// 公司概览 //
| 股票名称 | 出门问问 |
|---|---|
| 股票代码 | 02438 |
| 公司全称 | 出门问问 |
| 行业 | 軟件服務 |
| 主营业务 | 公司以生成式AI與語音交互技術為核心，提供AIGC解決方案、AI企業解決方案、智能設備及配件。 |
| 上市日期 | 2024-04-24 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 暂无数据 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國江蘇省南京市經濟技術開發區紅楓科技園D11座10樓 |
| 公司地址 (香港) | 暂无数据 |
| 注册地 | 暂无数据 |
| 上市方式 | 暂无数据 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | https://www.chumenwenwen.com/zh |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
// 发售信息 //
| 发售机制 | 未知 |
|---|---|
| 回拨档位 | 暂无数据 |
| 招股书日期 | 2024-04-16 |
| 发售价 | HK$ 3.80 / 股 |
| 招股价区间 | 仅确定发售价，无区间 |
| 每手股数 | — 股 |
| 面值 | 暂无数据 |
| 全球发售股数 | 84,568,000 |
| 香港公开发售股数 | — (0.0%) |
| 国际配售股数 | — (0.0%) |
| 发行比例 | 暂无数据 |
| 发行后总股本 | 暂无数据 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 321,358,400 |
| 公开发售募资额 | HK$ — (0.0%) |
| 超额认购倍数 | 117.4x |
| 有效申请数目 | 15,352 |
| 受理申请数目 | 10,303 |
| 重新分配 | 否 |
| 集资总额 | HK$ 160,679,200 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 是 |
// 估值与财务 //
| 发行后市值 (按发售价) | HK$ 0 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 暂无数据 |
| 市盈率 | -2.71 |
| 盈利情况 | 暂无数据 |
| 期末现金结余 | 暂无数据 |
| 上市成本 | ~HK$ 54,030,000 |
| 上市成本占募资比例 | 暂无数据 |
| 首次公开发售前投资总额 | 暂无数据 |
// 首日表现
| 首日收盘价 | 加载中... |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 2.98 |
| 首日涨跌幅 | -3.16% |
| 首日成交量 | 61942500.0 |
| 首日成交额 | 206154000.0 |
// K线图 //
加载中...
// 募集资金用途
| 款项用途 | 1、約44.3%或122.0百萬港元將于未來三年用于擴大公司多模態大模型「序列猴子」的規模，持續改進建模技術； 2、約35.7%或98.3百萬港元將于未來三年用于解決方案開發及市場擴張； 3、約10.0%或27.5百萬港元將分配用于尋求戰略合作、投資及收購； 4、約10.0%或27.5百萬港元將用于營運資金及一般企業用途。 |
|---|
// 承销团 //
联席保荐人 (2)
中国国际金融香港证券有限公司
招银国际融资有限公司
保荐人兼整体协调人 (2)
中国国际金融香港证券有限公司
招银国际融资有限公司
联席全球协调人 (3)
中国国际金融香港证券有限公司
招银国际融资有限公司
申万宏源证券（香港）有限公司
联席账簿管理人 (13)
中国国际金融香港证券有限公司
招银国际融资有限公司
申万宏源证券（香港）有限公司
海通国际证券有限公司
中泰国际证券有限公司
工银国际证券有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
民银证券有限公司
浦银国际融资有限公司
交银国际证券有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
利弗莫尔证券有限公司
联席牵头经办人 (13)
中国国际金融香港证券有限公司
招银国际融资有限公司
申万宏源证券（香港）有限公司
海通国际证券有限公司
中泰国际证券有限公司
工银国际证券有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
民银证券有限公司
浦银国际融资有限公司
交银国际证券有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
利弗莫尔证券有限公司
// 服务提供商 //
| 角色 | 机构 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
中伦律师事务所有限法律责任合伙 中伦律师事务所 Campbells |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
高伟绅律师事务所 海问律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 毕马威会计师事务所 |
| 行业顾问 | 灼识行业咨询有限公司 |
| 收款银行 | 招商永隆银行有限公司 |
// 基石投资者 //
配发结果公告
| # | 投资者名称 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZGCInternationalLimited/中關村國際有 | 16,484,000 | 1.11% | — | 2024-10-23 | 2024-10-23 |
| 2 | NanjingJingkaiJuzhiInvestmentL.P./ | 8,441,000 | 0.57% | — | 2024-10-23 | 2024-10-23 |
// 董事及管理层 //
| 董事会主席 | 李志飛 |
|---|---|
| 公司秘书 | 李媛媛;曾穎雯 |
暂无董事数据。
// 主要股东 //
| 主要股东及持股 | Mobvoi AGI Limited(25.20%);SIG實體(16.07%);Google Ireland Holdings Unlimited Company(12.51%);HSG CV IV Holdco,Ltd.(10.30%);香港歌爾泰克有限公司(9.46%) |
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