// 公司概览 //
| 股票名称 | 領益智造 |
|---|---|
| 股票代码 | 01688 |
| 公司全称 | 領益智造 |
| 行业 | 工業製造 |
| 主营业务 | 為全球客戶提供一站式製造服務及解決方案，提供核心材料、高精密功能件、模組及精品組裝全品類產品矩陣，覆蓋AI終端設備、機器人及企業級商用服務器等電子設備以及汽車與低空經濟。 |
| 上市日期 | 2026-06-26 |
| 发售章程规则 | 新规 (2025年8月后) |
| 上市规则章节 | 暂无数据 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 廣東省江門市蓬江區龍灣路8號 |
| 公司地址 (香港) | 香港尖沙咀麼地道68號帝國中心901A室 |
| 注册地 | 中國 |
| 上市方式 | 全球發售 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | www.lingyiitech.com |
| 股份过户登记处 | 香港中央證券登記有限公司 (Computershare Hong Kong Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | 暂无数据 |
| A股/美股二次上市 | 是 (A股) |
// 发售信息 //
| 发售机制 | 机制B |
|---|---|
| 回拨档位 | 机制B不设回拨，公开发售占比维持10.0% |
| 招股期间 | 2026-06-17 至 2026-06-23 |
| 发售价 | HK$ 10.18 / 股 |
| 招股价区间 | 仅确定发售价，无区间 |
| 每手股数 | 660 股 |
| 入场费 | HK$ 6,719 |
| 面值 | RMB 1.0 / 股 |
| 全球发售股数 | 811,811,880 |
| 香港公开发售股数 | 81,181,320 (10.0%) |
| 国际配售股数 | 730,630,560 (90.0%) |
| 发行比例 | 暂无数据 |
| 发行后总股本 | 8,120,010,560 股 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 8,264,244,938 |
| 公开发售募资额 | HK$ 826,425,838 (10.0%) |
| 超额认购倍数 | 96.2x |
| 有效申请数目 | 162,822 |
| 受理申请数目 | 33,279 |
| 重新分配 | 否 |
| 集资总额 | HK$ 2,898,794,250 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 否 |
| 最终公开发售占比 | 10.0% |
// 估值与财务 //
| 发行后市值 (按发售价) | 暂无数据 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 暂无数据 |
| 市盈率 | 暂无数据 |
| 盈利情况 | 盈利約人民幣2,326.8百萬元 |
| 期末现金结余 | 暂无数据 |
| 上市成本 | 暂无数据 |
| 上市成本占募资比例 | 暂无数据 |
| 首次公开发售前投资总额 | 暂无数据 |
// 首日表现
| 首日收盘价 | 加载中... |
|---|
// K线图 //
加载中...
// 募集资金用途
| 款项用途 | 約37.6%用於提升產能及升級核心生產工藝，約11.9%用於提升研發能力，約30.0%用於戰略投資及收購，約10.5%用於擴展生產基礎設施，約10.0%用於營運資金。 |
|---|
// 承销团 //
独家保荐人 (1)
国泰君安融资有限公司(独家)
保荐人兼整体协调人 (1)
国泰君安证券（香港）有限公司
整体协调人 (4)
国泰君安证券（香港）有限公司
中信里昂证券有限公司
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited
花旗环球金融亚洲有限公司
联席全球协调人 (4)
国泰君安证券（香港）有限公司
中信里昂证券有限公司
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited
花旗环球金融亚洲有限公司
联席账簿管理人 (7)
国泰君安证券（香港）有限公司
中信里昂证券有限公司
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited
花旗环球金融亚洲有限公司
Citigroup Global Markets Limited
富途证券国际（香港）有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
联席牵头经办人 (7)
国泰君安证券（香港）有限公司
中信里昂证券有限公司
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited
花旗环球金融亚洲有限公司
Citigroup Global Markets Limited
富途证券国际（香港）有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
资本市场中介人 (7)
国泰君安证券（香港）有限公司
中信里昂证券有限公司
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited
花旗环球金融亚洲有限公司
Citigroup Global Markets Limited
富途证券国际（香港）有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
// 服务提供商 //
| 角色 | 机构 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
科律香港律师事务所 嘉源律师事务所 金杜(King & Wood) Borenius Attorneys Ltd Drew & Napier LLC 李伟斌律师行 |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
中伦律师事务所有限法律责任合伙 中伦律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 容诚（香港）会计师事务所有限公司 |
| 行业顾问 | 弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司上海分公司 |
| 合规顾问 | 国泰君安融资有限公司 |
| 收款银行 | 中国银行（香港）有限公司 |
// 基石投资者 //
配发结果公告
