IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2023-11-15
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2023-11-16
下午
港交所公布配发 (T-1)
2023-11-16
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2023-11-16
夜晚
上市日 (T)
2023-11-17
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 药明合联 |
|---|---|
| 股票代码 | 02268 |
| 公司全称 | 药明合联 |
| 行业 | 醫療保健 |
| 主营业务 | 公司是專注于全球ADC及更廣泛生物偶聯藥物市場的領先CRDMO，亦是一家致力于提供全面綜合服務的公司。 |
| 上市日期 | 2023-11-17 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國江蘇省無錫市新吳區新輝環路11號 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | https://wuxixdc.com/ |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 20.60 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 63.8% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 1,102,800,400 |
申购档位
最小申购单位：1 手。申购金额 ≤ HK$ 5,000,000 为甲组，> HK$ 5,000,000 为乙组。
甲组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 500 | HK$ 10,300 |
| 2 手 | 1,000 | HK$ 20,600 |
| 3 手 | 1,500 | HK$ 30,900 |
| 4 手 | 2,000 | HK$ 41,200 |
| 5 手 | 2,500 | HK$ 51,500 |
| 6 手 | 3,000 | HK$ 61,800 |
| 7 手 | 3,500 | HK$ 72,100 |
| 8 手 | 4,000 | HK$ 82,400 |
| 9 手 | 4,500 | HK$ 92,700 |
| 10 手 | 5,000 | HK$ 103,000 |
| 12 手 | 6,000 | HK$ 123,600 |
| 14 手 | 7,000 | HK$ 144,200 |
| 16 手 | 8,000 | HK$ 164,800 |
| 18 手 | 9,000 | HK$ 185,400 |
| 20 手 | 10,000 | HK$ 206,000 |
| 30 手 | 15,000 | HK$ 309,000 |
| 40 手 | 20,000 | HK$ 412,000 |
| 50 手 | 25,000 | HK$ 515,000 |
| 60 手 | 30,000 | HK$ 618,000 |
| 70 手 | 35,000 | HK$ 721,000 |
| 80 手 | 40,000 | HK$ 824,000 |
| 90 手 | 45,000 | HK$ 927,000 |
| 100 手 | 50,000 | HK$ 1,030,000 |
| 120 手 | 60,000 | HK$ 1,236,000 |
| 140 手 | 70,000 | HK$ 1,442,000 |
| 160 手 | 80,000 | HK$ 1,648,000 |
| 180 手 | 90,000 | HK$ 1,854,000 |
| 200 手 | 100,000 | HK$ 2,060,000 |
| 250 手 | 125,000 | HK$ 2,575,000 |
| 300 手 | 150,000 | HK$ 3,090,000 |
| 350 手 | 175,000 | HK$ 3,605,000 |
| 400 手 | 200,000 | HK$ 4,120,000 |
| 450 手 | 225,000 | HK$ 4,635,000 |
乙组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 500 手 | 250,000 | HK$ 5,150,000 |
| 1,000 手 | 500,000 | HK$ 10,300,000 |
| 1,500 手 | 750,000 | HK$ 15,450,000 |
| 2,000 手 | 1,000,000 | HK$ 20,600,000 |
| 4,000 手 | 2,000,000 | HK$ 41,200,000 |
| 6,000 手 | 3,000,000 | HK$ 61,800,000 |
| 8,000 手 | 4,000,000 | HK$ 82,400,000 |
| 10,000 手 | 5,000,000 | HK$ 103,000,000 |
| 12,000 手 | 6,000,000 | HK$ 123,600,000 |
| 14,000 手 | 7,000,000 | HK$ 144,200,000 |
| 17,845 手 | 8,922,500 | HK$ 183,803,500 |
| 187,679 手 | 93,839,657 | HK$ 1,933,096,934 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 2.52 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 2.3 |
| 首日涨跌幅 | -2.30% |
| 首日成交量 | 66988000.0 |
| 首日成交额 | 159746000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約67%或2,333.8百萬港元將用于(i)在新加坡興建我們的設施及(ii)擴大我們在中國的服務實力及能力，以進一步擴大服務實力及能力； 2、約23%或801.2百萬港元將用于有選擇地尋求戰略聯盟、投資及收購機會，主要旨在擴大技術平臺及服務類型和能力； 3、約10%或348.3百萬港元用作營運資金及其他一般公司用途。 |
|---|
承销团
联席保荐人 (3)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
摩根大通证券(远东)有限公司 CE AAB026
整体协调人 (6)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
联席账簿管理人 (6)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
联席牵头经办人 (6)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Rayyan Holding LLC | 351,981,900 HKD | — | 9.58% | — | 6 个月 | 2024-05-17 |
| 2 | General Atlantic Singapore SPV 64 Pte. Ltd. | 391,091,000 HKD | — | 10.64% | — | 6 个月 | 2024-05-17 |
| 3 | HongShan Funds | 234,654,600 HKD | — | 6.38% | — | 6 个月 | 2024-05-17 |
| 4 | Invesco Advisers, Inc. | 782,182,000 HKD | — | 21.28% | — | 6 个月 | 2024-05-17 |
| 5 | Lake Bleu Prime Healthcare Master Fund Limited | 78,218,200 HKD | — | 2.13% | — | 6 个月 | 2024-05-17 |
| 6 | Novo Holdings A/S | 195,545,500 HKD | — | 5.32% | — | 6 个月 | 2024-05-17 |
| 7 | UBS Asset Management (Singapore) Ltd. | 312,872,800 HKD | — | 8.51% | — | 6 个月 | 2024-05-17 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 陳智勝 |
|---|---|
| 公司秘书 | 席曉捷 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 藥明生物技術有限公司(50.91%);合全藥業香港投資有限公司(33.94%) |
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