IPO时间线
券商截止申购
2026-07-07
上午截止
港交所截止招股
2026-07-07
中午12:00截止
券商公布中签 (T-2)
2026-07-08
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2026-07-09
下午
港交所公布配发 (T-1)
2026-07-09
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2026-07-09
夜晚
上市日 (T)
2026-07-10
首日挂牌交易
跨市场价格对比
| 其他上市市场 | Shanghai (SSE) |
|---|---|
| 其他市场股票代码 | 688249 |
| HK$ 30.00 - 32.30 | |
| 其他市场股价 | 加载中... |
| 参考汇率 | 加载中... |
| H股招股价相对其他市场折溢价 | 加载中... |
公司概览
| 股票名称 | 晶合集成 |
|---|---|
| 股票代码 | 02249 |
| 公司全称 | 晶合集成 |
| 行业 | 半导体 |
| 主营业务 | 12英寸纯晶圆代工服务，主要提供DDIC、CIS、PMIC等集成电路晶圆代工，并快速拓展Logic IC及MCU产品，应用于消费电子、汽车电子等领域。 |
| 上市日期 | 2026-07-10 |
| 发售章程规则 | |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中国 安徽省合肥市 新站区 合肥综合保税区 西淝河路88号 |
| 公司地址 (香港) | 香港 湾仔 皇后大道东248号 大新金融中心40楼 |
| 注册地 | 中國 |
| 上市方式 | 全球發售 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | www.nexchip.com.cn |
| 股份过户登记处 | 香港中央證券登記有限公司 (Computershare Hong Kong Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | 香港中央證券登記有限公司，香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖 |
| A股/美股二次上市 | 是 (A股) |
发售信息
| 发售机制 | 机制B |
|---|---|
| 发售价 | 待提取 |
| 招股价区间 | HK$ 30.00 - 32.30 |
| 每手股数 | 100 股 |
| 入场费 | HK$ 3,230 |
| 面值 | RMB 1.0 / 股 |
| 招股期间 | 2026-06-30 至 2026-07-07 |
| 全球发售股数 | 216,167,000 股 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 21,616,700 股 (10.0%) |
| 公开发售手数 (初始) | 216,167手 (108,083手, 108,084手) |
| 国际配售股数 (初始) | 194,550,300 股 (90.0%) |
| 发行比例 | ~10.0% |
| 发行后总股本 | 2,223,758,697 股 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 是 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | 中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894 |
| 基石占比 | 48.8% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 是 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 6,982,194,100 |
申购档位
最小申购单位：1 手。申购金额 ≤ HK$ 5,000,000 为甲组，> HK$ 5,000,000 为乙组。
甲组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 100 | HK$ 3,230 |
| 2 手 | 200 | HK$ 6,460 |
| 3 手 | 300 | HK$ 9,690 |
| 4 手 | 400 | HK$ 12,920 |
| 5 手 | 500 | HK$ 16,150 |
| 6 手 | 600 | HK$ 19,380 |
| 7 手 | 700 | HK$ 22,610 |
| 8 手 | 800 | HK$ 25,840 |
| 9 手 | 900 | HK$ 29,070 |
| 10 手 | 1,000 | HK$ 32,300 |
| 20 手 | 2,000 | HK$ 64,600 |
| 30 手 | 3,000 | HK$ 96,900 |
| 40 手 | 4,000 | HK$ 129,200 |
| 50 手 | 5,000 | HK$ 161,500 |
| 60 手 | 6,000 | HK$ 193,800 |
| 70 手 | 7,000 | HK$ 226,100 |
| 80 手 | 8,000 | HK$ 258,400 |
| 90 手 | 9,000 | HK$ 290,700 |
| 100 手 | 10,000 | HK$ 323,000 |
| 200 手 | 20,000 | HK$ 646,000 |
| 300 手 | 30,000 | HK$ 969,000 |
| 400 手 | 40,000 | HK$ 1,292,000 |
| 500 手 | 50,000 | HK$ 1,615,000 |
| 600 手 | 60,000 | HK$ 1,938,000 |
| 700 手 | 70,000 | HK$ 2,261,000 |
| 800 手 | 80,000 | HK$ 2,584,000 |
| 900 手 | 90,000 | HK$ 2,907,000 |
| 1,000 手 | 100,000 | HK$ 3,230,000 |
乙组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 2,000 手 | 200,000 | HK$ 6,460,000 |
| 3,000 手 | 300,000 | HK$ 9,690,000 |
| 4,000 手 | 400,000 | HK$ 12,920,000 |
| 5,000 手 | 500,000 | HK$ 16,150,000 |
| 10,000 手 | 1,000,000 | HK$ 32,300,000 |
| 15,000 手 | 1,500,000 | HK$ 48,450,000 |
| 20,000 手 | 2,000,000 | HK$ 64,600,000 |
| 30,000 手 | 3,000,000 | HK$ 96,900,000 |
| 40,000 手 | 4,000,000 | HK$ 129,200,000 |
| 60,000 手 | 6,000,000 | HK$ 193,800,000 |
| 80,000 手 | 8,000,000 | HK$ 258,400,000 |
| 108,083 手 | 10,808,300 | HK$ 349,108,090 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | HK$ 66,712,760,910 - 71,827,405,913 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 盈利约人民币466.5百万元 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | 加载中... |
|---|
募集资金用途
| 款项用途 | 约53.6%用于研发及优化新一代22nm技术平台；约23.1%用于基于AI技术的智能研发及生产；约13.3%用于在香港建立研发及销售中心；约10.0%用于运营资金及一般企业用途。 |
