// 公司概览 //
| 股票名称 | 晶合集成 |
|---|---|
| 股票代码 | 02249 |
| 公司全称 | 晶合集成 |
| 行业 | 半導體 |
| 主营业务 | 12英寸純晶圓代工服務，主要提供DDIC、CIS、PMIC等集成電路晶圓代工，並快速拓展Logic IC及MCU產品，應用於消費電子、汽車電子等領域。 |
| 上市日期 | 2026-07-10 |
| 发售章程规则 | |
| 上市规则章节 | 暂无数据 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國 安徽省合肥市 新站區 合肥綜合保稅區 西淝河路88號 |
| 公司地址 (香港) | 香港 灣仔 皇后大道東248號 大新金融中心40樓 |
| 注册地 | 中國 |
| 上市方式 | 全球發售 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | www.nexchip.com.cn |
| 股份过户登记处 | 香港中央證券登記有限公司 (Computershare Hong Kong Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | 暂无数据 |
| A股/美股二次上市 | 是 (A股) |
// 发售信息 //
| 发售机制 | 机制B |
|---|---|
| 回拨档位 | 机制B不设回拨，公开发售占比维持10.0% |
| 招股期间 | 2026-06-30 至 2026-07-07 |
| 发售价 | HK$ 32.30 / 股 |
| 招股价区间 | 仅确定发售价，无区间 |
| 每手股数 | 100 股 |
| 入场费 | HK$ 3,230 |
| 面值 | RMB 1.0 / 股 |
| 全球发售股数 | 216,167,000 |
| 香港公开发售股数 | 21,616,700 (10.0%) |
| 国际配售股数 | 194,550,300 (90.0%) |
| 发行比例 | 暂无数据 |
| 发行后总股本 | 2,223,758,697 股 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 6,982,194,100 |
| 公开发售募资额 | HK$ 698,219,410 (10.0%) |
| 超额认购倍数 | 344.3x |
| 有效申请数目 | 195,505 |
| 受理申请数目 | 84,096 |
| 重新分配 | 否 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 是 |
| 最终公开发售占比 | 10.0% |
// 估值与财务 //
| 发行后市值 (按发售价) | 暂无数据 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 暂无数据 |
| 市盈率 | 暂无数据 |
| 盈利情况 | 盈利約人民幣466.5百萬元 |
| 期末现金结余 | 暂无数据 |
| 上市成本 | 暂无数据 |
| 上市成本占募资比例 | 暂无数据 |
| 首次公开发售前投资总额 | 暂无数据 |
// 首日表现
| 首日收盘价 | 加载中... |
|---|
// K线图 //
加载中...
// 募集资金用途
| 款项用途 | 約53.6%用於研發及優化新一代22nm技術平台；約23.1%用於基於AI技術的智能研發及生產；約13.3%用於在香港建立研發及銷售中心；約10.0%用於運營資金及一般企業用途。 |
|---|
// 承销团 //
独家保荐人 (1)
中国国际金融香港证券有限公司(独家)
整体协调人 (3)
中国国际金融香港证券有限公司
中信里昂证券有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
联席全球协调人 (3)
中国国际金融香港证券有限公司
中信里昂证券有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
联席账簿管理人 (7)
中国国际金融香港证券有限公司
中信里昂证券有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
中银国际亚洲有限公司
工银国际证券有限公司
招银国际融资有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
联席牵头经办人 (7)
中国国际金融香港证券有限公司
中信里昂证券有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
中银国际亚洲有限公司
工银国际证券有限公司
招银国际融资有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
资本市场中介人 (7)
中国国际金融香港证券有限公司
中信里昂证券有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
中银国际亚洲有限公司
工银国际证券有限公司
招银国际融资有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
// 服务提供商 //
| 角色 | 机构 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
高伟绅律师行 金杜律师事务所 |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
史密夫斐尔凯迈律师事务所 海问律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 容诚（香港）会计师事务所有限公司 |
| 行业顾问 | 弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司上海分公司 |
| 合规顾问 | 新百利融资有限公司 |
| 收款银行 |
中国银行（香港）有限公司 中国建设银行（亚洲）股份有限公司 中国工商银行（亚洲）有限公司 招商永隆银行有限公司 中信银行（国际）有限公司 |
| 穩定價格操作人 | 中国国际金融香港证券有限公司 |
// 基石投资者 //
配发结果公告
| # | 投资者名称 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 合肥集創（香港）有限公司及集創北 | 12,460,800 | 5.76% | 0.56% | — | — |
| 2 | 璞新科技有限公司（「璞新科技」） | 12,213,000 | 5.65% | 0.55% | — | — |
| 3 | 智感微電子科技（香港）有限公司 | 12,010,400 | 5.56% | 0.54% | — | — |
