// 公司概览 //
| 股票名称 | 鼎泰高科 |
|---|---|
| 股票代码 | 01377 |
| 公司全称 | 鼎泰高科 |
| 行业 | 工業製造 |
| 主营业务 | 為全球PCB製造價值鏈的關鍵工序環節提供精密刀具、研磨拋光材料、功能性膜材料及智能數控裝備。 |
| 上市日期 | 2026-07-09 |
| 发售章程规则 | |
| 上市规则章节 | 暂无数据 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國廣東省東莞市厚街鎮寮廈竹園路39號 |
| 公司地址 (香港) | 香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場二座31樓 |
| 注册地 | 中国 |
| 上市方式 | 全球發售 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | www.dtechs.cn |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | 暂无数据 |
| A股/美股二次上市 | 是 (A股) |
// 发售信息 //
| 发售机制 | 未知 |
|---|---|
| 回拨档位 | 暂无数据 |
| 招股期间 | 2026-06-30 至 2026-07-06 |
| 发售价 | HK$ 380.00 / 股 |
| 招股价区间 | 仅确定发售价，无区间 |
| 每手股数 | 100 股 |
| 入场费 | HK$ 38,000 |
| 面值 | RMB 1.0 / 股 |
| 全球发售股数 | 12,632,000 |
| 香港公开发售股数 | 1,263,200 (10.0%) |
| 国际配售股数 | — (0.0%) |
| 发行比例 | 暂无数据 |
| 发行后总股本 | 424,044,934 股 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 4,800,160,000 |
| 公开发售募资额 | HK$ 480,016,000 (10.0%) |
| 超额认购倍数 | 354.6x |
| 有效申请数目 | 118,991 |
| 受理申请数目 | 11,516 |
| 重新分配 | 否 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 否 |
| 最终公开发售占比 | 0.0% |
// 估值与财务 //
| 发行后市值 (按发售价) | HK$ 161,137,074,920 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 暂无数据 |
| 市盈率 | 暂无数据 |
| 盈利情况 | 盈利約人民幣431.6百萬元 |
| 期末现金结余 | 暂无数据 |
| 上市成本 | 暂无数据 |
| 上市成本占募资比例 | 暂无数据 |
| 首次公开发售前投资总额 | 暂无数据 |
// 首日表现
| 首日收盘价 | 加载中... |
|---|
// K线图 //
加载中...
// 募集资金用途
| 款项用途 | 所得款項淨額約67.5%用於推進全球產能佈局，約10.0%用於前沿科技領域研發投入，約10.0%用於戰略性收購和投資，約2.5%用於全域數智化運營體系建設，約10.0%用於補充營運資金及一般公司用途。 |
|---|
// 承销团 //
联席保荐人 (2)
中信证券（香港）有限公司
HSBC Corporate Finance (Hong Kong) Limited
保荐人兼整体协调人 (1)
中信里昂证券有限公司
整体协调人 (2)
中信里昂证券有限公司
香港上海汇丰银行有限公司
联席全球协调人 (8)
中信里昂证券有限公司
香港上海汇丰银行有限公司
农银国际融资有限公司
国信证券（香港）经纪有限公司
民银证券有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
招银国际融资有限公司
中银国际亚洲有限公司
联席账簿管理人 (10)
中信里昂证券有限公司
香港上海汇丰银行有限公司
农银国际融资有限公司
广发证券（香港）经纪有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
国信证券（香港）经纪有限公司
民银证券有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
招银国际融资有限公司
中银国际亚洲有限公司
联席牵头经办人 (8)
中信里昂证券有限公司
香港上海汇丰银行有限公司
国信证券（香港）经纪有限公司
民银证券有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
招银国际融资有限公司
中银国际亚洲有限公司
农银国际证券有限公司
资本市场中介人 (11)
中信里昂证券有限公司
香港上海汇丰银行有限公司
农银国际融资有限公司
广发证券（香港）经纪有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
国信证券（香港）经纪有限公司
民银证券有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
招银国际融资有限公司
中银国际亚洲有限公司
农银国际证券有限公司
// 服务提供商 //
| 角色 | 机构 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
威尔逊‧桑西尼‧古奇‧罗沙迪律师事务所 嘉源律师事务所 泰国大拓律师事务所 Eversheds Sutherland (Germany) Rechtsanwälte Steuerberater Solicitors Partnerschaft mbB 新太阳律师事务所 DLA Piper Singapore Pte. Ltd. |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