|---|
承销团
独家保荐人 (1)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894(独家)
整体协调人 (3)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
联席全球协调人 (3)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
联席账簿管理人 (7)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
工银国际证券有限公司 CE ARO299
招银国际融资有限公司 CE AVM940
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
联席牵头经办人 (7)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
工银国际证券有限公司 CE ARO299
招银国际融资有限公司 CE AVM940
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
资本市场中介人 (7)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
工银国际证券有限公司 CE ARO299
招银国际融资有限公司 CE AVM940
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
服务提供商
| 角色 | 机构 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
高伟绅律师行 金杜律师事务所 |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
史密夫斐尔凯迈律师事务所 海问律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 容诚（香港）会计师事务所有限公司 |
| 行业顾问 | 弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司上海分公司 |
| 合规顾问 | 新百利融资有限公司 CE BAU754 |
| 收款银行 |
中国银行（香港）有限公司 中国建设银行（亚洲）股份有限公司 中国工商银行（亚洲）有限公司 招商永隆银行有限公司 中信银行（国际）有限公司 |
| 穩定價格操作人 | 中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894 |
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 集創 | 49,530,000 USD | 12,460,800 | 5.76% | 0.56% | 6 个月 | 2027-01-10 |
| 2 | 璞新科技 | 49,030,000 USD | 4 | 5.00% | 5.65% | 6 个月 | 2027-01-10 |
| 3 | 智感微電子科技香港 | 48,220,000 USD | 12,010,400 | 5.56% | 0.54% | 6 个月 | 2027-01-10 |
| 4 | 奇瑞汽車香港 | 42,430,000 USD | 10,569,100 | 4.89% | 0.48% | 6 个月 | 2027-01-10 |
| 5 | 香港歌爾泰克 | 28,930,000 USD | 7,278,900 | 3.37% | 0.33% | 6 个月 | 2027-01-10 |
| 6 | 泰康人壽 | 34,720,000 USD | 8,734,700 | 4.04% | 0.39% | 6 个月 | 2027-01-10 |
| 7 | 廣發基金 | 34,720,000 USD | 8,734,700 | 4.04% | 0.39% | 6 个月 | 2027-01-10 |
| 8 | 上海高毅及CICC Financial Trading Limited（就高毅場外掉期而言） | 10,610,000 USD | 2,668,900 | 1.23% | 0.12% | 6 个月 | 2027-01-10 |
| 9 | Perseverance Asset Management | 6,750,000 USD | 1,698,400 | 0.79% | 0.08% | 6 个月 | 2027-01-10 |
| 10 | 匯添富（香港） | 17,360,000 USD | 4,367,300 | 2.02% | 0.20% | 6 个月 | 2027-01-10 |
| 11 | NGS Super | 14,470,000 USD | 3,639,400 | 1.68% | 0.16% | 6 个月 | 2027-01-10 |
| 12 | HHLRA | 14,470,000 USD | 3,639,400 | 1.68% | 0.16% | 6 个月 | 2027-01-10 |
| 13 | WT Asset Management | 14,470,000 USD | 3,639,400 | 1.68% | 0.16% | 6 个月 | 2027-01-10 |
| 14 | 常春藤 | 14,470,000 USD | 3,639,400 | 1.68% | 0.16% | 6 个月 | 2027-01-10 |
| 15 | Verition | 13,500,000 USD | 3,396,800 | 1.57% | 0.15% | 6 个月 | 2027-01-10 |
| 16 | 保銀 | 13,500,000 USD | 3,396,800 | 1.57% | 0.15% | 6 个月 | 2027-01-10 |
| 17 | 大成國際 | 7,710,000 USD | 1,941,000 | 0.90% | 0.09% | 6 个月 | 2027-01-10 |
| 18 | 工銀理財 | 7,710,000 USD | 1,941,000 | 0.90% | 0.09% | 6 个月 | 2027-01-10 |
| 19 | 中郵理財 | 3,860,000 USD | 970,500 | 0.45% | 0.04% | 6 个月 | 2027-01-10 |
| 20 | 嘉實國際資產管理 | 3,860,000 USD | 97,050 | — | 0.45% | 6 个月 | 2027-01-10 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 蔡国智 |
|---|---|
| 公司秘书 | 朱才伟、叶翠媚 |
執行董事 (2)
| # | 姓名 | 英文名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 蔡國智 | — | 執行董事 |
| 2 | 朱才偉 | — | 執行董事 |
非執行董事 (4)
| # | 姓名 | 英文名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 陸勤航 | — | 非執行董事 |
| 2 | 陳小蓓 | — | 非執行董事 |
| 3 | 郭兆志 | — | 非執行董事 |
| 4 | 邱文生 | — | 非執行董事 |
獨立非執行董事 (3)
| # | 姓名 | 英文名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安廣實 | — | 獨立非執行董事 |
| 2 | 藺智挺 | — | 獨立非執行董事 |
| 3 | 陳鋌 | — | 獨立非執行董事 |
主要股东
| 主要股东及持股 | 控股股东合肥建投直接及透过合肥芯屏合共控制约39.71%股权，其他主要股东包括力晶创新投资控股股份有限公司（约8.07%）、华勤技术股份有限公司（约6.00%）及合肥勤合电子科技有限公司（约5.00%）。 |
|---|
Offering Structure
Subscription Tiers
IPO Timeline
