// 公司概览 //
| 股票名称 | 濱化股份 |
|---|---|
| 股票代码 | 06745 |
| 公司全称 | 濱化股份 |
| 行业 | 氯鹼化工 |
| 主营业务 | 我們是一家國內的綜合型化工集團，主要從事氯鹼化學品、碳三碳四化學品及濕電子化學品的生產及銷售。核心產品包括燒鹼、環氧丙烷、MTBE、電子級氫氟酸等。 |
| 上市日期 | 2026-07-10 |
| 发售章程规则 | |
| 上市规则章节 | 暂无数据 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國山東省濱州市濱城區黃河五路888號 |
| 公司地址 (香港) | 香港灣仔皇后大道東183號合和中心46樓 |
| 注册地 | 中國 |
| 上市方式 | 全球發售 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | www.befar.com |
| 股份过户登记处 | 香港中央證券登記有限公司 (Computershare Hong Kong Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | 暂无数据 |
| A股/美股二次上市 | 是 (A股) |
// 发售信息 //
| 发售机制 | 机制B |
|---|---|
| 回拨档位 | 机制B不设回拨，公开发售占比维持10.0% |
| 招股期间 | 2026-06-30 至 2026-07-07 |
| 发售价 | HK$ 3.48 / 股 |
| 招股价区间 | 仅确定发售价，无区间 |
| 每手股数 | 1,000 股 |
| 入场费 | HK$ 3,480 |
| 面值 | RMB 1.0 / 股 |
| 全球发售股数 | 352,126,000 |
| 香港公开发售股数 | 35,213,000 (10.0%) |
| 国际配售股数 | 316,913,000 (90.0%) |
| 发行比例 | 暂无数据 |
| 发行后总股本 | 2,408,962,276 股 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 1,225,398,480 |
| 公开发售募资额 | HK$ 122,541,240 (10.0%) |
| 超额认购倍数 | 227.6x |
| 有效申请数目 | 88,855 |
| 受理申请数目 | 17,358 |
| 重新分配 | 否 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 否 |
| 最终公开发售占比 | 10.0% |
// 估值与财务 //
| 发行后市值 (按发售价) | 暂无数据 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 暂无数据 |
| 市盈率 | 暂无数据 |
| 盈利情况 | 盈利人民幣235.5百萬元 |
| 期末现金结余 | 暂无数据 |
| 上市成本 | ~HK$ 66,700,000 |
| 上市成本占募资比例 | 暂无数据 |
| 首次公开发售前投资总额 | 暂无数据 |
// 首日表现
| 首日收盘价 | 加载中... |
|---|
// K线图 //
加载中...
// 募集资金用途
| 款项用途 | 約40%用於源網荷儲項目建設，約30%用於提升研發能力，約10%用於高端電子化學品生產設施建設。 |
|---|
// 承销团 //
联席保荐人 (2)
华泰金融控股（香港）有限公司
建银国际金融有限公司
保荐人兼整体协调人 (1)
华泰金融控股（香港）有限公司
整体协调人 (3)
华泰金融控股（香港）有限公司
建银国际金融有限公司
中泰国际证券有限公司
联席全球协调人 (5)
华泰金融控股（香港）有限公司
建银国际金融有限公司
中泰国际证券有限公司
华福国际证券有限公司
中州国际证券有限公司
联席账簿管理人 (6)
华泰金融控股（香港）有限公司
建银国际金融有限公司
中泰国际证券有限公司
华福国际证券有限公司
中州国际证券有限公司
招银国际融资有限公司
联席牵头经办人 (6)
华泰金融控股（香港）有限公司
建银国际金融有限公司
中泰国际证券有限公司
华福国际证券有限公司
中州国际证券有限公司
招银国际融资有限公司
资本市场中介人 (6)
华泰金融控股（香港）有限公司
建银国际金融有限公司
中泰国际证券有限公司
华福国际证券有限公司
中州国际证券有限公司
招银国际融资有限公司
// 服务提供商 //
| 角色 | 机构 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
君合律师事务所 北京市通商律师事务所 |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
金杜律师事务所 金杜律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 毕马威会计师事务所 |
| 行业顾问 | 弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司上海分公司 |
| 收款银行 | 招商永隆银行有限公司 |
// 基石投资者 //
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京益安及華泰資本投資（有關北京益安場外掉期） | 15,000,000 HKD | 32,739,000 | 9.30% | 1.39% | 6 个月 | 2027-01-10 |
