IPO时间线
券商截止申购
2024-08-01
上午截止
港交所截止招股
2024-08-01
中午12:00截止
券商公布中签 (T-2)
2024-08-02
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2024-08-05
下午
港交所公布配发 (T-1)
2024-08-05
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2024-08-05
夜晚
上市日 (T)
2024-08-06
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 众淼控股 |
|---|---|
| 股票代码 | 01471 |
| 公司全称 | 众淼控股 |
| 行业 | 保險 |
| 主营业务 | 公司是中國保險代理服務及解決方案提供商，致力于為企業及家庭保險用戶分銷各種保險產品，涵蓋(i)財產保險產品；(ii)人壽及健康保險產品；(iii)意外保險產品；及(iv)汽車保險產品。 |
| 上市日期 | 2024-08-06 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國山東省青島市嶗山區海爾路1號 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | https://www.haierbx.net/ |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 7.00 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 是 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | 待提取 |
| 基石占比 | 18.7% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 否 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 30,499,000 |
申购档位
最小申购单位：1 手。申购金额 ≤ HK$ 5,000,000 为甲组，> HK$ 5,000,000 为乙组。
甲组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 500 | HK$ 3,500 |
| 2 手 | 1,000 | HK$ 7,000 |
| 3 手 | 1,500 | HK$ 10,500 |
| 4 手 | 2,000 | HK$ 14,000 |
| 5 手 | 2,500 | HK$ 17,500 |
| 6 手 | 3,000 | HK$ 21,000 |
| 7 手 | 3,500 | HK$ 24,500 |
| 8 手 | 4,000 | HK$ 28,000 |
| 9 手 | 4,500 | HK$ 31,500 |
| 10 手 | 5,000 | HK$ 35,000 |
| 12 手 | 6,000 | HK$ 42,000 |
| 14 手 | 7,000 | HK$ 49,000 |
| 16 手 | 8,000 | HK$ 56,000 |
| 18 手 | 9,000 | HK$ 63,000 |
| 20 手 | 10,000 | HK$ 70,000 |
| 30 手 | 15,000 | HK$ 105,000 |
| 40 手 | 20,000 | HK$ 140,000 |
| 50 手 | 25,000 | HK$ 175,000 |
| 60 手 | 30,000 | HK$ 210,000 |
| 70 手 | 35,000 | HK$ 245,000 |
| 80 手 | 40,000 | HK$ 280,000 |
| 90 手 | 45,000 | HK$ 315,000 |
| 100 手 | 50,000 | HK$ 350,000 |
| 120 手 | 60,000 | HK$ 420,000 |
| 140 手 | 70,000 | HK$ 490,000 |
| 160 手 | 80,000 | HK$ 560,000 |
| 180 手 | 90,000 | HK$ 630,000 |
| 200 手 | 100,000 | HK$ 700,000 |
| 400 手 | 200,000 | HK$ 1,400,000 |
| 600 手 | 300,000 | HK$ 2,100,000 |
| 800 手 | 400,000 | HK$ 2,800,000 |
| 1,000 手 | 500,000 | HK$ 3,500,000 |
| 1,200 手 | 600,000 | HK$ 4,200,000 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 7.35 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 6.88 |
| 首日涨跌幅 | 5.00% |
| 首日成交量 | 3237000.0 |
| 首日成交额 | 22516400.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約53.8%即約134.1百萬港元（相當于約人民幣122.5百萬元），將于上市后三年內用于發展保險代理業務； 2、約26.2%即約65.4百萬港元（相當于約人民幣59.7百萬元），將于上市后五年內用于開發及提供IT服務產品； 3、約10.0%即約25.0百萬港元（相當于約人民幣22.8百萬元），將用于在保險中介及金融科技行業尋求審慎投資及收購能與現有業務互補或產生協同效應的目標公司，以進一步加快業務發展及增強競爭力； 4、約10.0%即約25.0百萬港元（相當于約人民幣22.8百萬元），將用于一般營運資金及一般企業用途。 |
|---|
承销团
联席保荐人 (2)
中信证券（香港）有限公司 CE AAK249
中国平安资本（香港）有限公司 CE AWB701
整体协调人 (2)
平证证券（香港）有限公司 CE BMC491
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
联席全球协调人 (2)
平证证券（香港）有限公司 CE BMC491
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
联席账簿管理人 (6)
平证证券（香港）有限公司 CE BMC491
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
招银国际融资有限公司 CE AVM940
复星国际证券有限公司 CE AAF432
洪泰证券有限公司 CE BJK437
百惠证券有限公司 CE BPQ161
联席牵头经办人 (11)
平证证券（香港）有限公司 CE BMC491
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
招银国际融资有限公司 CE AVM940
复星国际证券有限公司 CE AAF432
洪泰证券有限公司 CE BJK437
百惠证券有限公司 CE BPQ161
兴证国际融资有限公司 CE BAK956
艾德证券期货有限公司 CE BHT550
富强证券有限公司 CE AHQ488
工银国际证券有限公司 CE ARO299
老虎证券（香港）环球有限公司 CE BMU940
资本市场中介人 (11)
平证证券（香港）有限公司 CE BMC491
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
招银国际融资有限公司 CE AVM940
复星国际证券有限公司 CE AAF432
洪泰证券有限公司 CE BJK437
百惠证券有限公司 CE BPQ161
兴证国际融资有限公司 CE BAK956
艾德证券期货有限公司 CE BHT550
富强证券有限公司 CE AHQ488
工银国际证券有限公司 CE ARO299
老虎证券（香港）环球有限公司 CE BMU940
服务提供商
| 角色 | 机构 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 | 方达律师事务所 |
| 保荐人/包销商法律顾问 | 国浩律师（上海）事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 毕马威会计师事务所 |
| 行业顾问 | 弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司上海分公司 |
| 收款银行 | 中国银行（香港）有限公司 |
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Reynold Lemkins Group (Asia) Limited | 9,999,500 HKD | — | 4.05% | — | 6 个月 | 2025-02-06 |
| 2 | 洪泰国际三号有限合伙基金 | 36,232,000 HKD | — | 14.66% | — | 6 个月 | 2025-02-06 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 鹿遙 |
|---|---|
| 公司秘书 | 陳秀玲;孫艷露 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 青島海盈匯管理咨詢有限公司(39.66%);上海曌奇管理咨詢合伙企業(有限合伙)(17.00%);青島海創贏股權投資合伙企業(有限合伙)(10.19%) |
|---|
AI
AI Analysis
Market Sentiment
此次IPO超额认购16.07倍，显示温和的市场需求，中签率高达76.31%，一手申购几乎稳中。最终发售价定在7.0港元，未触发回拨机制下的价格调整，整体认购氛围偏谨慎乐观。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
Tier Analysis
甲尾和乙头均仅期望获配1手，乙头以更高的资金门槛（50万手 vs 40万手）却未能获得更多配售，资金效率显著偏低。这种分配模式可能抑制大额资金参与乙组，促使部分资金回流甲组以优化成本。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
Demographics
中国内地参与者占比高达89.3%，成为绝对主力，反映该股在内地投资者中具有较高关注度。男性占比58.1%、平均年龄42.4岁，显示参与群体以中年男性为主，与港股打新典型画像一致。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
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