// 公司概览 //
| 股票名称 | 龍旗科技 |
|---|---|
| 股票代码 | 09611 |
| 公司全称 | 龍旗科技 |
| 行业 | 消费电子 |
| 主营业务 | 我們是全球領先的智能產品和服務提供商，為全球知名智能產品品牌商和領先的科技企業提供解決方案－包括產品研究、設計、製造及支持。 |
| 上市日期 | 2026-01-22 |
| 发售章程规则 | 新规 (2025年8月后) |
| 上市规则章节 | 暂无数据 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國 上海市 徐匯區 漕寶路401號 1號樓1樓 |
| 公司地址 (香港) | 香港 灣仔 皇后大道東183號 合和中心46樓 |
| 注册地 | 暂无数据 |
| 上市方式 | 暂无数据 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | www.longcheer.com |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 是 (A股) |
// 发售信息 //
| 发售机制 | 机制B |
|---|---|
| 回拨档位 | 机制B不设回拨，公开发售占比维持10.0% |
| 招股期间 | 2026-01-14 至 2026-01-19 |
| 发售价 | HK$ 31.00 / 股 |
| 招股价区间 | 仅确定发售价，无区间 |
| 每手股数 | 100 股 |
| 入场费 | HK$ 3,100 |
| 面值 | RMB 1.0 / 股 |
| 全球发售股数 | 52,259,100 |
| 香港公开发售股数 | 5,226,000 (10.0%) |
| 国际配售股数 | — (0.0%) |
| 发行比例 | ~10.0% |
| 发行后总股本 | 522,590,644 股 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 1,620,032,100 |
| 公开发售募资额 | HK$ 162,006,000 (10.0%) |
| 超额认购倍数 | 1,149.8x |
| 有效申请数目 | 145,096 |
| 受理申请数目 | — |
| 重新分配 | 否 |
| 集资总额 | HK$ 162,006,000 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 是 |
| 最终公开发售占比 | 10.0% |
// 估值与财务 //
| 发行后市值 (按发售价) | HK$ 16,200,309,964 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 暂无数据 |
| 市盈率 | 不適用（公司處於虧損狀態） |
| 盈利情况 | 盈利約人民幣493.4百萬元 |
| 期末现金结余 | 人民币37,400,000元 |
| 上市成本 | ~HK$ 100,100,000 |
| 上市成本占募资比例 | 暂无数据 |
| 首次公开发售前投资总额 | 暂无数据 |
// 首日表现
| 首日收盘价 | 加载中... |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 35.0 |
| 首日涨跌幅 | 3.55% |
| 首日成交量 | 24635500.0 |
| 首日成交额 | 836580000.0 |
// K线图 //
加载中...
// 募集资金用途
| 款项用途 | 1、約40%或608.3百萬港元將用于擴大境內外的整體產能，從而增強自有生產能力； 2、約20%或304.1百萬港元將用于支持持續的研發工作，特別是加強在關鍵領域的自主研發和創新能力； 3、約10%或152.1百萬港元將用于加強在境內外的市場營銷及客戶拓展工作； 4、約20%或304.1百萬港元將用于支持在全球的戰略性投資或并購； 5、約10%或152.1百萬港元將用作營運資金及其他一般企業用途。 |
|---|
// 承销团 //
联席保荐人 (3)
花旗环球金融亚洲有限公司
海通国际资本有限公司
国泰君安融资有限公司
保荐人兼整体协调人 (3)
花旗环球金融亚洲有限公司
海通国际证券有限公司
国泰君安证券（香港）有限公司
整体协调人 (4)
花旗环球金融亚洲有限公司
海通国际证券有限公司
国泰君安证券（香港）有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
联席全球协调人 (5)
花旗环球金融亚洲有限公司
海通国际证券有限公司
国泰君安证券（香港）有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
农银国际融资有限公司
联席账簿管理人 (8)
花旗环球金融亚洲有限公司
Citigroup Global Markets Limited
海通国际证券有限公司
国泰君安证券（香港）有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
农银国际融资有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
联席牵头经办人 (8)
花旗环球金融亚洲有限公司
Citigroup Global Markets Limited
海通国际证券有限公司
国泰君安证券（香港）有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
农银国际证券有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
资本市场中介人 (10)
花旗环球金融亚洲有限公司
Citigroup Global Markets Limited
海通国际证券有限公司
国泰君安证券（香港）有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
农银国际融资有限公司
农银国际证券有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
开盘证券有限公司
// 服务提供商 //
