IPO时间线
券商截止申购
2026-07-06
上午截止
港交所截止招股
2026-07-06
中午12:00截止
券商公布中签 (T-2)
2026-07-07
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2026-07-08
下午
港交所公布配发 (T-1)
2026-07-08
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2026-07-08
夜晚
上市日 (T)
2026-07-09
首日挂牌交易
跨市场价格对比
| 其他上市市场 | Shenzhen (SZSE) |
|---|---|
| 其他市场股票代码 | 301377 |
| H股发售价 | HK$ 380.00 |
| 其他市场股价 | 加载中... |
| 参考汇率 | 加载中... |
| H股招股价相对其他市场折溢价 | 加载中... |
公司概览
| 股票名称 | 鼎泰高科 |
|---|---|
| 股票代码 | 01377 |
| 公司全称 | 鼎泰高科 |
| 行业 | 工业制造 |
| 主营业务 | 为全球PCB制造价值链的关键工序环节提供精密刀具、研磨抛光材料、功能性膜材料及智能数控装备。 |
| 上市日期 | 2026-07-09 |
| 发售章程规则 | |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中国广东省东莞市厚街镇寮厦竹园路39号 |
| 公司地址 (香港) | 香港铜锣湾勿地臣街1号时代广场二座31楼 |
| 注册地 | 中国 |
| 上市方式 | 全球發售 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | www.dtechs.cn |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | 卓佳证券登记有限公司，香港金钟道89号力宝中心1座31楼3101-3103室 |
| A股/美股二次上市 | 是 (A股) |
发售信息
| 发售机制 | 机制B |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 380.00 / 股 |
| 招股价区间 | 仅确定发售价，无区间 |
| 每手股数 | 100 股 |
| 入场费 | HK$ 38,000 |
| 面值 | RMB 1.0 / 股 |
| 招股期间 | 2026-06-30 至 2026-07-06 |
| 全球发售股数 | 12,632,000 股 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 1,263,200 股 (10.0%) |
| 公开发售手数 (初始) | 12,632手 (6,316手, 6,316手) |
| 国际配售股数 (初始) | 11,368,800 股 (90.0%) |
| 发行比例 | ~10.0% |
| 发行后总股本 | 424,044,934 股 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 否 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 0% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 是 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 4,800,160,000 |
申购档位
最小申购单位：1 手。申购金额 ≤ HK$ 5,000,000 为甲组，> HK$ 5,000,000 为乙组。
甲组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 100 | HK$ 38,000 |
| 2 手 | 200 | HK$ 76,000 |
| 3 手 | 300 | HK$ 114,000 |
| 4 手 | 400 | HK$ 152,000 |
| 5 手 | 500 | HK$ 190,000 |
| 6 手 | 600 | HK$ 228,000 |
| 7 手 | 700 | HK$ 266,000 |
| 8 手 | 800 | HK$ 304,000 |
| 9 手 | 900 | HK$ 342,000 |
| 10 手 | 1,000 | HK$ 380,000 |
| 15 手 | 1,500 | HK$ 570,000 |
| 20 手 | 2,000 | HK$ 760,000 |
| 25 手 | 2,500 | HK$ 950,000 |
| 30 手 | 3,000 | HK$ 1,140,000 |
| 35 手 | 3,500 | HK$ 1,330,000 |
| 40 手 | 4,000 | HK$ 1,520,000 |
| 45 手 | 4,500 | HK$ 1,710,000 |
| 50 手 | 5,000 | HK$ 1,900,000 |
| 60 手 | 6,000 | HK$ 2,280,000 |
| 70 手 | 7,000 | HK$ 2,660,000 |
| 80 手 | 8,000 | HK$ 3,040,000 |
| 90 手 | 9,000 | HK$ 3,420,000 |
| 100 手 | 10,000 | HK$ 3,800,000 |
乙组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 200 手 | 20,000 | HK$ 7,600,000 |
| 300 手 | 30,000 | HK$ 11,400,000 |
| 400 手 | 40,000 | HK$ 15,200,000 |
| 500 手 | 50,000 | HK$ 19,000,000 |
| 600 手 | 60,000 | HK$ 22,800,000 |
| 700 手 | 70,000 | HK$ 26,600,000 |
| 800 手 | 80,000 | HK$ 30,400,000 |
| 900 手 | 90,000 | HK$ 34,200,000 |
| 1,000 手 | 100,000 | HK$ 38,000,000 |
| 2,000 手 | 200,000 | HK$ 76,000,000 |
| 3,000 手 | 300,000 | HK$ 114,000,000 |
| 4,000 手 | 400,000 | HK$ 152,000,000 |
| 5,000 手 | 500,000 | HK$ 190,000,000 |
| 5,684 手 | 568,400 | HK$ 215,992,000 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | HK$ 161,137,074,920 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 盈利约人民币431.6百万元 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | 加载中... |
