// 公司概览 //
| 股票名称 | 奇瑞汽车 |
|---|---|
| 股票代码 | 09973 |
| 公司全称 | 奇瑞汽车 |
| 行业 | 汽车及出行 |
| 主营业务 | 我們是一家乘用車公司，總部位於中國蕪湖。我們設計、開發、製造和銷售多樣化且不斷擴展的乘用車產品組合，包括燃油車和新能源汽車，滿足國內外市場用戶的不同及不斷變化的需求和喜好。 |
| 上市日期 | 2025-09-25 |
| 发售章程规则 | 新规 (2025年8月后) |
| 上市规则章节 | 暂无数据 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國 安徽省蕪湖市 經濟技術開發區 長春路8號 |
| 公司地址 (香港) | 香港 銅鑼灣 勿地臣街1號 時代廣場 2座31樓 |
| 注册地 | 暂无数据 |
| 上市方式 | 暂无数据 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | chery-auto.com |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
// 发售信息 //
| 发售机制 | 机制A |
|---|---|
| 回拨档位 | 暂无数据 |
| 招股期间 | 2025-09-17 至 2025-09-22 |
| 发售价 | HK$ 30.75 / 股 |
| 招股价区间 | 仅确定发售价，无区间 |
| 每手股数 | 100 股 |
| 入场费 | HK$ 3,075 |
| 面值 | RMB 1.0 / 股 |
| 全球发售股数 | 297,397,000 |
| 香港公开发售股数 | — (0.0%) |
| 国际配售股数 | 267,657,300 (90.0%) |
| 发行比例 | ~5.16% |
| 发行后总股本 | 5,767,228,633 股 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 9,144,957,750 |
| 公开发售募资额 | HK$ — (0.0%) |
| 超额认购倍数 | 308.2x |
| 有效申请数目 | 207,928 |
| 受理申请数目 | 68,717 |
| 重新分配 | 否 |
| 集资总额 | HK$ 914,495,775 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 是 |
// 估值与财务 //
| 发行后市值 (按发售价) | HK$ 177,342,280,464 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 暂无数据 |
| 市盈率 | 不適用（公司處於盈利狀態，但未提供市盈率信息） |
| 盈利情况 | 盈利約人民幣14,334百萬元 |
| 期末现金结余 | 人民币22,362,000,000元 |
| 上市成本 | ~HK$ 265,700,000 |
| 上市成本占募资比例 | 暂无数据 |
| 首次公开发售前投资总额 | 暂无数据 |
// 首日表现
| 首日收盘价 | 加载中... |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 34.2 |
| 首日涨跌幅 | 3.80% |
| 首日成交量 | 78268500.0 |
| 首日成交额 | 2599510000.0 |
// K线图 //
加载中...
// 募集资金用途
| 款项用途 | 1、約35.0%或2,954.4百萬港元將于未來一至三年用于研發不同車型和版本的乘用車，以進一步擴大產品組合； 2、約25.0%或2,110.3百萬港元將用于未來一至三年下一代汽車及先進技術的研發以提高核心技術能力； 3、約20.0%或1,688.2百萬港元將用于未來一至四年拓展海外市場及執行全球化策略； 4、約10.0%或844.1百萬港元，將用于未來一至四年提升位于安徽蕪湖的生產設施； 5、約10.0%或844.1百萬港元將用于營運資金及一般企業用途。 |
|---|
// 承销团 //
联席保荐人 (3)
中国国际金融香港证券有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
广发融资（香港）有限公司
保荐人兼整体协调人 (3)
中国国际金融香港证券有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
广发证券（香港）经纪有限公司
整体协调人 (4)
中国国际金融香港证券有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
广发证券（香港）经纪有限公司
中信里昂证券有限公司
联席全球协调人 (4)
中国国际金融香港证券有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
广发证券（香港）经纪有限公司
中信里昂证券有限公司
联席账簿管理人 (8)
中国国际金融香港证券有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
广发证券（香港）经纪有限公司
中信里昂证券有限公司
中银国际亚洲有限公司
招银国际融资有限公司
农银国际融资有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
联席牵头经办人 (8)
中国国际金融香港证券有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
广发证券（香港）经纪有限公司
中信里昂证券有限公司
中银国际亚洲有限公司
招银国际融资有限公司
农银国际证券有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
资本市场中介人 (9)
中国国际金融香港证券有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
广发证券（香港）经纪有限公司
中信里昂证券有限公司
中银国际亚洲有限公司
招银国际融资有限公司
农银国际融资有限公司
农银国际证券有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
// 服务提供商 //
| 角色 | 机构 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