金杜律师事务所 广东信达律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 容诚（香港）会计师事务所有限公司 |
| 行业顾问 | 弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司上海分公司 |
| 收款银行 |
中信银行（国际）有限公司 招商永隆银行有限公司 |
// 基石投资者 //
配发结果公告
| # | 投资者名称 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 勝宏科技集團（香港）有限公司附註4 | 618,600 | 4.90% | 0.15% | — | — |
| 2 | 建滔投資有限公司 | 412,400 | 3.26% | 0.10% | — | — |
| 3 | CloudAlpha Capital Management Limited | 412,400 | 3.26% | 0.10% | — | — |
| 4 | 泰康人壽保險有限責任公司 | 206,200 | 1.63% | 0.05% | — | — |
| 5 | 霸菱資產管理（亞洲）有限公司 | 164,900 | 1.31% | 0.04% | — | — |
| 6 | Martis Fund, L.P. | 164,900 | 1.31% | 0.04% | — | — |
| 7 | 定穎投資控股股份有限公司 | 164,100 | 1.30% | 0.04% | — | — |
| 8 | （「易方達基金管理」） | 103,100 | 0.82% | 0.02% | — | — |
// 董事及管理层 //
| 董事会主席 | 王馨 |
|---|---|
| 公司秘书 | 周文英、叶嘉紅 |
執行董事 (5)
| # | 姓名 | 英文名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 王馨 | — | 執行董事 |
| 2 | 王俊鋒 | — | 執行董事 |
| 3 | 林俠 | — | 執行董事 |
| 4 | 王雪峰 | — | 執行董事 |
| 5 | 王逸飛 | — | 執行董事 |
獨立非執行董事 (4)
| # | 姓名 | 英文名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 李小菲 | — | 獨立非執行董事 |
| 2 | 宋海海 | — | 獨立非執行董事 |
| 3 | 辛國勝 | — | 獨立非執行董事 |
| 4 | 黃輝 | — | 獨立非執行董事 |
// 主要股东 //
| 主要股东及持股 | 王馨女士、王俊鋒先生、王雪峰先生及林俠先生為一組控股股東，透過太鼎控股、浙江太鼎及泰州睿和合共持有本公司已發行股份約77.51% |
|---|
// 配发基准 //
甲组 (小额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 100 | 69,534 | 2,087 | 0.03 |
| 200 | 9,557 | 380 | 0.04 |
| 300 | 2,315 | 109 | 0.05 |
| 400 | 1,304 | 69 | 0.05 |
| 500 | 1,508 | 87 | 0.06 |
| 600 | 892 | 56 | 0.06 |
| 700 | 580 | 39 | 0.07 |
| 800 | 715 | 50 | 0.07 |
| 900 | 544 | 40 | 0.07 |
| 1,000 | 6,467 | 495 | 0.08 |
| 1,500 | 2,169 | 196 | 0.09 |
| 2,000 | 1,964 | 200 | 0.10 |
| 2,500 | 1,305 | 145 | 0.11 |
| 3,000 | 1,477 | 177 | 0.12 |
| 3,500 | 803 | 103 | 0.13 |
| 4,000 | 928 | 125 | 0.14 |
| 4,500 | 517 | 73 | 0.14 |
| 5,000 | 1,335 | 197 | 0.15 |
| 6,000 | 801 | 127 | 0.16 |
| 7,000 | 683 | 116 | 0.17 |
| 8,000 | 750 | 134 | 0.18 |
| 9,000 | 449 | 84 | 0.19 |
| 10,000 | 4,748 | 926 | 0.20 |
乙组 (大额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 20,000 | 4,583 | 2,750 | 0.60 |
| 30,000 | 1,106 | 863 | 0.78 |
| 40,000 | 601 | 532 | 0.88 |
| 50,000 | 381 | 381 | 1.00 |
| 60,000 | 216 | 24 | 1.14 |
| 70,000 | 155 | 33 | 1.19 |
| 80,000 | 109 | 33 | 1.28 |
| 90,000 | 57 | 23 | 1.44 |
| 100,000 | 268 | 128 | 1.50 |
| 200,000 | 92 | 92 | 2.00 |
| 300,000 | 22 | 17 | 2.70 |
| 400,000 | 10 | 10 | 3.20 |
| 500,000 | 17 | 9 | 3.50 |
| 568,400 | 29 | 20 | 3.41 |
配发基准
