// 公司概览 //
| 股票名称 | 東鵬飲料 |
|---|---|
| 股票代码 | 09980 |
| 公司全称 | 東鵬飲料 |
| 行业 | 消費/餐飲 |
| 主营业务 | 我們是中國第一的功能飲料企業，收入增速在全球前20大上市軟飲企業中位列第一。根據弗若斯特沙利文報告，按銷量計，我們在中國功能飲料市場自2021年起連續4年排名第一，市場份額從2021年的15.0%增長到2024年的26.3%。按零售額計，我們是2024年第二大功能飲料公司，市場份額為23.0%，領先地位持續夯實。歷經30餘年深耕，我們持續為消費者提供高質價比的飲料產品，成功塑造了備受消費者喜愛、擁有國民級影響力的「東鵬」品牌。我們夯實功能飲料行業領導地位的同時，也持續進行產品創新迭代、拓展多元化的品類佈局，為公司長期發展奠定基礎。 |
| 上市日期 | 2026-02-03 |
| 发售章程规则 | 新规 (2025年8月后) |
| 上市规则章节 | 暂无数据 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國 廣東省 深圳市 南山區 桃源街道 珠光北路142號 眾冠紅花嶺工業西區 3棟1樓 |
| 公司地址 (香港) | 香港 灣仔 皇后大道東248號 大新金融中心40樓 |
| 注册地 | 暂无数据 |
| 上市方式 | 暂无数据 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | szeastroc.com |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 是 (A股) |
// 发售信息 //
| 发售机制 | 机制B |
|---|---|
| 回拨档位 | 机制B不设回拨，公开发售占比维持100.0% |
| 招股期间 | 2026-01-26 至 2026-01-29 |
| 发售价 | HK$ 248.00 / 股 |
| 招股价区间 | 仅确定发售价，无区间 |
| 每手股数 | 100 股 |
| 入场费 | HK$ 24,800 |
| 面值 | RMB 1.0 / 股 |
| 全球发售股数 | 4,089,000 |
| 香港公开发售股数 | 4,089,000 (100.0%) |
| 国际配售股数 | — (0.0%) |
| 发行比例 | 暂无数据 |
| 发行后总股本 | 560,902,900 股 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 1,014,072,000 |
| 公开发售募资额 | HK$ 1,014,072,000 (100.0%) |
| 超额认购倍数 | 57.5x |
| 有效申请数目 | 66,692 |
| 受理申请数目 | 20,113 |
| 重新分配 | 否 |
| 集资总额 | HK$ 1,014,072,000 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 是 |
| 最终公开发售占比 | 100.0% |
// 估值与财务 //
| 发行后市值 (按发售价) | HK$ 139,103,919,200 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 暂无数据 |
| 市盈率 | 不適用（公司處於盈利狀態，但未提供市盈率信息） |
| 盈利情况 | 盈利約人民幣3,326.4百萬元 |
| 期末现金结余 | 人民币860,300,000元 |
| 上市成本 | ~HK$ 146,400,000 |
| 上市成本占募资比例 | ~1.4% |
| 首次公开发售前投资总额 | 暂无数据 |
// 首日表现
| 首日收盘价 | 加载中... |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 248.0 |
| 首日涨跌幅 | 1.53% |
| 首日成交量 | 5536840.0 |
| 首日成交额 | 1377050000.0 |
// K线图 //
加载中...
// 募集资金用途
| 款项用途 | 1、約36.0%或3,597.9百萬港元將用于未來三到五年內完善產能布局和推進供應鏈升級，在滿足公司高速增長的需求的同時，不斷提升生產及供貨效率、鞏固成本優勢； 2、約15.0%或1,499.1百萬港元將用于未來三到五年內加強品牌建設和消費者互動，持續增強品牌影響力； 3、約11.0%或1,099.4百萬港元將用于未來三到五年內持續推進全國化戰略，拓展、深耕和精細化運營渠道網絡； 4、約12.0%或1,199.4百萬港元將用于未來三到五年內拓展海外市場業務，探索潛在投資及并購機會； 5、約10.0%或999.4百萬港元將用于未來三到五年內加強各個業務環節的數字化建設； 6、約6.0%或599.7百萬港元將用于未來三到五年內增強產品開發能力，持續實現產品品類拓展； 7、約10.0%或999.4百萬港元用于營運資金及一般企業用途。 |
|---|
// 承销团 //
联席保荐人 (3)
华泰金融控股（香港）有限公司
摩根士丹利亚洲有限公司
UBS Securities Hong Kong Limited
保荐人兼整体协调人 (3)
华泰金融控股（香港）有限公司
摩根士丹利亚洲有限公司
UBS AG Hong Kong Branch
联席全球协调人 (3)
华泰金融控股（香港）有限公司
摩根士丹利亚洲有限公司
UBS AG Hong Kong Branch
联席账簿管理人 (3)
华泰金融控股（香港）有限公司
摩根士丹利亚洲有限公司
UBS AG Hong Kong Branch
联席牵头经办人 (3)
华泰金融控股（香港）有限公司
摩根士丹利亚洲有限公司
UBS AG Hong Kong Branch
资本市场中介人 (3)
华泰金融控股（香港）有限公司
摩根士丹利亚洲有限公司
UBS AG Hong Kong Branch
// 服务提供商 //
| 角色 | 机构 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
史密夫斐尔律师事务所 德恒律师事务所 |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
嘉源律师事务所 美迈斯律师事务所 嘉源律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 德勤•关黄陈方会计师行 |
| 行业顾问 | 弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司上海分公司 |