| 角色 | 机构 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
凯易律师事务所 北京德恒律师事务所 Dentons Link Legal Vietthink Law Firm 霍金路伟律师行 |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
史密夫斐尔律师事务所 北京市竞天公诚律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 安永会计师事务所 |
| 行业顾问 | 弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司上海分公司 |
| 合规顾问 | 国泰君安融资有限公司 |
| 收款银行 | 中国银行（香港）有限公司 |
// 基石投资者 //
配发结果公告
| # | 投资者名称 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江西國控私募基金管理 | 3,896,700 | 7.46% | 0.75% | — | — |
| 2 | 韋爾半導體香港有限公司 | 2,513,200 | 4.81% | 0.48% | — | — |
| 3 | 香港裕同印刷有限公司 | 2,513,200 | 4.81% | 0.48% | — | — |
| 4 | 青島觀瀾及國泰君安證券 | 2,010,600 | 3.85% | 0.38% | — | — |
// 董事及管理层 //
| 董事会主席 | 杜軍紅 |
|---|---|
| 公司秘书 | 周良梁 |
執行董事 (4)
| # | 姓名 | 英文名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 杜军红 | — | 執行董事 |
| 2 | 葛振纲 | — | 執行董事 |
| 3 | 关亚东 | — | 執行董事 |
| 4 | 覃艳玲 | — | 執行董事 |
獨立非執行董事 (3)
| # | 姓名 | 英文名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 沈建新 | — | 獨立非執行董事 |
| 2 | 杨川 | — | 獨立非執行董事 |
| 3 | 牛双霞 | — | 獨立非執行董事 |
// 主要股东 //
| 主要股东及持股 | 杜先生通過受控法團權益持有A股141,638,563股（佔30.11%），訂約方權益37,415,450股（佔7.96%），庫存股權益1,229,937股（佔0.26%）；上海芯禾通過受控法團權益持有A股95,793,544股（佔20.37%）；昆山龍旗實益持有A股95,793,544股（佔20.37%）；澄邁旗禾實益持有A股45,845,019股（佔9.75%）；葛先生實益持有A股21,443,635股（佔4.56%），受控法團權益111,765,359股（佔23.76%），訂約方權益45,845,019股（佔9.75%），庫存股權益1,229,937股（佔0.26%）。 |
|---|
// 配发基准 //
甲组 (小额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 100 | 28,372 | 58 | 0.00 |
| 200 | 8,452 | 34 | 0.00 |
| 300 | 16,441 | 100 | 0.01 |
| 400 | 3,649 | 29 | 0.01 |
| 500 | 4,847 | 49 | 0.01 |
| 600 | 2,821 | 34 | 0.01 |
| 700 | 3,463 | 49 | 0.01 |
| 800 | 1,935 | 31 | 0.02 |
| 900 | 1,615 | 29 | 0.02 |
| 1,000 | 15,942 | 323 | 0.02 |
| 2,000 | 5,893 | 239 | 0.04 |
| 3,000 | 4,800 | 292 | 0.06 |
| 4,000 | 2,815 | 228 | 0.08 |
| 5,000 | 2,645 | 268 | 0.10 |
| 6,000 | 1,763 | 214 | 0.12 |
| 7,000 | 1,311 | 186 | 0.14 |
| 8,000 | 1,223 | 198 | 0.16 |
| 9,000 | 996 | 182 | 0.18 |
| 10,000 | 6,779 | 1,373 | 0.20 |
| 20,000 | 3,759 | 1,523 | 0.40 |
| 30,000 | 2,628 | 1,597 | 0.60 |
| 40,000 | 1,679 | 1,361 | 0.80 |
| 50,000 | 1,467 | 19 | 1.00 |
| 60,000 | 1,084 | 234 | 1.20 |
| 70,000 | 949 | 397 | 1.40 |
| 80,000 | 766 | 476 | 1.60 |
| 90,000 | 699 | 576 | 1.80 |
| 100,000 | 5,462 | 142 | 2.00 |
乙组 (大额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 200,000 | 5,575 | 599 | 1.20 |
| 300,000 | 1,648 | 1,090 | 1.80 |
| 400,000 | 929 | 200 | 2.40 |
| 500,000 | 620 | 477 | 3.00 |
| 600,000 | 431 | 139 | 3.60 |
| 700,000 | 249 | 218 | 4.20 |
| 800,000 | 233 | 100 | 4.80 |
| 900,000 | 129 | 127 | 5.40 |
| 1,000,000 | 422 | 227 | 6.00 |
| 1,500,000 | 210 | 64 | 9.00 |
| 2,000,000 | 125 | 9 | 12.00 |
| 2,613,000 | 270 | 126 | 15.68 |
配发基准
