问律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 毕马威会计师事务所 |
| 行业顾问 | 灼识行业咨询有限公司 |
| 收款银行 | 招商永隆银行有限公司 |
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京经开聚智科创投资合伙企业(有限合伙) | 32,075,800 HKD | — | 9.98% | — | 6 个月 | 2024-10-24 |
| 2 | 中关村国际有限公司 | 62,639,200 HKD | — | 19.49% | — | 6 个月 | 2024-10-24 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 李志飛 |
|---|---|
| 公司秘书 | 李媛媛;曾穎雯 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | Mobvoi AGI Limited(25.20%);SIG實體(16.07%);Google Ireland Holdings Unlimited Company(12.51%);HSG CV IV Holdco,Ltd.(10.30%);香港歌爾泰克有限公司(9.46%) |
|---|
AI
AI Analysis
Market Sentiment
出门问问IPO超额认购达117.39倍，市场反应热烈。有效申请15352份中获配10303份，中签比率67.11%，并触发回拨机制，显示散户认购积极。最终发售价定为3.80港元。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
Tier Analysis
本次未提供档位分布数据，无法分析甲尾、乙头等关键档位的资金效率与异常。中签率随认购量变化的微观特征不明确，请以官方配发结果公告为准。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
Demographics
人口统计数据全为0，缺乏内地与香港参与者比例、性别年龄分布及地区集中度信息。无法判断散户群体特征，建议查询公司后续公告获取详情。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
IPO Timeline
