IPO时间线
券商截止申购
2024-12-05
上午截止
港交所截止招股
2024-12-05
中午12:00截止
券商公布中签 (T-2)
2024-12-06
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2024-12-09
下午
港交所公布配发 (T-1)
2024-12-09
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2024-12-09
夜晚
上市日 (T)
2024-12-10
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 毛戈平 |
|---|---|
| 股票代码 | 01318 |
| 公司全称 | 毛戈平 |
| 行业 | 個人護理 |
| 主营业务 | 公司是領先的中國高端美妝集團。 |
| 上市日期 | 2024-12-10 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國浙江省杭州市上城區萬銀大廈1001室 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | https://www.maogeping.com/ |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 29.80 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 否 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 33.3% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 否 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 1,168,508,660 |
申购档位
最小申购单位：1 手。申购金额 ≤ HK$ 5,000,000 为甲组，> HK$ 5,000,000 为乙组。
甲组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 100 | HK$ 2,980 |
| 2 手 | 200 | HK$ 5,960 |
| 3 手 | 300 | HK$ 8,940 |
| 4 手 | 400 | HK$ 11,920 |
| 5 手 | 500 | HK$ 14,900 |
| 6 手 | 600 | HK$ 17,880 |
| 7 手 | 700 | HK$ 20,860 |
| 8 手 | 800 | HK$ 23,840 |
| 9 手 | 900 | HK$ 26,820 |
| 10 手 | 1,000 | HK$ 29,800 |
| 15 手 | 1,500 | HK$ 44,700 |
| 20 手 | 2,000 | HK$ 59,600 |
| 25 手 | 2,500 | HK$ 74,500 |
| 30 手 | 3,000 | HK$ 89,400 |
| 35 手 | 3,500 | HK$ 104,300 |
| 40 手 | 4,000 | HK$ 119,200 |
| 45 手 | 4,500 | HK$ 134,100 |
| 50 手 | 5,000 | HK$ 149,000 |
| 60 手 | 6,000 | HK$ 178,800 |
| 70 手 | 7,000 | HK$ 208,600 |
| 80 手 | 8,000 | HK$ 238,400 |
| 90 手 | 9,000 | HK$ 268,200 |
| 100 手 | 10,000 | HK$ 298,000 |
| 200 手 | 20,000 | HK$ 596,000 |
| 300 手 | 30,000 | HK$ 894,000 |
| 400 手 | 40,000 | HK$ 1,192,000 |
| 500 手 | 50,000 | HK$ 1,490,000 |
| 600 手 | 60,000 | HK$ 1,788,000 |
| 700 手 | 70,000 | HK$ 2,086,000 |
| 800 手 | 80,000 | HK$ 2,384,000 |
| 900 手 | 90,000 | HK$ 2,682,000 |
| 1,000 手 | 100,000 | HK$ 2,980,000 |
| 1,500 手 | 150,000 | HK$ 4,470,000 |
乙组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 2,000 手 | 200,000 | HK$ 5,960,000 |
| 2,500 手 | 250,000 | HK$ 7,450,000 |
| 5,000 手 | 500,000 | HK$ 14,900,000 |
| 7,500 手 | 750,000 | HK$ 22,350,000 |
| 10,000 手 | 1,000,000 | HK$ 29,800,000 |
| 20,000 手 | 2,000,000 | HK$ 59,600,000 |
| 35,294 手 | 3,529,400 | HK$ 105,176,120 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 52.6 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 47.65 |
| 首日涨跌幅 | 76.51% |
| 首日成交量 | 83646300.0 |
| 首日成交额 | 4111230000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約25.0%或461.1百萬港元預期將用于擴大銷售網絡； 2、約20.0%或369.0百萬港元預期將用于品牌建設活動； 3、約15.0%或276.6百萬港元預期將用于海外擴張及收購； 4、約10.0%或184.5百萬港元預期將用于加強生產及供應鏈能力，包括建設及擴建生產設施及供應鏈； 5、約9.0%或166.0百萬港元預期將用于增強產品設計及開發能力； 6、約6.0%或110.6百萬港元預期將用于化妝藝術培訓機構； 7、約5.0%或92.2百萬港元預期將用于運營及信息基礎設施數字化； 8、約10.0%或184.5百萬港元預期將用作營運資金及一般公司用途。 |
|---|
承销团
