// 公司概览 //
| 股票名称 | 药明合联 |
|---|---|
| 股票代码 | 02268 |
| 公司全称 | 药明合联 |
| 行业 | 醫療保健 |
| 主营业务 | 公司是專注于全球ADC及更廣泛生物偶聯藥物市場的領先CRDMO，亦是一家致力于提供全面綜合服務的公司。 |
| 上市日期 | 2023-11-17 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 暂无数据 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國江蘇省無錫市新吳區新輝環路11號 |
| 公司地址 (香港) | 暂无数据 |
| 注册地 | 暂无数据 |
| 上市方式 | 暂无数据 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | https://wuxixdc.com/ |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
// 发售信息 //
| 发售机制 | 未知 |
|---|---|
| 回拨档位 | 暂无数据 |
| 招股书日期 | 2023-11-07 |
| 发售价 | HK$ 20.60 / 股 |
| 招股价区间 | 仅确定发售价，无区间 |
| 每手股数 | 500 股 |
| 入场费 | HK$ 10,300 |
| 面值 | 暂无数据 |
| 全球发售股数 | — |
| 香港公开发售股数 | — (0%) |
| 国际配售股数 | — (0%) |
| 发行比例 | 暂无数据 |
| 发行后总股本 | 暂无数据 |
| 全球发售募资总额 | HK$ — |
| 公开发售募资额 | HK$ — (0%) |
| 超额认购倍数 | —x |
| 有效申请数目 | 30,727 |
| 受理申请数目 | — |
| 重新分配 | 否 |
| 集资总额 | HK$ 1,102,800,400 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 暂无数据 |
// 估值与财务 //
| 发行后市值 (按发售价) | HK$ 0 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 暂无数据 |
| 市盈率 | 139.76 |
| 盈利情况 | 暂无数据 |
| 期末现金结余 | 暂无数据 |
| 上市成本 | ~HK$ 192,690,000 |
| 上市成本占募资比例 | 暂无数据 |
| 首次公开发售前投资总额 | 暂无数据 |
// 首日表现
| 首日收盘价 | 加载中... |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 2.3 |
| 首日涨跌幅 | -2.30% |
| 首日成交量 | 66988000.0 |
| 首日成交额 | 159746000.0 |
// K线图 //
加载中...
// 募集资金用途
| 款项用途 | 1、約67%或2,333.8百萬港元將用于(i)在新加坡興建我們的設施及(ii)擴大我們在中國的服務實力及能力，以進一步擴大服務實力及能力； 2、約23%或801.2百萬港元將用于有選擇地尋求戰略聯盟、投資及收購機會，主要旨在擴大技術平臺及服務類型和能力； 3、約10%或348.3百萬港元用作營運資金及其他一般公司用途。 |
|---|
// 承销团 //
联席保荐人 (3)
摩根士丹利亚洲有限公司
高盛（亚洲）有限责任公司
摩根大通证券(远东)有限公司
整体协调人 (6)
摩根士丹利亚洲有限公司
高盛（亚洲）有限责任公司
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited
中国国际金融香港证券有限公司
花旗环球金融亚洲有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
联席账簿管理人 (6)
摩根士丹利亚洲有限公司
高盛（亚洲）有限责任公司
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited
中国国际金融香港证券有限公司
花旗环球金融亚洲有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
联席牵头经办人 (6)
摩根士丹利亚洲有限公司
高盛（亚洲）有限责任公司
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited
中国国际金融香港证券有限公司
花旗环球金融亚洲有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
// 基石投资者 //
配发结果公告
| # | 投资者名称 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HongShan Funds 234.7港元 | 11,391,000 | 6.38% | 5.76% | — | — |
| 2 | Lake Bleu Funds 78.2港元 | 3,797,000 | 2.13% | 1.92% | — | — |
// 董事及管理层 //
| 董事会主席 | 陳智勝 |
|---|---|
| 公司秘书 | 席曉捷 |
暂无董事数据。
// 主要股东 //
| 主要股东及持股 | 藥明生物技術有限公司(50.91%);合全藥業香港投資有限公司(33.94%) |
|---|
// 配发基准 //
甲组 (小额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 500 | 12,488 | 1,623 | 0.13 |
| 1,000 | 1,887 | 490 | 0.26 |
| 1,500 | 896 | 349 | 0.39 |
| 2,000 | 5,476 | 2,843 | 0.52 |
| 2,500 | 996 | 646 | 0.65 |
| 3,000 | 357 | 277 | 0.78 |
| 3,500 | 226 | 204 | 0.90 |
| 4,000 | 514 | 16 | 1.03 |
| 4,500 | 436 | 69 | 1.16 |
| 5,000 | 1,277 | 366 | 1.29 |
| 6,000 | 259 | 141 | 1.54 |
| 7,000 | 180 | 144 | 1.80 |
| 8,000 | 178 | 10 | 2.06 |
| 9,000 | 1,181 | 370 | 2.31 |
| 10,000 | 805 | 459 | 2.57 |
| 15,000 | 417 | 357 | 3.85 |
| 20,000 | 339 | 47 | 5.14 |
| 25,000 | 235 | 100 | 6.42 |
| 30,000 | 183 | 130 | 7.71 |
| 35,000 | 116 | 115 | 8.99 |
| 40,000 | 113 | 31 | 10.27 |
| 45,000 | 102 | 57 | 11.56 |
| 50,000 | 285 | 237 | 12.83 |
| 60,000 | 107 | 27 | 15.25 |
| 70,000 | 73 | 55 | 17.75 |
| 80,000 | 75 | 22 | 20.29 |
| 90,000 | 37 | 30 | 22.81 |
| 100,000 | 188 | 64 | 25.34 |
| 125,000 | 83 | 56 | 31.68 |
| 150,000 | 77 | 1 | 38.01 |
| 175,000 | 34 | 12 | 44.34 |
| 200,000 | 46 | 31 | 50.68 |
| 225,000 | 105 | 99 | 54.95 |
乙组 (大额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 250,000 | 669 | 138 | 55.20 |
| 500,000 | 104 | 104 | 56.00 |
| 750,000 | 48 | 48 | 57.00 |
| 1,000,000 | 61 | 61 | 58.00 |
| 2,000,000 | 28 | 28 | 59.20 |
| 3,000,000 | 8 | 8 | 60.00 |
| 4,000,000 | 3 | 3 | 60.80 |
| 5,000,000 | 5 | 5 | 62.00 |
| 6,000,000 | 3 | 3 | 63.60 |
| 7,000,000 | 1 | 1 | 64.40 |
| 8,922,500 | 25 | 25 | 64.24 |
| 93,839,657 | 1 | 1 | 14244.86 |
配发基准
