IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2024-12-23
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2024-12-24
下午
港交所公布配发 (T-1)
2024-12-24
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2024-12-24
夜晚
上市日 (T)
2024-12-27
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 佑驾创新 |
|---|---|
| 股票代码 | 02431 |
| 公司全称 | 佑驾创新 |
| 行业 | 軟件服務 |
| 主营业务 | 公司是中國領先的智能駕駛及智能座艙解決方案供應商，為駕駛體驗的關鍵環節提供解決方案，包括領航、泊車和艙內功能。 |
| 上市日期 | 2024-12-27 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國廣東省深圳市福田區沙頭街道上沙社區濱河大道9285號中洲濱海商業中心二期1棟A座25層 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | https://www.minieye.cc/ |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 17.00 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 81.1% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 66,623,000 |
申购档位
最小申购单位：1 手。申购金额 ≤ HK$ 5,000,000 为甲组，> HK$ 5,000,000 为乙组。
甲组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 200 | HK$ 3,400 |
| 2 手 | 400 | HK$ 6,800 |
| 3 手 | 600 | HK$ 10,200 |
| 4 手 | 800 | HK$ 13,600 |
| 5 手 | 1,000 | HK$ 17,000 |
| 6 手 | 1,200 | HK$ 20,400 |
| 7 手 | 1,400 | HK$ 23,800 |
| 8 手 | 1,600 | HK$ 27,200 |
| 9 手 | 1,800 | HK$ 30,600 |
| 10 手 | 2,000 | HK$ 34,000 |
| 15 手 | 3,000 | HK$ 51,000 |
| 20 手 | 4,000 | HK$ 68,000 |
| 25 手 | 5,000 | HK$ 85,000 |
| 30 手 | 6,000 | HK$ 102,000 |
| 35 手 | 7,000 | HK$ 119,000 |
| 40 手 | 8,000 | HK$ 136,000 |
| 45 手 | 9,000 | HK$ 153,000 |
| 50 手 | 10,000 | HK$ 170,000 |
| 100 手 | 20,000 | HK$ 340,000 |
| 150 手 | 30,000 | HK$ 510,000 |
| 200 手 | 40,000 | HK$ 680,000 |
| 250 手 | 50,000 | HK$ 850,000 |
| 300 手 | 60,000 | HK$ 1,020,000 |
| 350 手 | 70,000 | HK$ 1,190,000 |
| 400 手 | 80,000 | HK$ 1,360,000 |
| 450 手 | 90,000 | HK$ 1,530,000 |
| 500 手 | 100,000 | HK$ 1,700,000 |
| 1,000 手 | 200,000 | HK$ 3,400,000 |
乙组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 1,500 手 | 300,000 | HK$ 5,100,000 |
| 2,000 手 | 400,000 | HK$ 6,800,000 |
| 2,500 手 | 500,000 | HK$ 8,500,000 |
| 3,000 手 | 600,000 | HK$ 10,200,000 |
| 7,000 手 | 1,400,000 | HK$ 23,800,000 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 19.4 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 18.6 |
| 首日涨跌幅 | 14.12% |
| 首日成交量 | 5996500.0 |
| 首日成交额 | 110346000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約40%或266.3百萬港元將用于提升研發能力及招聘及留任相關研發人才，以(i)研究人工智能技術、(ii)改進產品研發能力并加強創新商業化能力及(iii)提高研發流程的可延展性、效率和有效性； 2、約30%或199.8百萬港元將于接下來的三年內用于提升生產效率及解決方案競爭力； 3、約20%或133.2百萬港元將于接下來的三年內用于加強銷售和營銷能力； 4、約10%或66.6百萬港元將用作營運資金和一般企業用途。 |
|---|
承销团
联席保荐人 (2)
中信证券（香港）有限公司 CE AAK249
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
整体协调人 (5)
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
软库中华金融服务有限公司 CE ABD523
国证国际证券（香港）有限公司 CE AUW685
长桥证券(香港)有限公司 CE BPX066
联席账簿管理人 (14)
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
软库中华金融服务有限公司 CE ABD523
国证国际证券（香港）有限公司 CE AUW685
长桥证券(香港)有限公司 CE BPX066
农银国际证券有限公司 CE ACX411
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
民银证券有限公司 CE APU820
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
辉立证券(香港)有限公司 CE AAG460
申万宏源证券（香港）有限公司 CE AAC927
浦银国际融资有限公司 CE BFZ375
老虎证券（香港）环球有限公司 CE BMU940
TradeGo Markets Limited CE BRO637
联席牵头经办人 (16)
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
软库中华金融服务有限公司 CE ABD523
国证国际证券（香港）有限公司 CE AUW685
长桥证券(香港)有限公司 CE BPX066
农银国际证券有限公司 CE ACX411
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
民银证券有限公司 CE APU820
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
辉立证券(香港)有限公司 CE AAG460
申万宏源证券（香港）有限公司 CE AAC927
浦银国际融资有限公司 CE BFZ375
老虎证券（香港）环球有限公司 CE BMU940
TradeGo Markets Limited CE BRO637
复星国际证券有限公司 CE AAF432
百惠证券有限公司 CE BPQ161
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horizon Together Holding Ltd. | 11,658,600 HKD | — | 1.75% | — | 6 个月 | 2025-06-27 |
| 2 | 康成亨国际投资有限公司 | 528,577,600 HKD | — | 79.34% | — | 6 个月 | 2025-06-27 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 劉國清 |
|---|---|
| 公司秘书 | 羅希文,陳恩霖 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 北京四維圖新科技股份有限公司(8.17%);深圳澤奕半導體投資合伙企業(5.37%);國開制造業轉型升級基金(5.15%);中金資本運營有限公司(5.01%) |
|---|
AI
AI Analysis
Market Sentiment
佑驾创新本次IPO最终发售价17港元，超额认购14.04倍，市场热度温和。中签率高达69.25%，显示散户持货分散，破发风险情绪较轻。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
Tier Analysis
甲尾（200,000股）与乙头（300,000股）期望中签均仅1手，资金效率差异显著，甲尾资金占用更少却获同等分配。该档位设计存在低效，乙头性价比明显偏低。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。实际成本因人券商而异，请以港交所文件为准。）
Demographics
内地持有人占比达85.8%，为主要参与者，港股通预期较强。男性比例66.7%，平均年龄41岁，呈现典型中年男性主导的申购画像。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
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