贝克•麦坚时律师事务所 竞天公诚律师事务所 中伦律师事务所 霍金路伟律师行 美国普盈律师事务所 |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
年利达律师事务所 海问律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 安永会计师事务所 |
| 行业顾问 | 弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司上海分公司 |
| 收款银行 |
中国银行（香港）有限公司 中国工商银行（亚洲）有限公司 中国建设银行（亚洲）股份有限公司 |
// 基石投资者 //
配发结果公告
| # | 投资者名称 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 立訊投資（香港）有限公司 | 920,426,548 | — | — | 2026-09-24 | 2026-09-24 |
| 2 | 青島五道口新能源汽車產業 | 229,538,473 | 5.90% | 2.40% | 2026-09-24 | 2026-09-24 |
| 3 | 常熟港口開發建設有限公司 | 195,000,000 | — | — | 2026-09-24 | 2026-09-24 |
| 4 | 寧波梅山保稅港區問鼎投資 | 172,483,393 | 7.50% | 3.00% | 2026-09-24 | 2026-09-24 |
| 5 | 青島鑫誠海順企業管理 | 154,676,594 | 6.70% | 2.70% | 2026-09-24 | 2026-09-24 |
| 6 | 珠海尚順管理諮詢合夥企業 | 122,322,174 | 5.30% | 2.10% | 2026-09-24 | 2026-09-24 |
| 7 | 青島城投國際發展集團 | 113,632,908 | 4.90% | 2.00% | 2026-09-24 | 2026-09-24 |
| 8 | 大連汽車工業投資有限公司 | 100,000,000 | 4.30% | 1.70% | 2026-09-24 | 2026-09-24 |
| 9 | 常熟經開汽車科技有限公司 | 100,000,000 | — | — | 2026-09-24 | 2026-09-24 |
| 10 | 合肥國軒高科動力能源 | 90,634,090 | 2.00% | 0.80% | 2026-09-24 | 2026-09-24 |
| 11 | 青島火眼瑞祥一號產業投資 | 80,576,062 | 3.50% | 1.40% | 2026-09-24 | 2026-09-24 |
| 12 | 開封城市運營投資集團 | 73,000,000 | — | — | 2026-09-24 | 2026-09-24 |
| 13 | JSC International Investment | 48,130,000 | 2.10% | 0.80% | — | — |
| 14 | （代表ShanRuiSP） | 48,130,000 | 2.10% | 0.80% | 2026-03-24 | 2026-03-24 |
| 15 | 開封交通建設（集團） | 27,000,000 | 1.20% | 0.50% | 2026-09-24 | 2026-09-24 |
| 16 | HHLRA | 15,199,300 | 0.70% | 0.30% | 2026-03-24 | 2026-03-24 |
| 17 | 上海景林資產管理有限公 | 13,932,700 | 0.60% | 0.20% | — | — |
| 18 | 易而言） | 13,932,700 | 0.60% | 0.20% | 2026-03-24 | 2026-03-24 |
| 19 | 鹽城致遠祺瑞投資合夥企業 | 10,410,960 | 0.50% | 0.20% | 2026-09-24 | 2026-09-24 |
| 20 | 黃山建投（香港）國際投資有限 | 10,386,200 | 0.40% | 0.20% | — | — |
| 21 | 晶匯瑞盈（香港）有限公司 | 10,386,200 | 0.40% | 0.20% | — | — |
| 22 | 黃山建投 | 10,386,200 | 0.40% | 0.20% | 2026-03-24 | 2026-03-24 |
| 23 | 晶匯瑞盈 | 10,386,200 | 0.40% | 0.20% | 2026-03-24 | 2026-03-24 |
| 24 | HorizonTogether | 10,132,800 | 0.40% | 0.20% | 2026-03-24 | 2026-03-24 |
| 25 | 貴陽經濟技術開發區同盛優 | 9,300,000 | 0.40% | 0.20% | 2026-09-24 | 2026-09-24 |
| 26 | 大家人壽保險股份有限公司 | 8,359,600 | 0.40% | 0.10% | — | — |
| 27 | Martis Fund, L.P（.「Martis | 8,359,600 | 0.40% | 0.10% | — | — |
| 28 | 大家人壽 | 8,359,600 | 0.40% | 0.10% | 2026-03-24 | 2026-03-24 |
| 29 | MartisFund | 8,359,600 | 0.40% | 0.10% | 2026-03-24 | 2026-03-24 |
| 30 | 國軒高科（香港）有限公司 | 7,346,300 | 0.30% | 0.10% | — | — |
| 31 | 國軒香港 | 7,346,300 | 0.30% | 0.10% | 2026-03-24 | 2026-03-24 |
| 32 | 合肥建匯戰新基石投資有限公 | 5,066,400 | 0.20% | 0.10% | — | — |
| 33 | 中郵理財有限責任公司（「中郵 | 5,066,400 | 0.20% | 0.10% | — | — |
| 34 | 星宇車燈（香港）有限公司 | 5,066,400 | 0.20% | 0.10% | — | — |