| # | 投资者名称 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣發基金管理有限公司（「廣發基金管理」） | 24,634,500 | 3.03% | 0.30% | — | — |
| 2 | Investment」） | 24,634,500 | 3.03% | 0.30% | — | — |
| 3 | Pioneer Fund IV（統稱為（「Ti-Capital Funds」） | 23,094,720 | 2.84% | 0.28% | — | — |
| 4 | 宏興國際科技有限公司（「宏興國際」） | 23,094,720 | 2.84% | 0.28% | — | — |
| 5 | 惠理基金管理香港有限公司 | 18,860,820 | 2.32% | 0.23% | — | — |
| 6 | Master Fund的投資管理人（「香港景林」） | 17,705,820 | 2.18% | 0.22% | — | — |
| 7 | 3W Fund Management Limited（「3W Fund」） | 15,396,480 | 1.90% | 0.19% | — | — |
| 8 | 舜宇資本有限公司（「舜宇資本」） | 15,396,480 | 1.90% | 0.19% | — | — |
| 9 | 榮耀信息技術有限公司（「榮耀」）附註1 | 11,547,360 | 1.42% | 0.14% | — | — |
| 10 | 泰康人壽保險有限責任公司（「泰康人壽」） | 11,547,360 | 1.42% | 0.14% | — | — |
| 11 | 廣發基金管理，統稱為「廣發基金」） | 7,698,240 | 0.95% | 0.09% | — | — |
| 12 | 大成國際資產管理有限公司（「大成國際」） | 7,698,240 | 0.95% | 0.09% | — | — |
| 13 | 光大理財有限責任公司（「光大理財」） | 7,698,240 | 0.95% | 0.09% | — | — |
| 14 | Multi-Strategy Master Fund Ltd（.「Verition」） | 7,698,240 | 0.95% | 0.09% | — | — |
| 15 | 惠理基金管理公司 | 4,233,900 | 0.52% | 0.05% | — | — |
// 董事及管理层 //
| 董事会主席 | 曾芳勤 |
|---|---|
| 公司秘书 | 郭瑞、陳詠欣 |
執行董事 (3)
| # | 姓名 | 英文名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 曾芳勤 | — | 執行董事 |
| 2 | 贾双谊 | — | 執行董事 |
| 3 | 黄金荣 | — | 執行董事 |
非執行董事 (1)
| # | 姓名 | 英文名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 尉征慧 | — | 非執行董事 |
獨立非執行董事 (3)
| # | 姓名 | 英文名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 刘健成 | — | 獨立非執行董事 |
| 2 | 蔡元庆 | — | 獨立非執行董事 |
| 3 | 阮超 | — | 獨立非執行董事 |
// 主要股东 //
| 主要股东及持股 | 曾芳勤女士及領勝投資為控股股東，合計持有約58.13%權益（上市後約52.32%）。 |
|---|
// 配发基准 //
甲组 (小额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 660 | 71,596 | 71,596 | 0.01 |
| 1,320 | 10,594 | 10,594 | 0.02 |
| 1,980 | 3,716 | 3,716 | 0.04 |
| 2,640 | 3,704 | 3,704 | 0.05 |
| 3,300 | 3,614 | 3,614 | 0.06 |
| 3,960 | 2,046 | 2,046 | 0.07 |
| 4,620 | 14,633 | 14,633 | 0.09 |
| 5,280 | 1,632 | 1,632 | 0.10 |
| 5,940 | 1,105 | 1,105 | 0.11 |
| 6,600 | 12,926 | 12,926 | 0.12 |
| 13,200 | 5,602 | 5,602 | 0.25 |
| 19,800 | 3,546 | 3,546 | 0.37 |
| 26,400 | 1,937 | 1,937 | 0.49 |
| 33,000 | 2,307 | 2,307 | 0.61 |
| 39,600 | 1,475 | 1,475 | 0.74 |
| 46,200 | 1,232 | 1,232 | 0.86 |
| 52,800 | 1,324 | 1,324 | 0.98 |
| 59,400 | 888 | 888 | 1.11 |
| 66,000 | 4,984 | 4,984 | 1.23 |
| 132,000 | 3,280 | 3,280 | 2.46 |
| 198,000 | 2,196 | 2,196 | 3.69 |
| 264,000 | 1,312 | 1,312 | 4.92 |
| 330,000 | 985 | 985 | 6.15 |
| 396,000 | 609 | 609 | 7.38 |
| 462,000 | 915 | 915 | 8.61 |
乙组 (大额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 528,000 | 2,724 | 2,724 | 7.20 |
| 594,000 | 255 | 255 | 8.10 |
| 660,000 | 932 | 932 | 9.00 |
| 1,320,000 | 351 | 351 | 18.00 |
| 1,980,000 | 171 | 171 | 27.00 |
| 2,640,000 | 56 | 56 | 36.00 |
| 3,300,000 | 85 | 85 | 45.00 |
| 6,600,000 | 43 | 43 | 90.00 |
| 9,900,000 | 18 | 18 | 135.00 |
| 13,200,000 | 10 | 10 | 180.00 |
| 16,500,000 | 5 | 5 | 225.00 |
| 19,800,000 | 6 | 6 | 270.00 |
| 26,400,000 | 4 | 4 | 360.00 |
| 40,590,660 | 4 | 4 | 553.51 |
发行比例
配发基准
