IPO时间线
券商截止申购
2026-06-23
上午截止
港交所截止招股
2026-06-23
中午12:00截止
券商公布中签 (T-2)
2026-06-24
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2026-06-25
下午
港交所公布配发 (T-1)
2026-06-25
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2026-06-25
夜晚
上市日 (T)
2026-06-26
首日挂牌交易
跨市场价格对比
| 其他上市市场 | Shenzhen (SZSE) |
|---|---|
| 其他市场股票代码 | 002600 |
| H股发售价 | HK$ 10.18 |
| 其他市场股价 | 加载中... |
| 参考汇率 | 加载中... |
| H股招股价相对其他市场折溢价 | 加载中... |
公司概览
| 股票名称 | 領益智造 |
|---|---|
| 股票代码 | 01688 |
| 公司全称 | 領益智造 |
| 行业 | 工业制造 |
| 主营业务 | 为全球客户提供一站式制造服务及解决方案，提供核心材料、高精密功能件、模组及精品组装全品类产品矩阵，覆盖AI终端设备、机器人及企业级商用服务器等电子设备以及汽车与低空经济。 |
| 上市日期 | 2026-06-26 |
| 发售章程规则 | 新规 (2025年8月后) |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 广东省江门市蓬江区龙湾路8号 |
| 公司地址 (香港) | 香港尖沙咀么地道68号帝国中心901A室 |
| 注册地 | 中國 |
| 上市方式 | 全球發售 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | www.lingyiitech.com |
| 股份过户登记处 | 香港中央證券登記有限公司 (Computershare Hong Kong Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | 香港中央證券登記有限公司，香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖 |
| A股/美股二次上市 | 是 (A股) |
发售信息
| 发售机制 | 机制B |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 10.18 / 股 |
| 招股价区间 | 仅确定发售价，无区间 |
| 每手股数 | 660 股 |
| 入场费 | HK$ 6,718 |
| 面值 | RMB 1.0 / 股 |
| 招股期间 | 2026-06-17 至 2026-06-23 |
| 全球发售股数 | 811,811,880 股 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 81,181,320 股 (10.0%) |
| 公开发售手数 (初始) | 123,002手 (61,501手, 61,501手) |
| 国际配售股数 (初始) | 730,630,560 股 (90.0%) |
| 发行比例 | ~10.0% |
| 发行后总股本 | 8,120,010,560 股 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 否 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 38.6% |
| 回拨档位 | 机制B：无回补机制 |
| 保留重新分配权力 | 是 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 8,264,244,938 |
申购档位
最小申购单位：1 手。申购金额 ≤ HK$ 5,000,000 为甲组，> HK$ 5,000,000 为乙组。
甲组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 660 | HK$ 6,719 |
| 2 手 | 1,320 | HK$ 13,438 |
| 3 手 | 1,980 | HK$ 20,156 |
| 4 手 | 2,640 | HK$ 26,875 |
| 5 手 | 3,300 | HK$ 33,594 |
| 6 手 | 3,960 | HK$ 40,313 |
| 7 手 | 4,620 | HK$ 47,032 |
| 8 手 | 5,280 | HK$ 53,750 |
| 9 手 | 5,940 | HK$ 60,469 |
| 10 手 | 6,600 | HK$ 67,188 |
| 20 手 | 13,200 | HK$ 134,376 |
| 30 手 | 19,800 | HK$ 201,564 |
| 40 手 | 26,400 | HK$ 268,752 |
| 50 手 | 33,000 | HK$ 335,940 |
| 60 手 | 39,600 | HK$ 403,128 |
| 70 手 | 46,200 | HK$ 470,316 |
| 80 手 | 52,800 | HK$ 537,504 |
| 90 手 | 59,400 | HK$ 604,692 |
| 100 手 | 66,000 | HK$ 671,880 |
| 200 手 | 132,000 | HK$ 1,343,760 |
| 300 手 | 198,000 | HK$ 2,015,640 |
| 400 手 | 264,000 | HK$ 2,687,520 |
| 500 手 | 330,000 | HK$ 3,359,400 |
| 600 手 | 396,000 | HK$ 4,031,280 |
| 700 手 | 462,000 | HK$ 4,703,160 |
乙组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 800 手 | 528,000 | HK$ 5,375,040 |
| 900 手 | 594,000 | HK$ 6,046,920 |
| 1,000 手 | 660,000 | HK$ 6,718,800 |
| 2,000 手 | 1,320,000 | HK$ 13,437,600 |
| 3,000 手 | 1,980,000 | HK$ 20,156,400 |
| 4,000 手 | 2,640,000 | HK$ 26,875,200 |
| 5,000 手 | 3,300,000 | HK$ 33,594,000 |
| 10,000 手 | 6,600,000 | HK$ 67,188,000 |
| 15,000 手 | 9,900,000 | HK$ 100,782,000 |
| 20,000 手 | 13,200,000 | HK$ 134,376,000 |
| 25,000 手 | 16,500,000 | HK$ 167,970,000 |
| 30,000 手 | 19,800,000 | HK$ 201,564,000 |
| 40,000 手 | 26,400,000 | HK$ 268,752,000 |
| 61,501 手 | 40,590,660 | HK$ 413,212,919 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | HK$ 82,661,707,500 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 盈利约人民币2,326.8百万元 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | 加载中... |
|---|
募集资金用途
| 款项用途 | 约37.6%用于提升产能及升级核心生产工艺，约11.9%用于提升研发能力，约30.0%用于战略投资及收购，约10.5%用于扩展生产基础设施，约10.0%用于营运资金。 |
|---|
承销团
独家保荐人 (1)
