IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2022-11-02
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2022-11-03
下午
港交所公布配发 (T-1)
2022-11-03
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2022-11-03
夜晚
上市日 (T)
2022-11-04
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 巨子生物 |
|---|---|
| 股票代码 | 02367 |
| 公司全称 | 巨子生物 |
| 行业 | 醫療保健 |
| 主营业务 | 主要在中國從事研究、開發、制造和銷售基於生物活性成分的皮膚護理產品及健康食品。 |
| 上市日期 | 2022-11-04 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國陜西省西安市長安區上林苑七路1855號 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.xajuzi.com/ |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 24.30 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 0% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 54,947,160 |
申购档位
最小申购单位：1 手。申购金额 ≤ HK$ 5,000,000 为甲组，> HK$ 5,000,000 为乙组。
甲组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 200 | HK$ 4,860 |
| 2 手 | 400 | HK$ 9,720 |
| 3 手 | 600 | HK$ 14,580 |
| 4 手 | 800 | HK$ 19,440 |
| 5 手 | 1,000 | HK$ 24,300 |
| 6 手 | 1,200 | HK$ 29,160 |
| 7 手 | 1,400 | HK$ 34,020 |
| 8 手 | 1,600 | HK$ 38,880 |
| 9 手 | 1,800 | HK$ 43,740 |
| 10 手 | 2,000 | HK$ 48,600 |
| 15 手 | 3,000 | HK$ 72,900 |
| 20 手 | 4,000 | HK$ 97,200 |
| 25 手 | 5,000 | HK$ 121,500 |
| 30 手 | 6,000 | HK$ 145,800 |
| 35 手 | 7,000 | HK$ 170,100 |
| 40 手 | 8,000 | HK$ 194,400 |
| 45 手 | 9,000 | HK$ 218,700 |
| 50 手 | 10,000 | HK$ 243,000 |
| 75 手 | 15,000 | HK$ 364,500 |
| 100 手 | 20,000 | HK$ 486,000 |
| 125 手 | 25,000 | HK$ 607,500 |
| 150 手 | 30,000 | HK$ 729,000 |
| 175 手 | 35,000 | HK$ 850,500 |
| 200 手 | 40,000 | HK$ 972,000 |
| 225 手 | 45,000 | HK$ 1,093,500 |
| 250 手 | 50,000 | HK$ 1,215,000 |
| 300 手 | 60,000 | HK$ 1,458,000 |
| 350 手 | 70,000 | HK$ 1,701,000 |
| 450 手 | 90,000 | HK$ 2,187,000 |
| 500 手 | 100,000 | HK$ 2,430,000 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 26.7 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 26.0 |
| 首日涨跌幅 | 9.88% |
| 首日成交量 | 7243000.0 |
| 首日成交额 | 202303000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約11%的所得款項凈額（即54.5百萬港元）用于研發投資以通過招聘擴大我們的研發團隊、擴展我們的研發設施及進行測試和驗證研究； 2、約28%的所得款項凈額（即138.8百萬港元）用于擴展與我們的產品組合及生物活性成分有關的生產能力； 3、約46%的所得款項凈額（即228.1百萬港元），用于增強我們的全渠道銷售及經銷網絡，并開展以科學和知識為導向的營銷活動以提高我們的品牌知名度； 4、約5%的所得款項凈額（即24.8百萬港元）用于提升我們運營及信息系統； 5、約10%的所得款項凈額（即49.6百萬港元）用作營運資金及一般公司用途。 |
|---|
承销团
联席保荐人 (2)
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
整体协调人 (2)
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
联席账簿管理人 (3)
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
联席牵头经办人 (6)
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
广发证券(香港)经纪有限公司 CE AOB364
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
元库证券有限公司 CE BLN458
基石投资者
本股票无基石投资者。
董事及管理层
| 董事会主席 | 嚴建亞 |
|---|---|
| 公司秘书 | 嚴鈺博;歐陽麗妮 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 范代娣及關連人士(60.4%) |
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