独家保荐人 (1)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894(独家)
整体协调人 (1)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894(独家)
联席全球协调人 (5)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
中国银河国际证券（香港）有限公司 CE AXM459
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
建银国际金融有限公司 CE AJO225
联席账簿管理人 (7)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
中国银河国际证券（香港）有限公司 CE AXM459
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
建银国际金融有限公司 CE AJO225
农银国际融资有限公司 CE AWL249
民银证券有限公司 CE APU820
联席牵头经办人 (8)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
中国银河国际证券（香港）有限公司 CE AXM459
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
建银国际金融有限公司 CE AJO225
老虎证券（香港）环球有限公司 CE BMU940
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
利弗莫尔证券有限公司 CE BJN764
资本市场中介人 (11)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
中国银河国际证券（香港）有限公司 CE AXM459
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
建银国际金融有限公司 CE AJO225
农银国际融资有限公司 CE AWL249
农银国际证券有限公司 CE ACX411
民银证券有限公司 CE APU820
老虎证券（香港）环球有限公司 CE BMU940
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
利弗莫尔证券有限公司 CE BJN764
服务提供商
| 角色 | 机构 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
高伟绅律师行 竞天公诚律师事务所 |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
普衡律师事务所 天元律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 安永会计师事务所 |
| 行业顾问 | 弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司上海分公司 |
| 收款银行 | 中国银行（香港）有限公司 |
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brilliant Partners Fund LP及China Core Fund | 77,825,680 HKD | — | 3.33% | — | 6 个月 | 2025-06-10 |
| 2 | CPE Investment XV Limited | 272,389,880 HKD | — | 11.66% | — | 6 个月 | 2025-06-10 |
| 3 | Mega Prime Development Limited | 77,825,680 HKD | — | 3.33% | — | 6 个月 | 2025-06-10 |
| 4 | Seraphim Advantage Inc. | 116,738,520 HKD | — | 5.00% | — | 6 个月 | 2025-06-10 |
| 5 | 常春藤资产管理(香港)有限公司 | 77,825,680 HKD | — | 3.33% | — | 6 个月 | 2025-06-10 |
| 6 | 正心谷资本 | 155,651,360 HKD | — | 6.66% | — | 6 个月 | 2025-06-10 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 毛戈平 |
|---|---|
| 公司秘书 | 董樂勤,張瀟 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 毛戈平(37.09%),毛霓萍(9.64%),汪立群(9.64%),毛慧萍(8.16%),汪立華(5.19%) |
|---|
AI
AI Analysis
Market Sentiment
毛戈平IPO录得919.18倍超额认购，市场情绪极度狂热，69601份申请全部有效。但披露的100%中签率与超高倍数明显矛盾，真实一手中签率可能极低，发售价最终定为29.8港元。数据异常提示需以港交所官方公布为准。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。数据可能存在来源文件的错误或遗漏——请以港交所官方文件为准。本分析仅供信息参考和教育目的。）
Tier Analysis
档位分布出现罕见倒挂：甲尾（1500手）期望中签1手，乙头（2000手）仅期望中签0.0057手，乙组资金效率远逊于甲组。这一极端现象或受回拨机制与分配政策影响，但数据本身存疑，比较档位效率时须计入券商手续费等实际成本。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。数据可能存在来源文件的错误或遗漏——请以港交所官方文件为准。本分析仅供信息参考和教育目的。）
Demographics
申购人群画像数据缺失，总持有人数、内地占比及地域分布均为零，无法分析人口结构特征。完整信息需查阅港交所官方权益披露文件。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。数据可能存在来源文件的错误或遗漏——请以港交所官方文件为准。本分析仅供信息参考和教育目的。）
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