国泰君安融资有限公司 CE AGS488(独家)
保荐人兼整体协调人 (1)
国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
整体协调人 (4)
国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
联席全球协调人 (4)
国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
联席账簿管理人 (7)
国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
Citigroup Global Markets Limited
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
老虎证券（香港）环球有限公司 CE BMU940
联席牵头经办人 (7)
国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
Citigroup Global Markets Limited
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
老虎证券（香港）环球有限公司 CE BMU940
资本市场中介人 (7)
国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
Citigroup Global Markets Limited
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
老虎证券（香港）环球有限公司 CE BMU940
服务提供商
| 角色 | 机构 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
科律香港律师事务所 嘉源律师事务所 金杜(King & Wood) Borenius Attorneys Ltd Drew & Napier LLC 李伟斌律师行 |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
中伦律师事务所有限法律责任合伙 中伦律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 容诚（香港）会计师事务所有限公司 |
| 行业顾问 | 弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司上海分公司 |
| 合规顾问 | 国泰君安融资有限公司 CE AGS488 |
| 收款银行 | 中国银行（香港）有限公司 |
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广发基金－广发基金管理 | 32,000,000 USD | 24,634,500 | 3.03% | 0.30% | 6 个月 | 2026-12-26 |
| 2 | －广发基金香港 | 10,000,000 USD | 7,698,240 | 0.95% | 0.09% | 6 个月 | 2026-12-26 |
| 3 | Kaide Global Investment | 32,000,000 USD | 24,634,500 | 3.03% | 0.30% | 6 个月 | 2026-12-26 |
| 4 | Qube | 30,000,000 USD | 23,094,720 | 2.84% | 0.28% | 6 个月 | 2026-12-26 |
| 5 | Ti-Capital Funds | 30,000,000 USD | 23,094,720 | 2.84% | 0.28% | 6 个月 | 2026-12-26 |
| 6 | 惠理－惠理基金管理香港有限公司 | 24,500,000 USD | 18,860,820 | 2.32% | 0.23% | 6 个月 | 2026-12-26 |
| 7 | － 惠理基金管理公司 | 5,500,000 USD | 4,233,900 | 0.52% | 0.05% | 6 个月 | 2026-12-26 |
| 8 | 宏兴国际 | 30,000,000 USD | 23,094,720 | 2.84% | 0.28% | 6 个月 | 2026-12-26 |
| 9 | MSIP | 29,900,000 USD | 23,017,500 | 2.84% | 0.28% | 6 个月 | 2026-12-26 |
| 10 | 香港景林 | 23,000,000 USD | 17,705,820 | 2.18% | 0.22% | 6 个月 | 2026-12-26 |
| 11 | 3W Fund | 20,000,000 USD | 15,396,480 | 1.90% | 0.19% | 6 个月 | 2026-12-26 |
| 12 | Deliante | 20,000,000 USD | 15,396,480 | 1.90% | 0.19% | 6 个月 | 2026-12-26 |
| 13 | 舜宇资本 | 20,000,000 USD | 15,396,480 | 1.90% | 0.19% | 6 个月 | 2026-12-26 |
| 14 | 荣耀 | 15,000,000 USD | 11,547,360 | 1.42% | 0.14% | 6 个月 | 2026-12-26 |
| 15 | Jain Global | 15,000,000 USD | 11,547,360 | 1.42% | 0.14% | 6 个月 | 2026-12-26 |
| 16 | Seven Grand | 15,000,000 USD | 11,547,360 | 1.42% | 0.14% | 6 个月 | 2026-12-26 |
| 17 | 泰康人寿 | 15,000,000 USD | 11,547,360 | 1.42% | 0.14% | 6 个月 | 2026-12-26 |
| 18 | 大成国际 | 10,000,000 USD | 7,698,240 | 0.95% | 0.09% | 6 个月 | 2026-12-26 |
| 19 | 光大理财 | 10,000,000 USD | 7,698,240 | 0.95% | 0.09% | 6 个月 | 2026-12-26 |
| 20 | GRANITE ASIA | 10,000,000 USD | 7,698,240 | 0.95% | 0.09% | 6 个月 | 2026-12-26 |
| 21 | Verition | 10,000,000 USD | 7,698,240 | 0.95% | 0.09% | 6 个月 | 2026-12-26 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 曾芳勤 |
|---|---|
| 公司秘书 | 郭瑞、陈咏欣 |
執行董事 (3)
| # | 姓名 | 英文名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 曾芳勤 | — | 執行董事 |
| 2 | 贾双谊 | — | 執行董事 |
| 3 | 黄金荣 | — | 執行董事 |
非執行董事 (1)
| # | 姓名 | 英文名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 尉征慧 | — | 非執行董事 |
獨立非執行董事 (3)
| # | 姓名 | 英文名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 刘健成 | — | 獨立非執行董事 |
| 2 | 蔡元庆 | — | 獨立非執行董事 |
| 3 | 阮超 | — | 獨立非執行董事 |
主要股东
| 主要股东及持股 | 曾芳勤女士及领胜投资为控股股东，合计持有约58.13%权益（上市后约52.32%）。 |
|---|
Offering Structure
Subscription Tiers
IPO Timeline