| 4 | 奇瑞汽車香港貿易有限公司 | 10,569,100 | 4.89% | 0.48% | — | — |
| 5 | 泰康人壽保險有限責任公司 | 8,734,700 | 4.04% | 0.39% | — | — |
| 6 | 廣發基金管理有限公司 | 8,734,700 | 4.04% | 0.39% | — | — |
| 7 | 香港歌爾泰克有限公司 | 7,278,900 | 3.37% | 0.33% | — | — |
| 8 | 匯添富資產管理（香港）有限公司 | 4,367,300 | 2.02% | 0.20% | — | — |
| 9 | WT Asset Management Limited | 3,639,400 | 1.68% | 0.16% | — | — |
| 10 | 常春藤資產管理（香港）有限公司 | 3,639,400 | 1.68% | 0.16% | — | — |
| 11 | Verition Multi-Strategy Master Fund | 3,396,800 | 1.57% | 0.15% | — | — |
| 12 | 保銀資產管理有限公司（「保銀」） | 3,396,800 | 1.57% | 0.15% | — | — |
| 13 | 上海高毅資產管理合夥企業（有限 | 2,668,900 | 1.23% | 0.12% | — | — |
| 14 | 大成國際資產管理有限公司 | 1,941,000 | 0.90% | 0.09% | — | — |
| 15 | 工銀理財有限責任公司 | 1,941,000 | 0.90% | 0.09% | — | — |
| 16 | Perseverance Asset Management | 1,698,400 | 0.79% | 0.08% | — | — |
| 17 | 中郵理財有限責任公司（「中郵理財」） | 970,500 | 0.45% | 0.04% | — | — |
| 18 | 嘉實國際資產管理有限公司 | 970,500 | 0.45% | 0.04% | — | — |
// 董事及管理层 //
| 董事会主席 | 蔡國智 |
|---|---|
| 公司秘书 | 朱才偉、葉翠媚 |
執行董事 (2)
| # | 姓名 | 英文名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 蔡國智 | — | 執行董事 |
| 2 | 朱才偉 | — | 執行董事 |
非執行董事 (4)
| # | 姓名 | 英文名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 陸勤航 | — | 非執行董事 |
| 2 | 陳小蓓 | — | 非執行董事 |
| 3 | 郭兆志 | — | 非執行董事 |
| 4 | 邱文生 | — | 非執行董事 |
獨立非執行董事 (3)
| # | 姓名 | 英文名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安廣實 | — | 獨立非執行董事 |
| 2 | 藺智挺 | — | 獨立非執行董事 |
| 3 | 陳鋌 | — | 獨立非執行董事 |
// 主要股东 //
| 主要股东及持股 | 控股股東合肥建投直接及透過合肥芯屏合共控制約39.71%股權，其他主要股東包括力晶創新投資控股股份有限公司（約8.07%）、華勤技術股份有限公司（約6.00%）及合肥勤合電子科技有限公司（約5.00%）。 |
|---|
// 配发基准 //
甲组 (小额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 100 | 44,149 | 3,532 | 0.08 |
| 200 | 7,729 | 773 | 0.10 |
| 300 | 17,609 | 2,007 | 0.11 |
| 400 | 3,413 | 491 | 0.14 |
| 500 | 4,555 | 752 | 0.17 |
| 600 | 2,861 | 532 | 0.19 |
| 700 | 2,183 | 472 | 0.22 |
| 800 | 2,191 | 507 | 0.23 |
| 900 | 1,910 | 476 | 0.25 |
| 1,000 | 21,502 | 5,573 | 0.26 |
| 2,000 | 8,011 | 2,958 | 0.37 |
| 3,000 | 8,682 | 3,943 | 0.45 |
| 4,000 | 3,493 | 1,837 | 0.52 |
| 5,000 | 3,498 | 2,062 | 0.59 |
| 6,000 | 2,626 | 1,699 | 0.65 |
| 7,000 | 2,072 | 1,378 | 0.67 |
| 8,000 | 1,912 | 1,361 | 0.71 |
| 9,000 | 1,817 | 1,308 | 0.72 |
| 10,000 | 10,205 | 7,348 | 0.72 |
| 20,000 | 5,896 | 5,896 | 1.00 |
| 30,000 | 4,279 | 1,883 | 1.44 |
| 40,000 | 2,888 | 2,114 | 1.72 |
| 50,000 | 2,620 | 2,384 | 1.90 |
| 60,000 | 2,112 | 2,112 | 1.98 |
| 70,000 | 1,587 | 381 | 2.24 |
| 80,000 | 1,560 | 672 | 2.40 |
| 90,000 | 1,760 | 1,248 | 2.70 |
| 100,000 | 1,022 | 1,022 | 3.00 |
乙组 (大额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 200,000 | 6,513 | 6,513 | 5.00 |
| 300,000 | 1,947 | 1,947 | 6.00 |
| 400,000 | 1,009 | 1,009 | 8.00 |
| 500,000 | 1,612 | 1,612 | 10.00 |
| 1,000,000 | 542 | 542 | 20.00 |
| 1,500,000 | 201 | 201 | 30.00 |
| 2,000,000 | 160 | 160 | 40.00 |
| 3,000,000 | 77 | 77 | 60.00 |
| 4,000,000 | 47 | 47 | 80.00 |
| 6,000,000 | 17 | 17 | 108.00 |
| 8,000,000 | 16 | 16 | 144.00 |
| 10,808,300 | 2 | 2 | 194.55 |
发行比例
配发基准