| 35 | 合肥建匯 | 5,066,400 | 0.20% | 0.10% | 2026-03-24 | 2026-03-24 |
| 36 | 中郵理財 | 5,066,400 | 0.20% | 0.10% | 2026-03-24 | 2026-03-24 |
| 37 | 星宇香港 | 5,066,400 | 0.20% | 0.10% | 2026-03-24 | 2026-03-24 |
| 38 | 景林資產管理香港有限公司 | 1,266,600 | 0.10% | 0.02% | — | — |
| 39 | 香港景林 | 1,266,600 | 0.10% | 0.02% | 2026-03-24 | 2026-03-24 |
// 董事及管理层 //
| 董事会主席 | 尹同躍 |
|---|---|
| 公司秘书 | 詹妮 |
執行董事 (2)
| # | 姓名 | 英文名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 尹同跃 | — | 執行董事 |
| 2 | 张国忠 | — | 執行董事 |
非執行董事 (7)
| # | 姓名 | 英文名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 王来春 | — | 非執行董事 |
| 2 | 李晶 | — | 非執行董事 |
| 3 | 王津华 | — | 非執行董事 |
| 4 | 王孝伟 | — | 非執行董事 |
| 5 | 鲍思语 | — | 非執行董事 |
| 6 | 尹祥领 | — | 非執行董事 |
| 7 | 胡敬源 | — | 非執行董事 |
獨立非執行董事 (9)
| # | 姓名 | 英文名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 商文江 | — | 獨立非執行董事 |
| 2 | 杨棉之 | — | 獨立非執行董事 |
| 3 | 叶盛基 | — | 獨立非執行董事 |
| 4 | 路风 | — | 獨立非執行董事 |
| 5 | 杨善林 | — | 獨立非執行董事 |
| 6 | 黎汝雄 | — | 獨立非執行董事 |
| 7 | 伍运飞 | — | 獨立非執行董事 |
| 8 | 徐晖 | — | 獨立非執行董事 |
| 9 | 蔡长锋 | — | 獨立非執行董事 |
// 主要股东 //
| 主要股东及持股 | 蕪湖投資控股（16.28%）、尹董事長（10.47%）、王來嬌女士（15.96%）、王來喜先生（15.96%）、立訊投資（香港）有限公司（15.96%）、瑞創（7.28%）、安徽信用擔保（4.73%）、安徽投資控股（2.46%）、青島五道口（1.62%）、寧波問鼎（2.99%）、青島鑫誠（2.68%）、珠海尚順（2.12%）等（持股比例為緊隨全球發售完成及內資非上市股份轉為H股後，假設超額配股權未獲行使）。 |
|---|
// 配发基准 //
甲组 (小额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 100 | 35,594 | 35,594 | 0.01 |
| 200 | 11,837 | 11,837 | 0.01 |
| 300 | 15,739 | 15,739 | 0.02 |
| 400 | 6,473 | 6,473 | 0.03 |
| 500 | 7,445 | 7,445 | 0.03 |
| 600 | 4,282 | 4,282 | 0.04 |
| 700 | 3,518 | 3,518 | 0.05 |
| 800 | 2,555 | 2,555 | 0.05 |
| 900 | 1,828 | 1,828 | 0.06 |
| 1,000 | 22,380 | 22,380 | 0.07 |
| 2,000 | 9,147 | 9,147 | 0.13 |
| 3,000 | 8,301 | 8,301 | 0.20 |
| 4,000 | 4,436 | 4,436 | 0.26 |
| 5,000 | 4,375 | 4,375 | 0.33 |
| 6,000 | 3,228 | 3,228 | 0.39 |
| 7,000 | 2,395 | 2,395 | 0.46 |
| 8,000 | 2,156 | 2,156 | 0.52 |
| 9,000 | 1,743 | 1,743 | 0.59 |
| 10,000 | 13,645 | 13,645 | 0.65 |
| 20,000 | 7,304 | 7,304 | 1.30 |
| 30,000 | 4,599 | 4,599 | 1.95 |
| 40,000 | 3,090 | 3,090 | 2.60 |
| 50,000 | 2,693 | 2,693 | 3.25 |
| 60,000 | 1,869 | 1,869 | 3.90 |
| 70,000 | 1,891 | 1,891 | 4.55 |
| 80,000 | 1,165 | 1,165 | 5.20 |
| 90,000 | 1,019 | 1,019 | 5.85 |
| 100,000 | 9,988 | 9,988 | 6.40 |
乙组 (大额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 200,000 | 6,550 | 6,550 | 4.40 |
| 300,000 | 2,070 | 2,070 | 6.60 |
| 400,000 | 1,157 | 1,157 | 8.80 |
| 500,000 | 737 | 737 | 11.00 |
| 600,000 | 489 | 489 | 13.20 |
| 700,000 | 363 | 363 | 15.40 |
| 800,000 | 274 | 274 | 17.60 |
| 900,000 | 179 | 179 | 19.80 |
| 1,000,000 | 846 | 846 | 22.00 |
| 2,000,000 | 293 | 293 | 44.00 |
| 3,000,000 | 92 | 92 | 66.00 |
| 4,000,000 | 34 | 34 | 88.00 |
| 5,000,000 | 76 | 76 | 110.00 |
| 10,000,000 | 29 | 29 | 220.00 |
| 14,869,800 | 44 | 44 | 327.14 |
配发基准