|---|
募集资金用途
| 款项用途 | 所得款项净额约67.5%用于推进全球产能布局，约10.0%用于前沿科技领域研发投入，约10.0%用于战略性收购和投资，约2.5%用于全域数智化运营体系建设，约10.0%用于补充营运资金及一般公司用途。 |
|---|
承销团
联席保荐人 (2)
中信证券（香港）有限公司 CE AAK249
HSBC Corporate Finance (Hong Kong) Limited
保荐人兼整体协调人 (1)
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
整体协调人 (2)
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
香港上海汇丰银行有限公司
联席全球协调人 (8)
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
香港上海汇丰银行有限公司
农银国际融资有限公司 CE AWL249
国信证券（香港）经纪有限公司 CE AUI491
民银证券有限公司 CE APU820
中国银河国际证券（香港）有限公司 CE AXM459
招银国际融资有限公司 CE AVM940
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
联席账簿管理人 (10)
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
香港上海汇丰银行有限公司
农银国际融资有限公司 CE AWL249
广发证券（香港）经纪有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
国信证券（香港）经纪有限公司 CE AUI491
民银证券有限公司 CE APU820
中国银河国际证券（香港）有限公司 CE AXM459
招银国际融资有限公司 CE AVM940
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
联席牵头经办人 (8)
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
香港上海汇丰银行有限公司
国信证券（香港）经纪有限公司 CE AUI491
民银证券有限公司 CE APU820
中国银河国际证券（香港）有限公司 CE AXM459
招银国际融资有限公司 CE AVM940
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
农银国际证券有限公司 CE ACX411
资本市场中介人 (11)
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
香港上海汇丰银行有限公司
农银国际融资有限公司 CE AWL249
广发证券（香港）经纪有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
国信证券（香港）经纪有限公司 CE AUI491
民银证券有限公司 CE APU820
中国银河国际证券（香港）有限公司 CE AXM459
招银国际融资有限公司 CE AVM940
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
农银国际证券有限公司 CE ACX411
服务提供商
| 角色 | 机构 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
威尔逊‧桑西尼‧古奇‧罗沙迪律师事务所 嘉源律师事务所 泰国大拓律师事务所 Eversheds Sutherland (Germany) Rechtsanwälte Steuerberater Solicitors Partnerschaft mbB 新太阳律师事务所 DLA Piper Singapore Pte. Ltd. |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
金杜律师事务所 广东信达律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 容诚（香港）会计师事务所有限公司 |
| 行业顾问 | 弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司上海分公司 |
| 收款银行 |
中信银行（国际）有限公司 招商永隆银行有限公司 |
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建滔投資有限公司 | — | — | — | — | 6 个月 | 2027-01-09 |
| 2 | CPE Investment XV Limited | — | — | — | — | 6 个月 | 2027-01-09 |
| 3 | CloudAlpha Capital Management Limited | — | — | — | — | 6 个月 | 2027-01-09 |
| 4 | 易方達基金管理有限公司 | — | — | — | — | 6 个月 | 2027-01-09 |
| 5 | Management LLC | — | — | — | — | 6 个月 | 2027-01-09 |
| 6 | 泰康人壽保險有限責任公司 | — | — | — | — | 6 个月 | 2027-01-09 |
| 7 | Athos Capital Limited | — | — | — | — | 6 个月 | 2027-01-09 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 王馨 |
|---|---|
| 公司秘书 | 周文英、叶嘉红 |
執行董事 (5)
| # | 姓名 | 英文名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 王馨 | — | 執行董事 |
| 2 | 王俊鋒 | — | 執行董事 |
| 3 | 林俠 | — | 執行董事 |
| 4 | 王雪峰 | — | 執行董事 |
| 5 | 王逸飛 | — | 執行董事 |
獨立非執行董事 (4)
| # | 姓名 | 英文名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 李小菲 | — | 獨立非執行董事 |
| 2 | 宋海海 | — | 獨立非執行董事 |
| 3 | 辛國勝 | — | 獨立非執行董事 |
| 4 | 黃輝 | — | 獨立非執行董事 |
主要股东
| 主要股东及持股 | 王馨女士、王俊锋先生、王雪峰先生及林侠先生为一组控股股东，透过太鼎控股、浙江太鼎及泰州睿和合共持有本公司已发行股份约77.51% |
|---|
Offering Structure
Subscription Tiers
IPO Timeline