| 2 | 魯花道生及華泰資本投資（有關魯花道生場外掉期） | 6,000,000 HKD | 13,095,000 | 3.72% | 0.56% | 6 个月 | 2027-01-10 |
| 3 | Aurora SF（有關安排） | 5,900,000 HKD | 12,814,000 | 3.64% | 0.55% | 6 个月 | 2027-01-10 |
| 4 | 中國宏橋 | 7,500,000 HKD | 16,369,000 | 4.65% | 0.70% | 6 个月 | 2027-01-10 |
| 5 | Hyperion Venture | 2,900,000 HKD | 6,407,000 | 1.82% | 0.27% | 6 个月 | 2027-01-10 |
| 6 | 天圖 | 10,000,000 HKD | 21,826,000 | 6.20% | 0.93% | 6 个月 | 2027-01-10 |
| 7 | 盛威 | 2,500,000 HKD | 5,571,000 | 1.58% | 0.24% | 6 个月 | 2027-01-10 |
// 董事及管理层 //
| 董事会主席 | 于江 |
|---|---|
| 公司秘书 | 孫淑芳 |
執行董事 (4)
| # | 姓名 | 英文名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 于江 | — | 執行董事 |
| 2 | 董紅波 | — | 執行董事 |
| 3 | 任元濱 | — | 執行董事 |
| 4 | 劉洪安 | — | 執行董事 |
非執行董事 (1)
| # | 姓名 | 英文名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宋樹華 | — | 非執行董事 |
獨立非執行董事 (4)
| # | 姓名 | 英文名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 郝銀平 | — | 獨立非執行董事 |
| 2 | 李海霞 | — | 獨立非執行董事 |
| 3 | 王謙 | — | 獨立非執行董事 |
| 4 | 曹春萌 | — | 獨立非執行董事 |
// 主要股东 //
| 主要股东及持股 | 單一最大股東集團為濱州和宜及濱州和遠（作為普通合夥人），合共持有約11.26%；其他主要股東包括張忠正（2.55%）、于江（1.77%）等。 |
|---|
// 配发基准 //
甲组 (小额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 1,000 | 31,717 | 31,717 | 0.05 |
| 2,000 | 20,958 | 20,958 | 0.07 |
| 3,000 | 2,645 | 2,645 | 0.09 |
| 4,000 | 1,224 | 1,224 | 0.11 |
| 5,000 | 1,656 | 1,656 | 0.12 |
| 6,000 | 942 | 942 | 0.14 |
| 7,000 | 781 | 781 | 0.15 |
| 8,000 | 772 | 772 | 0.16 |
| 9,000 | 426 | 426 | 0.17 |
| 10,000 | 10,102 | 10,102 | 0.18 |
| 15,000 | 923 | 923 | 0.23 |
| 20,000 | 852 | 852 | 0.27 |
| 25,000 | 2,923 | 2,923 | 0.31 |
| 30,000 | 771 | 771 | 0.34 |
| 35,000 | 360 | 360 | 0.37 |
| 40,000 | 439 | 439 | 0.40 |
| 45,000 | 296 | 296 | 0.43 |
| 50,000 | 877 | 877 | 0.46 |
| 60,000 | 609 | 609 | 0.50 |
| 70,000 | 498 | 498 | 0.55 |
| 80,000 | 476 | 476 | 0.59 |
| 90,000 | 264 | 264 | 0.65 |
| 100,000 | 1,547 | 1,547 | 0.70 |
| 200,000 | 994 | 994 | 1.00 |
| 300,000 | 759 | 759 | 1.02 |
| 400,000 | 543 | 543 | 1.32 |
| 500,000 | 1,615 | 1,615 | 1.65 |
| 1,000,000 | 939 | 939 | 2.00 |
乙组 (大额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 1,500,000 | 1,118 | 1,118 | 7.05 |
| 2,000,000 | 303 | 303 | 8.00 |
| 2,500,000 | 136 | 136 | 9.00 |
| 3,000,000 | 144 | 144 | 9.90 |
| 4,000,000 | 67 | 67 | 12.00 |
| 5,000,000 | 49 | 49 | 14.00 |
| 6,000,000 | 22 | 22 | 16.20 |
| 7,000,000 | 20 | 20 | 18.20 |
| 8,000,000 | 17 | 17 | 20.80 |
| 9,000,000 | 10 | 10 | 21.60 |
| 10,000,000 | 31 | 31 | 23.00 |
| 17,606,000 | 30 | 30 | 40.49 |
发行比例
配发基准
