// 公司概览 //
| 股票名称 | 众淼控股 |
|---|---|
| 股票代码 | 01471 |
| 公司全称 | 众淼控股 |
| 行业 | 保險 |
| 主营业务 | 公司是中國保險代理服務及解決方案提供商，致力于為企業及家庭保險用戶分銷各種保險產品，涵蓋(i)財產保險產品；(ii)人壽及健康保險產品；(iii)意外保險產品；及(iv)汽車保險產品。 |
| 上市日期 | 2024-08-06 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 暂无数据 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國山東省青島市嶗山區海爾路1號 |
| 公司地址 (香港) | 暂无数据 |
| 注册地 | 暂无数据 |
| 上市方式 | 暂无数据 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | https://www.haierbx.net/ |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
// 发售信息 //
| 发售机制 | 未知 |
|---|---|
| 回拨档位 | 暂无数据 |
| 招股书日期 | 2024-07-29 |
| 发售价 | HK$ 7.00 / 股 |
| 招股价区间 | 仅确定发售价，无区间 |
| 每手股数 | 500 股 |
| 入场费 | HK$ 3,500 |
| 面值 | 暂无数据 |
| 全球发售股数 | 35,300,000 |
| 香港公开发售股数 | — (0.0%) |
| 国际配售股数 | — (0.0%) |
| 发行比例 | 暂无数据 |
| 发行后总股本 | 暂无数据 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 247,100,000 |
| 公开发售募资额 | HK$ — (0.0%) |
| 超额认购倍数 | 16.1x |
| 有效申请数目 | 4,677 |
| 受理申请数目 | 3,569 |
| 重新分配 | 否 |
| 集资总额 | HK$ 30,499,000 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 是 |
// 估值与财务 //
| 发行后市值 (按发售价) | HK$ 0 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 暂无数据 |
| 市盈率 | 22.34 |
| 盈利情况 | 暂无数据 |
| 期末现金结余 | 暂无数据 |
| 上市成本 | ~HK$ 51,270,000 |
| 上市成本占募资比例 | 暂无数据 |
| 首次公开发售前投资总额 | 暂无数据 |
// 首日表现
| 首日收盘价 | 加载中... |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 6.88 |
| 首日涨跌幅 | 5.00% |
| 首日成交量 | 3237000.0 |
| 首日成交额 | 22516400.0 |
// K线图 //
加载中...
// 募集资金用途
| 款项用途 | 1、約53.8%即約134.1百萬港元（相當于約人民幣122.5百萬元），將于上市后三年內用于發展保險代理業務； 2、約26.2%即約65.4百萬港元（相當于約人民幣59.7百萬元），將于上市后五年內用于開發及提供IT服務產品； 3、約10.0%即約25.0百萬港元（相當于約人民幣22.8百萬元），將用于在保險中介及金融科技行業尋求審慎投資及收購能與現有業務互補或產生協同效應的目標公司，以進一步加快業務發展及增強競爭力； 4、約10.0%即約25.0百萬港元（相當于約人民幣22.8百萬元），將用于一般營運資金及一般企業用途。 |
|---|
// 承销团 //
联席保荐人 (2)
中信证券（香港）有限公司
中国平安资本（香港）有限公司
整体协调人 (2)
平证证券（香港）有限公司
中信里昂证券有限公司
联席全球协调人 (2)
平证证券（香港）有限公司
中信里昂证券有限公司
联席账簿管理人 (6)
平证证券（香港）有限公司
中信里昂证券有限公司
招银国际融资有限公司
复星国际证券有限公司
洪泰证券有限公司
百惠证券有限公司
联席牵头经办人 (11)
平证证券（香港）有限公司
中信里昂证券有限公司
招银国际融资有限公司
复星国际证券有限公司
洪泰证券有限公司
百惠证券有限公司
兴证国际融资有限公司
艾德证券期货有限公司
富强证券有限公司
工银国际证券有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
资本市场中介人 (11)
平证证券（香港）有限公司
中信里昂证券有限公司
招银国际融资有限公司
复星国际证券有限公司
洪泰证券有限公司
百惠证券有限公司
兴证国际融资有限公司
艾德证券期货有限公司
富强证券有限公司
工银国际证券有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
// 服务提供商 //
| 角色 | 机构 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 | 方达律师事务所 |
| 保荐人/包销商法律顾问 | 国浩律师（上海）事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 毕马威会计师事务所 |
| 行业顾问 | 弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司上海分公司 |
| 收款银行 | 中国银行（香港）有限公司 |
// 基石投资者 //
配发结果公告
| # | 投资者名称 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 有限合夥基金 | 5,176,000 | 14.66% | 3.67% | — | — |
// 董事及管理层 //
| 董事会主席 | 鹿遙 |
|---|---|
| 公司秘书 | 陳秀玲;孫艷露 |
暂无董事数据。
// 主要股东 //
| 主要股东及持股 | 青島海盈匯管理咨詢有限公司(39.66%);上海曌奇管理咨詢合伙企業(有限合伙)(17.00%);青島海創贏股權投資合伙企業(有限合伙)(10.19%) |
|---|
// 配发基准 //
甲组 (小额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 500 | 1,738 | 869 | 0.50 |
| 1,000 | 372 | 233 | 0.63 |
| 1,500 | 146 | 104 | 0.71 |
| 2,000 | 111 | 89 | 0.80 |
| 2,500 | 96 | 81 | 0.84 |
| 3,000 | 75 | 66 | 0.88 |
| 3,500 | 34 | 32 | 0.94 |
| 4,000 | 76 | 73 | 0.96 |
| 4,500 | 759 | 752 | 0.99 |
| 5,000 | 152 | 152 | 1.00 |
| 6,000 | 18 | 18 | 1.10 |
| 7,000 | 16 | 16 | 1.16 |
| 8,000 | 21 | 21 | 1.19 |
| 9,000 | 135 | 135 | 1.23 |
| 10,000 | 92 | 92 | 1.28 |
| 15,000 | 71 | 71 | 1.44 |
| 20,000 | 74 | 74 | 1.58 |
| 25,000 | 34 | 34 | 1.70 |
| 30,000 | 9 | 9 | 1.81 |
| 35,000 | 1 | 1 | 1.93 |
| 40,000 | 1 | 1 | 1.96 |
| 45,000 | 16 | 16 | 2.00 |
| 50,000 | 77 | 77 | 2.10 |
| 60,000 | 8 | 8 | 2.27 |
| 70,000 | 9 | 9 | 2.35 |
| 80,000 | 9 | 9 | 2.46 |
| 90,000 | 3 | 3 | 2.57 |
| 100,000 | 13 | 13 | 2.62 |
| 200,000 | 12 | 12 | 3.00 |
| 300,000 | 4 | 4 | 3.66 |
| 400,000 | 36 | 36 | 4.00 |
| 500,000 | 5 | 5 | 703.00 |
| 600,000 | 1 | 1 | 842.04 |
配发基准
