IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2022-12-12
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2022-12-13
下午
港交所公布配发 (T-1)
2022-12-13
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2022-12-13
夜晚
上市日 (T)
2022-12-14
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 美皓集团 |
|---|---|
| 股票代码 | 01947 |
| 公司全称 | 美皓集团 |
| 行业 | 醫療保健 |
| 主营业务 | 主要于中國提供牙科服務。 |
| 上市日期 | 2022-12-14 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國浙江省溫州市鹿城區府前街197號 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.meihaomedical.com/tc/index.php |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 0.84 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 0% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 37,800,000 |
申购档位
最小申购单位：1 手。申购金额 ≤ HK$ 5,000,000 为甲组，> HK$ 5,000,000 为乙组。
甲组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 5,000 | HK$ 4,200 |
| 2 手 | 10,000 | HK$ 8,400 |
| 3 手 | 15,000 | HK$ 12,600 |
| 4 手 | 20,000 | HK$ 16,800 |
| 5 手 | 25,000 | HK$ 21,000 |
| 6 手 | 30,000 | HK$ 25,200 |
| 7 手 | 35,000 | HK$ 29,400 |
| 8 手 | 40,000 | HK$ 33,600 |
| 9 手 | 45,000 | HK$ 37,800 |
| 10 手 | 50,000 | HK$ 42,000 |
| 12 手 | 60,000 | HK$ 50,400 |
| 14 手 | 70,000 | HK$ 58,800 |
| 16 手 | 80,000 | HK$ 67,200 |
| 18 手 | 90,000 | HK$ 75,600 |
| 20 手 | 100,000 | HK$ 84,000 |
| 30 手 | 150,000 | HK$ 126,000 |
| 40 手 | 200,000 | HK$ 168,000 |
| 50 手 | 250,000 | HK$ 210,000 |
| 60 手 | 300,000 | HK$ 252,000 |
| 70 手 | 350,000 | HK$ 294,000 |
| 80 手 | 400,000 | HK$ 336,000 |
| 90 手 | 450,000 | HK$ 378,000 |
| 100 手 | 500,000 | HK$ 420,000 |
| 120 手 | 600,000 | HK$ 504,000 |
| 140 手 | 700,000 | HK$ 588,000 |
| 160 手 | 800,000 | HK$ 672,000 |
| 180 手 | 900,000 | HK$ 756,000 |
| 200 手 | 1,000,000 | HK$ 840,000 |
| 300 手 | 1,500,000 | HK$ 1,260,000 |
| 400 手 | 2,000,000 | HK$ 1,680,000 |
| 500 手 | 2,500,000 | HK$ 2,100,000 |
| 600 手 | 3,000,000 | HK$ 2,520,000 |
| 800 手 | 4,000,000 | HK$ 3,360,000 |
| 1,000 手 | 5,000,000 | HK$ 4,200,000 |
| 1,100 手 | 5,500,000 | HK$ 4,620,000 |
乙组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 1,200 手 | 6,000,000 | HK$ 5,040,000 |
| 1,400 手 | 7,000,000 | HK$ 5,880,000 |
| 1,500 手 | 7,500,000 | HK$ 6,300,000 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 0.72 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 0.76 |
| 首日涨跌幅 | -40.48% |
| 首日成交量 | 67305000.0 |
| 首日成交额 | 51641000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約28.6%或21.4百萬港元將用于潛在策略性收購中國兩家牙科醫院； 2、約27.0%或20.2百萬港元將用于撥付溫州口腔發展的資本支出及初始經營成本； 3、約14.1%或10.6百萬港元將用于撥付在溫州建立鹿城兒童醫院的資本支出及初始經營成本； 4、約10.0%或7.5百萬港元將用于營運資金及其他一般公司用途； 5、約8.6%或6.4百萬港元將用于撥付在溫州以外地區以新商標名成立連鎖牙科診所的資本支出及初始經營成本； 6、約5.4%或4.0百萬港元將用于設立牙科培訓中心，以匯集牙醫人才及提升牙科服務質量； 7、約3.3%或2.5百萬港元將用于購置新的牙科設備和耗材，以提升我們提供的牙科服務質量； 8、約3.0%或2.3百萬港元將用于翻新溫州醫院以擴充兒童牙科部。 |
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承销团
联席保荐人 (2)
创升融资有限公司 CE BDT371
国金证券（香港）有限公司 CE AAI195
整体协调人 (2)
创升证券有限公司 CE BHV052
维恩证券有限公司 CE BMQ962
联席账簿管理人 (9)
创升证券有限公司 CE BHV052
维恩证券有限公司 CE BMQ962
国金证券（香港）有限公司 CE AAI195
国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
建银国际金融有限公司 CE AJO225
民银证券有限公司 CE APU820
老虎证券（香港）环球有限公司 CE BMU940
山高国际证券有限公司 CE ADY241
横华国际证券有限公司 CE BBT518
联席牵头经办人 (9)
创升证券有限公司 CE BHV052
维恩证券有限公司 CE BMQ962
国金证券（香港）有限公司 CE AAI195
国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
建银国际金融有限公司 CE AJO225
民银证券有限公司 CE APU820
老虎证券（香港）环球有限公司 CE BMU940
山高国际证券有限公司 CE ADY241
横华国际证券有限公司 CE BBT518
基石投资者
本股票无基石投资者。
董事及管理层
| 董事会主席 | 王曉敏 |
|---|---|
| 公司秘书 | 陳玉穎 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 王曉敏及家族成員(71.25%) |
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