IPO时间线
券商截止申购
2025-02-26
上午截止
港交所截止招股
2025-02-26
中午12:00截止
券商公布中签 (T-2)
2025-02-27
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2025-02-28
下午
港交所公布配发 (T-1)
2025-02-28
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2025-02-28
夜晚
上市日 (T)
2025-03-03
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 蜜雪集团 |
|---|---|
| 股票代码 | 02097 |
| 公司全称 | 蜜雪集团 |
| 行业 | 食品飲料 |
| 主营业务 | 公司是一家領先的現制飲品企業，聚焦為廣大消費者提供單價約6元人民幣（約1美元）的高質平價的現制果飲、茶飲、冰淇淋和咖啡等產品。 |
| 上市日期 | 2025-03-03 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國河南省鄭州市金水區北三環南、文化路東瀚海北金商業中心16004室 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | https://www.mxbc.com/ |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 202.50 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 否 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 45.1% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 否 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 1,727,325,000 |
申购档位
最小申购单位：1 手。申购金额 ≤ HK$ 5,000,000 为甲组，> HK$ 5,000,000 为乙组。
甲组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 100 | HK$ 20,250 |
| 2 手 | 200 | HK$ 40,500 |
| 3 手 | 300 | HK$ 60,750 |
| 4 手 | 400 | HK$ 81,000 |
| 5 手 | 500 | HK$ 101,250 |
| 6 手 | 600 | HK$ 121,500 |
| 7 手 | 700 | HK$ 141,750 |
| 8 手 | 800 | HK$ 162,000 |
| 9 手 | 900 | HK$ 182,250 |
| 10 手 | 1,000 | HK$ 202,500 |
| 15 手 | 1,500 | HK$ 303,750 |
| 20 手 | 2,000 | HK$ 405,000 |
| 25 手 | 2,500 | HK$ 506,250 |
| 30 手 | 3,000 | HK$ 607,500 |
| 35 手 | 3,500 | HK$ 708,750 |
| 40 手 | 4,000 | HK$ 810,000 |
| 45 手 | 4,500 | HK$ 911,250 |
| 50 手 | 5,000 | HK$ 1,012,500 |
| 60 手 | 6,000 | HK$ 1,215,000 |
| 70 手 | 7,000 | HK$ 1,417,500 |
| 80 手 | 8,000 | HK$ 1,620,000 |
| 90 手 | 9,000 | HK$ 1,822,500 |
| 100 手 | 10,000 | HK$ 2,025,000 |
| 150 手 | 15,000 | HK$ 3,037,500 |
| 200 手 | 20,000 | HK$ 4,050,000 |
乙组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 250 手 | 25,000 | HK$ 5,062,500 |
| 500 手 | 50,000 | HK$ 10,125,000 |
| 750 手 | 75,000 | HK$ 15,187,500 |
| 1,000 手 | 100,000 | HK$ 20,250,000 |
| 2,000 手 | 200,000 | HK$ 40,500,000 |
| 3,000 手 | 300,000 | HK$ 60,750,000 |
| 4,000 手 | 400,000 | HK$ 81,000,000 |
| 5,000 手 | 500,000 | HK$ 101,250,000 |
| 6,000 手 | 600,000 | HK$ 121,500,000 |
| 7,000 手 | 700,000 | HK$ 141,750,000 |
| 8,530 手 | 853,000 | HK$ 172,732,500 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 290.0 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 262.0 |
| 首日涨跌幅 | 43.21% |
| 首日成交量 | 16058900.0 |
| 首日成交额 | 4333990000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約66%或2172百萬港元將用于提升端到端供應鏈的廣度和深度； 2、約12%或395百萬港元將用于品牌和IP的建設和推廣； 3、約12%或395百萬港元將用于加強各個業務環節的數字化和智能化能力； 4、約10%或329百萬港元將用于營運資金和其他一般企業用途。 |
|---|
承销团
联席保荐人 (3)
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
整体协调人 (6)
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
工银国际证券有限公司 CE ARO299
联席账簿管理人 (8)
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
工银国际证券有限公司 CE ARO299
广发证券(香港)经纪有限公司 CE AOB364
招银国际融资有限公司 CE AVM940
联席牵头经办人 (8)
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
工银国际证券有限公司 CE ARO299
广发证券(香港)经纪有限公司 CE AOB364
招银国际融资有限公司 CE AVM940
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hillhouse Funds | 233,664,750 HKD | — | 6.76% | — | 6 个月 | 2025-09-03 |
| 2 | HSG Growth VI Holdco F, Ltd. | 467,329,500 HKD | — | 13.53% | — | 6 个月 | 2025-09-03 |
| 3 | Long-Z Fund I, LP | 77,881,500 HKD | — | 2.25% | — | 6 个月 | 2025-09-03 |
| 4 | M&G Investments | 467,329,500 HKD | — | 13.53% | — | 6 个月 | 2025-09-03 |
| 5 | Persistence Growth Limited | 311,546,250 HKD | — | 9.02% | — | 6 个月 | 2025-09-03 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 張紅超 |
|---|---|
| 公司秘书 | 陳翊新,鄧景賢 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 張紅超(40.84%),張紅甫(40.84%) |
|---|
AI
AI Analysis
Market Sentiment
蜜雪集团（02097）公开认购获5258.21倍超额认购，市场热度异常火爆。最终发售价定在202.5港元，整体中签率仅26.5%，反映出极高的投资者参与热情。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
Tier Analysis
甲尾档位（申请20000手）期望中签约0.6992手，而乙头档位（申请25000手）期望仅0.3手，出现甲尾中签高于乙头的罕见倒挂。这反映出更高资金投入的乙组实际获配效率反而不及甲组，或与回拨机制和分配规则有关。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
Demographics
本次申购人口统计数据缺失，无法分析内地与香港投资者占比或地区集中度等模式。建议以港交所官方文件为准。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
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