IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2023-12-08
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2023-12-11
下午
港交所公布配发 (T-1)
2023-12-11
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2023-12-11
夜晚
上市日 (T)
2023-12-12
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 燕之屋 |
|---|---|
| 股票代码 | 01497 |
| 公司全称 | 燕之屋 |
| 行业 | 食品飲料 |
| 主营业务 | 公司是中國燕窩產品市場的領先品牌，致力于研發、生產和銷售優質的現代燕窩產品。 |
| 上市日期 | 2023-12-12 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國福建省廈門市思明區前埔路188號才子匯22樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.yanzhiwu.com/ |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 9.70 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 40.2% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 124,160,000 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 9.7 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 10.5 |
| 首日涨跌幅 | -34.54% |
| 首日成交量 | 11365600.0 |
| 首日成交额 | 114465000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約10%或26.3百萬港元將用于研發活動，以擴大公司的產品組合及豐富公司的產品功能； 2、約25%或65.7百萬港元將用于擴大及鞏固公司的銷售網絡； 3、約15%或39.4百萬港元將于未來三年內用于加強公司的品牌建設及營銷推廣力度； 4、約35%或92.0百萬港元將用于加強公司的供應鏈管理能力； 5、約5%或12.9百萬港元將于未來五年內用于加強公司的數字基礎設施； 6、約10%或26.3百萬港元用作營運資金及其他一般公司用途。 |
|---|
承销团
联席保荐人 (2)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
广发融资（香港）有限公司 CE AOB163
整体协调人 (3)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
广发证券(香港)经纪有限公司 CE AOB364
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
联席账簿管理人 (4)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
广发证券(香港)经纪有限公司 CE AOB364
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
华盛资本证券有限公司 CE AUL711
联席牵头经办人 (6)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
广发证券(香港)经纪有限公司 CE AOB364
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
华盛资本证券有限公司 CE AUL711
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
老虎证券（香港）环球有限公司 CE BMU940
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PT Esta Indonesia | 23,388,640 HKD | — | 7.54% | — | 6 个月 | 2024-06-12 |
| 2 | PT Niaga Cakrawala Sukses | 23,388,640 HKD | — | 7.54% | — | 6 个月 | 2024-06-12 |
| 3 | PT. Anugerah Citra Walet Indonesia | 38,897,000 HKD | — | 12.53% | — | 6 个月 | 2024-06-12 |
| 4 | Value Partners Hong Kong Limited及Value Partners Limited | 15,589,840 HKD | — | 5.02% | — | 6 个月 | 2024-06-12 |
| 5 | 黄成光 | 7,794,920 HKD | — | 2.51% | — | 6 个月 | 2024-06-12 |
| 6 | 吴琛 | 15,589,840 HKD | — | 5.02% | — | 6 个月 | 2024-06-12 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 黃健 |
|---|---|
| 公司秘书 | 熊婷;梁君慧 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 廈門市雙丹馬實業發展有限公司(19.72%);廈門光耀天祥股權投資合伙企業(有限合伙)(12.89%);廈門金燕來投資合伙企業(有限合伙)(8.95%);北京弘燕股權投資中心(有限合伙)(8.35%);鄭文濱(7.15%) |
|---|
AI
AI Analysis
Market Sentiment
燕之屋IPO录得83.63倍超额认购，市场热度较高。最终发售价9.7港元，一手中签率约40.69%，显示发行人可能因回拨机制增加了公开配售份额，使得散户中签机会相对充足。股价表现仍需开盘后观察。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
Tier Analysis
本次申购未提供详细档位分布数据，无法进行档位效率分析。投资者需注意不同券商手续费结构各异。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
Demographics
公开披露之人口统计数据缺失，无法判断内地与香港投资者参与比例。过往类似热门消费股可能吸引较多内地资金，但无具体数据支持。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
IPO Timeline