| 合规顾问 | 新百利融资有限公司 |
| 收款银行 |
中国银行（香港）有限公司 中国建设银行（亚洲）股份有限公司 招商永隆银行有限公司 |
// 基石投资者 //
配发结果公告
| # | 投资者名称 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BlackRock基金附註2 | 1,886,300 | 4.61% | 0.34% | — | — |
| 2 | 太白投資有限公司附註2 | 1,760,600 | 4.31% | 0.31% | — | — |
| 3 | UBS Asset Management | 1,571,900 | 3.84% | 0.28% | — | — |
| 4 | Huang River Investment Limited | 1,571,900 | 3.84% | 0.28% | — | — |
| 5 | JPMorgan Asset Management | 943,100 | 2.31% | 0.17% | — | — |
| 6 | 泰康人壽保險有限責任 | 943,100 | 2.31% | 0.17% | — | — |
| 7 | Pacific Century Pines Investments | 943,100 | 2.31% | 0.17% | — | — |
| 8 | FMR參與基金附註2 | 628,700 | 1.54% | 0.11% | — | — |
| 9 | 保銀資產管理有限公司附註2 | 628,700 | 1.54% | 0.11% | — | — |
| 10 | Great China Motivation Fund | 628,700 | 1.54% | 0.11% | — | — |
| 11 | True Light Investments | 440,100 | 1.08% | 0.08% | — | — |
// 董事及管理层 //
| 董事会主席 | 林木勤 |
|---|---|
| 公司秘书 | 張磊 |
執行董事 (6)
| # | 姓名 | 英文名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 林木勤 | — | 執行董事 |
| 2 | 林木港 | — | 執行董事 |
| 3 | 卢义富 | — | 執行董事 |
| 4 | 蒋薇薇 | — | 執行董事 |
| 5 | 张磊 | — | 執行董事 |
| 6 | 林戴吉 | — | 執行董事 |
獨立非執行董事 (4)
| # | 姓名 | 英文名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 赵亚利 | — | 獨立非執行董事 |
| 2 | 游晓 | — | 獨立非執行董事 |
| 3 | 李洪斌 | — | 獨立非執行董事 |
| 4 | 戴国良 | — | 獨立非執行董事 |
// 主要股东 //
| 主要股东及持股 | 林木勤先生直接持有A股258,657,634股（佔49.74%），並通過東鵬遠道、東鵬致遠、東鵬致誠間接持有2,171,145股A股（合計約0.42%），合計持股約50.16%。林木港先生持有27,151,626股A股（5.22%）。林戴欽先生持有27,151,626股A股（5.22%）。鯤鵬投資持有26,319,204股A股（5.06%），由莊建恩先生（普通合夥人）及林煜鵬先生（有限合夥人，約54.05%權益）控制。 |
|---|
// 配发基准 //
甲组 (小额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 100 | 37,167 | 5,575 | 0.15 |
| 200 | 4,163 | 833 | 0.20 |
| 300 | 2,771 | 665 | 0.24 |
| 400 | 1,703 | 443 | 0.26 |
| 500 | 1,576 | 433 | 0.27 |
| 600 | 791 | 237 | 0.30 |
| 700 | 658 | 207 | 0.31 |
| 800 | 655 | 210 | 0.32 |
| 900 | 403 | 134 | 0.33 |
| 1,000 | 3,497 | 1,189 | 0.34 |
| 1,500 | 1,380 | 513 | 0.37 |
| 2,000 | 1,452 | 581 | 0.40 |
| 2,500 | 770 | 350 | 0.46 |
| 3,000 | 887 | 476 | 0.54 |
| 3,500 | 435 | 269 | 0.62 |
| 4,000 | 701 | 485 | 0.69 |
| 4,500 | 252 | 194 | 0.77 |
| 5,000 | 748 | 636 | 0.85 |
| 6,000 | 488 | 488 | 1.00 |
| 7,000 | 364 | 44 | 1.12 |
| 8,000 | 363 | 93 | 1.26 |
| 9,000 | 259 | 98 | 1.38 |
| 10,000 | 1,757 | 879 | 1.50 |
| 20,000 | 1,335 | 1,335 | 2.00 |
乙组 (大额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 30,000 | 1,158 | 1,027 | 5.88 |
| 40,000 | 258 | 258 | 6.00 |
| 50,000 | 190 | 190 | 7.00 |
| 60,000 | 84 | 84 | 7.98 |
| 70,000 | 39 | 39 | 9.03 |
| 80,000 | 83 | 83 | 10.00 |
| 90,000 | 23 | 23 | 10.98 |
| 100,000 | 144 | 144 | 12.00 |
| 200,000 | 59 | 59 | 23.00 |
| 300,000 | 18 | 18 | 33.90 |
| 400,000 | 13 | 13 | 44.00 |
| 500,000 | 22 | 22 | 54.00 |
| 750,000 | 8 | 8 | 80.25 |
| 1,000,000 | 11 | 11 | 106.00 |
| 1,500,000 | 2 | 2 | 157.50 |
| 2,044,500 | 5 | 5 | 212.63 |
配发基准
